Мы все живем в канаве, но еще есть люди, которые смотрят на звезды.
Автор: Shenchao TechFlow
Не знаю, вдохновился ли основатель Старкнета знаменитым высказыванием Уайльда: «Эта «звезда» на Слое 2 засияет и расцветет в первом квартале 2024 года.
1 декабря 2023 года Фонд Starknet заявил, что он провел моментальную раздачу и будет раздавать токены STRK определенным активным пользователям и участникам в первом квартале 2024 года, одновременно разблокируя токены, выпущенные в прошлом.
В результате многие инвесторы начали заранее планировать экосистему Старкнета, пытаясь найти драгоценные камни среди звезд. кошельки, чтобы приветствовать раздачу.
Каковы потенциальные инвестиционные возможности в экосистеме StarkNet сегодня?
Чем СтаркНет отличается?
На арене уровня 2 StarkNet считается четырьмя королями наряду с Arbitrum, Optimism и zkSync.
По сравнению с Arbitrum и Optimism, StarkNet использует zk-Rollup, который может завершить транзакцию упаковки, не зная, кто является верификатором. В то же время нет необходимости в семидневном периоде ожидания при передаче активов между цепочками.
StarkNet учитывает как конфиденциальность, так и масштабируемость, особенно аспекты конфиденциальности и безопасности данных при защите информации о транзакциях пользователей, которые сегодня отсутствуют в большинстве решений расширения уровня 2.
По сравнению с zkSync из того же лагеря, zkSync использует zk-SNARK в качестве системы доказательства с нулевым разглашением, которая меньше по размеру и потребляет меньше газа; в то время как Starknet использует zk-STARK, который имеет более высокую прозрачность и безопасность.
Кроме того, zkSync совместим с EVM и использует Solidity в качестве языка программирования, что упрощает разработчикам вход в его экосистему. Starknet использует собственный Cairo в качестве языка программирования и не поддерживает EVM. Однако некоторые проекты разрабатывают zkEVM на основе StarkNet, такие как Warp и Kakarot, разработчики могут быстрее развертывать сеть StarkNet с помощью инструмента Kakarot.
В StarkNet есть функция абстракции учетной записи.Пользователям больше не нужны сложные мнемоники и закрытые ключи, и они получают лучший пользовательский опыт.
Короче говоря, у StarkNet есть собственный язык программирования Cairo, который несовместим с EVM и имеет высокий входной барьер для разработчиков. Однако его преимущества в виде высокой пропускной способности и низких транзакционных издержек позволяют ему блистать в определенных областях.
например:
В области игр с полной цепочкой высокая пропускная способность и низкие транзакционные издержки делают ее идеальным выбором для игр с полной цепочкой, что также стало одной из основных идей StarkNet.
В области контрактных кошельков собственная абстракция учетной записи StarkNet позволяет контрактным кошелькам выполнять те же функции, что и жесткие кошельки.
В области искусственного интеллекта в цепочке технические возможности StarkNet позволяют выполнять расчеты вне цепочки и проверять сгенерированные доказательства внутри цепочки.
Для торговли деривативами dYdX также в ближайшее время выбрала StarkWare в качестве своего партнера.
На каких протоколах Starknet стоит сосредоточиться?
Экосистема Starknet охватывает DeFi, NFT, GameFi, кросс-чейн мосты, контрактные кошельки и другие треки, при этом в экосистеме находится более 170 проектов, находящихся в стадии разработки.
Среди них большая часть экологии находится на ранней стадии.С точки зрения непрофессионала, большинство протокольных приложений не выпустили монеты.RabbitX и Lords являются одними из немногих проектов, которые выпустили активы.
КроликX
RabbitX — это бессрочная биржа без разрешения, созданная на базе Starknet. С RabbitX вы можете торговать, используя книгу заказов, а RabbitX предлагает кредитное плечо до 20x.
Поскольку RabbitX создан с использованием технологии ZK-STARK с малой задержкой, он может предоставить пользователям чрезвычайно высокую скорость подтверждения и нулевой газ, а также полностью унаследовать безопасность ETH L1.
Согласно последним данным DeFi Lama, RabbitX в настоящее время является второй по величине платформой для онлайн-торговли деривативами, уступая только dYdX.
Механизм ликвидации
RabbitX предлагает хорошее решение для ликвидации. Маржинальные требования RabbitX составляют: ликвидационная маржа — 2%, поддерживающая маржа — 3%. Основываясь на этом, RabbitX создал трехступенчатую каскадную структуру для облегчения процесса ликвидации:
- Водопад 1: Когда баланс счета падает ниже требуемого уровня поддерживающей маржи (3%), он будет подвергаться частичной ликвидации до тех пор, пока счет не превысит требование поддерживающей маржи. В период ликвидации пользователи не смогут размещать новые заказы, отменять заказы или выводить средства.
- Водопад 2: Если капитал счета ниже ликвидационной маржи (2%), счет будет ликвидирован по нулевой цене (позиция, которая устанавливает баланс счета равным нулю).
*Водопад 3: Если капитал страхового фонда RabbitX упадет ниже нуля, противоположная позиция будет автоматически уменьшена по нулевой цене страхового фонда. Автоматическое сокращение доли заемных средств является последним шагом только тогда, когда чистая стоимость страхового фонда падает ниже нуля.
Механизм токена
RabbitX выпустил служебный токен RBX. Первоначальное предложение составляет 1 миллиард. Токен RBX включен в листинг. Ниже приводится механизм распределения токенов.
- Награды сообщества составляют 32,5%
- Вознаграждение за майнинг ликвидности составляет 7,5%.
- Казначейство составляет 20%
- Инвесторы составляют 20%
- Текущая команда составляет 15%
- Будущие члены команды составляют 3%
*Консультанты составляют 2%
Что касается производительности токенов, RBX показал очень хорошие результаты: рост на 10% за 7 дней, рост на 123% за 30 дней и рост на 133% за 1 год. Прибыль за последние 30 дней явно превзошла рынок, а текущая рыночная капитализация RBX составляет 46,5 миллионов долларов.
Царство добычи
Starknet — рай для фулчейн-игр, типичным представителем которых является Loot Realm (Realms.World).Экосистема Realms в основном включает в себя две игры: Loot Survivor и Realms: Eternum.
Loot Survivor — это игра на выживание в стиле рогалик, в которой игроки сражаются с монстрами, путешествуя по миру. Когда вы встречаете монстра, вы должны решить, сражаться или убегать, одновременно распределяя очки опыта (XP) для улучшения различных атрибутов, чтобы улучшить Продлите свою жизнь. Время выживания.
Realms: Eternum — это стратегическая игра-симулятор песочницы, похожая на «Цивилизацию». Чтобы играть в игру, игрокам необходимо владеть как минимум 1 королевством. В игре королевской семье необходимо построить королевство и создать армию, чтобы конкурировать за ресурсы или предотвращать быть разграбленным другими. Здания на территории домена и т. д.
Кроме того, существуют и другие сетевые игры, основанные на мировоззрении и экологии Realms, такие как игра на выживание Rising Revenant и игра с заклинаниями времени Arcane Assembler.
Loot Realm родился из NFT-проекта Loot.Еще в 2021 году команда начала пытаться запустить его на Arbitrum, а затем столкнулась с различными проблемами.Выяснилось, что виртуальная машина Ethereum и Solidity не очень подходят для такого полную игровую экосистему, а затем они обнаружили Starknet, начали программировать в Каире и перестроили игру, используя модульную систему контроллеров.
Друзья, разбирающиеся в играх, наверняка слышали о концепции игрового движка. По сути, это набор библиотек кода и инструментов, упакованных в модули. Разработчикам игр достаточно вызывать интерфейсы разных частей движка для выполнения графического рендеринга, физического моделирования, Такие задачи, как сетевое общение, можно просто понимать как разновидность Saas.
В области традиционных игровых движков наиболее распространены Unity и Unreal, а в сфере полноцепных игр также имеются свои собственные игровые движки.
MUD — это полноценный игровой движок на EVM. Впервые он был представлен на DEVCON в апреле 2022 года, а затем официально выпущен Lattice Studio 22 ноября 2022 года.
Появление MUD вдохновило экосистему Starknet: «Если у нас есть EVM, мы тоже можем его иметь». Это совпало с выпуском Cario 1.0 компанией Starknet в ноябре. @lordOfAFew, основной разработчик Loot Realms, и Cartridge, Платформа распространения игр Steam экосистемы Starknet. Основатели @tarrenceva и основатель @sylvechv Briq (протокол построения NFT) предложили идею разработки полноценного игрового движка в сети Starknet. До февраля 2023 года официально родился Dojo, нативный полноценный -цепной игровой движок Старкнета.
Поэтому, говоря так много, автор хочет выразить то, что Realm — это не только игра с полной цепочкой в Starknet, но и игровая экосистема, а также отец игрового движка с полной цепочкой Dojo.
Механизм токена
Токен LORDS — это токен ERC20, который поддерживает Realms.Wrold.Токен LORDS можно использовать для приобретения ресурсов, призыва армий, строительства структур и различных других действий во Вселенной Realmverse. ЛОРДОВ можно производить в соответствии с различным игровым процессом и использовать для торговли на рынке ресурсов.
Общий объем токенов LORDS зафиксирован на уровне 500 миллионов, и токены распределяются следующим образом:
- Выбросы дичи составляют 57,5%;
- Bibliotheca DAO (студия разработки) — 22,5%;
- Договор на поездку составляет 10%
- Фонды развития составляют 5%
- Поощрение LP составляет 5%
Что касается производительности токенов, рост LORDS одинаково впечатляет: 7-дневный рост составил 65%, 30-дневный рост 359% и 1-летний рост 687%, что намного выше, чем на рынке. В настоящее время рыночная капитализация LORDS составляет 23,7 миллиона долларов.
Проекты, которые не выпустили монеты
За исключением двух вышеупомянутых проектов, RabbitX и Realms.Wrold, большинство экологических протоколов сети Starknet все еще находятся в состоянии невыпущенных монет.
Недавно официальный представитель опубликовал следующую диаграмму, показывающую основные приложения сети DeFi Starknet. Эта статья ссылается на официальный твит, чтобы конкретно представить, что Starknet имеет из пяти направлений: межцепочного моста, AMM/DEX, агрегатора, кредитования и деривативов. Особого внимания заслуживают протоколы DeFi.
Перекрестный мост
СтаркГейт
StarkGate служит собственным и официальным межцепочным мостом Starknet, при этом каждый поддерживаемый токен связан с контрактами моста L1 и L2, которые обмениваются данными через механизм обмена сообщениями Starknet. Эти мосты взаимодействуют через механизм обмена сообщениями Starknet, помогая пользователям совершать транзакции с токенами ETH и ERC-20 на уровне L1. Это достигается за счет сети Starknet Alpha и ее возможностей вычислительного сжатия на основе STARK.
В настоящее время в цепочках поддерживаются пять основных токенов: $USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH.
Ссылка на официальный сайт:
Орбитальный аппарат
Orbiter поддерживает кроссчейн-активы между Ethereum и несколькими L2 и может быть перенесен из zkSync, Optimism и других цепочек в Starknet.
В Orbiter Finance есть две роли: отправитель и создатель. Когда Отправитель инициирует перевод, Maker предоставляет для него ликвидность. Смарт-контракты обеспечивают безопасность этого процесса. Если Создатель ведет себя плохо, что приводит к сбою передачи, Отправитель может использовать депозит Создателя, чтобы инициировать арбитражный запрос по контракту, а затем получить дополнительную компенсацию.
Однако стоит отметить, что план выпуска валюты Orbiter пока не ясен.Команда его основателей однажды заявила, что может выпускать токены, но затем изменила свое мнение.
Ссылка на официальный сайт:
обмен слоями
Layerswap поддерживает соединение нескольких сетевых цепочек, таких как Starknet, zkEVM, ImmutableX, Arbitrum и Optimism.Пользователи могут использовать Layerswap для мгновенного перевода ETH, USDC и других токенов с централизованных бирж, таких как Coinbase, Binance, Kraken, на все основные L2.
Ссылка на официальный сайт:
АММ/ДЕКС
Дорога
Ekubo — это автоматизированный маркет-мейкер, созданный специально для Starknet, с централизованной ликвидностью, масштабируемостью и высокой эффективностью использования капитала. Он использует архитектуру Starknet для обеспечения наилучшего исполнения обмена и возврата поставщика ликвидности. Кроме того, все пулы фондов Ekubo существуют в одном контракте, что уменьшает разницу в хранении и экономит транзакционные издержки.
Стоит отметить, что сумма TVL Экубо составляет 8 миллионов долларов США, занимая первое место в сети Starknet.
Официальная ссылка:
Рассол (теперь переименован в tanx.fi)
tanx.fi — это децентрализованная биржа книг заказов, основанная на StarkEx, которая не взимает комиссию за газ и имеет возможности быстрой торговли, что позволяет пользователям отслеживать портфели, получать анализ прибылей и убытков и с легкостью торговать. tanx.fi поддерживает пользователей количественной торговли, биржи CeDeFi и пользователей институциональной торговли.
В официальном документе на официальном сайте четко указано, что токен tanx.fi $SALT будет запущен в ближайшее время.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, активно следите за официальным Twitter и веб-сайтом.
Официальная ссылка:
Обмен джедаями
JediSwap — это не требующий разрешения составной AMM в Starknet, который позволяет пользователям зарабатывать комиссионные, предоставляя ликвидность торговым парам. Он поддерживает функции Swap, добавления/удаления ликвидности и ZAP (позволяя пользователям конвертировать любой AMM в одну транзакцию Starknet всего за одну транзакцию). Обмен одного токена на любую позицию JediSwap LP)
Сумма TVL JediSwap составляет 7 миллионов долларов США, занимая второе место в сети Starknet.
Ссылка на официальный сайт:
Обмен 10KS
10KSwap — это протокол AMM, созданный с использованием Cairo. 10K стремится произвести революцию в производительности протоколов AMM, используя функцию объединения, обеспечивая более низкие комиссии, меньше трений и, в конечном итоге, лучшую ликвидность в мире L2 и стимулируя внедрение DeFi. 10KSwap позволяет держателям токенов свободно создавать торговые пары без уплаты высоких комиссий.
Ссылка на официальный сайт:
Обмен ситхами
SithSwap — это AMM следующего поколения в StarkNet с мгновенной волатильностью и стабильными свопами со сверхнизким проскальзыванием, почти нулевыми комиссиями и полной безопасностью Ethereum. SithSwap предоставляет стабильные и динамические пулы:
Динамический пул SithSwap использует механизм пула в стиле UniV2, который особенно подходит для обмена активами с высокой волатильностью.
SithSwap Stable Pool может оптимизировать активы с низкой волатильностью, уменьшить проскальзывание, позволить динамическим пулам достичь более высокой эффективности капитала и увеличить доходность активов трейдеров.
Ссылка на официальный сайт:
Агрегатор
АВНУ
AVNU — это децентрализованный торговый протокол и инфраструктура ликвидности, созданная для того, чтобы всегда предоставлять лучшие стратегии исполнения для трейдеров и децентрализованных приложений в Starknet (и L2 в более широком смысле). Проект оптимизирует исполнение сделок и сводит к минимуму проскальзывание за счет поиска лучших торговых маршрутов на нескольких децентрализованных биржах (DEX). Кроме того, его система запроса котировок (RFQ) объединяет ликвидность маркет-мейкеров, оптимизирует обнаружение цен, устраняет проскальзывание и обеспечивает защиту MEV.
Ссылка на официальный сайт:
Фиброзный
Fibrous собирает все AMM StarkNet в одном месте, позволяя пользователям обмениваться одним щелчком мыши самым дешевым способом, сопоставляя лучшую цену с помощью алгоритма маршрутизации заказов.
Кроме того, Fibrous интегрирует несколько проектов, таких как учетная запись Ekubo Lightning, централизованная ликвидность mySwap и т. д.
Ссылка на официальный сайт:
Кредитный договор
зкЛенд
zkLend — это протокол криптокредитования, созданный на базе StarkNet, сочетающий в себе масштабируемость zk-rollup, превосходную скорость транзакций и экономию средств с безопасностью Ethereum. zkLend отвечает потребностям пользователей в эффективной скорости транзакций и низких транзакционных издержках и поддерживает несколько токенов, таких как ETH/wBTC/USDC.
Протокол предлагает двойное решение: разрешенное и ориентированное на соблюдение требований решение для институциональных клиентов и неразрешенный сервис для пользователей DeFi — без ущерба для децентрализации.
На официальном сайте zkLend четко указан запас токенов в 100 миллионов и соответствующий механизм распределения, что прямо указывает на то, что проект выпустит монеты позже. Для получения дополнительной информации в будущем, пожалуйста, активно следите за официальным Twitter и веб-сайтом.
Ссылка на официальный сайт:
Наш
Nostra — это универсальное решение Defi, созданное на базе Starknet, где пользователи могут давать взаймы, занимать и торговать криптовалютами. Уровень ликвидности Nostra состоит из денежного рынка Nostra, UNO (родной стейблкоин Starknet) и Nostra Swap (Stablecoin DEX). Интеграция этих трех продуктов вместе дает пользователям неограниченный доступ к ликвидным криптоактивам в любое время и для любых целей с минимальным влиянием на цену.
Валютный рынок Nostra является основным продуктом уровня ликвидности и может постоянно обеспечивать ликвидность внутри экосистемы. Он также предоставляет преимущества минтерам Nostra Swap и UNO.
Nostra Swap — это торговая платформа для стабильных монет нового поколения, используемая для поддержки привязки и роста UNO. LP, предоставляющие ликвидность на Nostra Swap, также могут получать доход от кредитования своих стейблкоинов на денежном рынке Nostra.
UNO — первая стабильная монета Starknet. Он обеспечен ETH с процентами, UNO можно использовать для DeFi, игр, NFT, реальных платежей и многого другого.
Ссылка на официальный сайт:
Хешстэк
Hashstack – это наиболее эффективный протокол Starknet для кредитования под низкие ипотечные кредиты. Его особенности:
- Обеспечить совместимость нескольких цепочек
- Повысьте безопасность машины оракула и внедрите механизм TWAP.
- Оптимизируйте ликвидацию, чтобы снизить риски и вернуть активы.
- Умные лимиты кредита на основе ликвидности dApp
Стоит отметить, что Hashstack запустил токены $HASH и провел раздачу эфиров специально для пользователей основной сети V1. Продолжительность мероприятия: 27 ноября 2023 г. — 22 января 2024 г. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт и официальный Twitter.
Ссылка на официальный сайт:
Производные
Парадекс
Paradex — это биржа криптовалютных деривативов и первая цепочка приложений в Starknet. Paradex обеспечит бессрочную торговлю фьючерсами с высокой ликвидностью, эффективностью использования капитала и производительностью, оставаясь при этом прозрачными и самостоятельными. Вся сложная бизнес-логика в транзакциях Paradex проверяется на уровне L2.
Недавно исторический объем транзакций Paradex превысил 2 миллиарда долларов США.
Ссылка на официальный сайт:
ZKX
ZKX Protocol — это децентрализованная бессрочная фьючерсная биржа, работающая на StarkNet. Он создан сообществом и уделяет первоочередное внимание удовлетворению пользователей. Протокол ZKX обеспечивает CEX конкурентное преимущество перед другими DEX за счет использования технологии zk-STARK, которая обеспечивает превосходную масштабируемость и преимущества внутрисетевых транзакций, такие как абстракция учетных записей и недорогие транзакции.
В отличие от других DEX, протокол ZKX представляет уникальный инструмент снижения рисков, называемый «сокращением доли заемных средств», чтобы защитить пользователей от внезапных колебаний рынка. В крайних случаях платформа инициирует ликвидацию, чтобы предотвратить большие потери.
Кроме того, ее токен ZKX будет зарегистрирован в 2024 году.
Официальный сайт проекта:
Подведем итог
В разгар медвежьего рынка криптовалют Starknet окопался и за год добился значительного прогресса. Из отраслевого обзора Nethermind мы видим, что соответствующие показатели Starknet улучшились за прошедший 2023 год:
- Количество активных аккаунтов увеличилось с 2126 до более чем 69 000.
- Время создания блока уменьшено с 2000 секунд до 97,09 секунд.
- Общий объем прошлого межсетевого финансирования через StarkGate вырос с менее чем 6000 долларов США до 109 миллионов долларов США.
*Количество штатных разработчиков — 166 человек.
Возможно, с выпуском валюты Starknet, официальными стимулами Starknet для протокола DeFi в его экосистеме и восстановлением рынка в целом, вышеуказанные цифры в 2024 году еще больше увеличатся, и это также принесет пользу экологическим проектам во всем L2.
Давайте подождем и посмотрим, как поведет себя вся экология после того, как мы начнем исследовать и наблюдать, когда никто не обращает на это внимания.
