В настоящее время экосистема биткоина стала одной из самых волнующих тем в криптосообществе. Помимо того, что они следят за повальным увлечением надписью FOMO и различными протоколами токенов, которые продолжают развиваться, инвесторы, которые все еще находятся в стороне, больше обеспокоены сценой DeFi в экосистеме биткоина.
С резким ростом различных токенов BRC в прошлом месяце связанные с ними активы в экосистеме биткоина накопились в значительных масштабах, и, согласно данным Coingecko, текущая рыночная капитализация рынка BRC-20 превысила 600 миллионов долларов. В связи с этим возникает потребность в ликвидности со стороны инвесторов в активы BRC-20.
В последнее время несколько протоколов DeFi в экосистеме биткоина сделали новые шаги, которые BlockBeats собрал следующим образом:
Кроссчейн-мосты
Относительно эффективным способом изучения приложений DeFi в сети Bitcoin без смарт-контрактов является перенос активов BTC в публичные цепочки с функциями смарт-контрактов, такие как Ethereum, и прямое использование его хорошо зарекомендовавшей себя инфраструктуры DeFi. Мосты — критически важная инфраструктура для Web3, и биткоин не исключение. Без децентрализованного/компонуемого моста децентрализованные приложения, построенные на биткоине, не могут интегрировать кроссчейн-ликвидность, что ограничивает их потенциал роста. Этот вариант использования породил некоторые проекты, которые сосредоточены на кроссчейн-активах Биткойна.
MultiBit
Multibit — это промежуточный протокол, появившийся в мае этого года для подключения активов BRC 20 к сети EVM, позволяющий пользователям беспрепятственно переводить токены между сетями ETH, BNB Chain и BTC. 12 ноября Multibit завершил аукцион IDO на Bounce Finance, собрав 88 ETH. 4 ноября он завершил IDO по той же цене за единицу на платформе пожертвований сети Bitcoin TurtSat, собрав 4,64 BTC. Они собрали в общей сложности около 350 000 долларов.
MultiBit упрощает процесс передачи токенов между сетями Bitcoin, BRC 20 и EVM. Сначала пользователи переводят токены BRC 20 на выделенный адрес BRC 20. После подтверждения протокол Multibit вступает в работу, создавая равное количество токенов на Ethereum или BNB Chain. Multibit Protocol собирает токены со всех распределенных уникальных адресов. Эти токены безопасно переводятся на единый холодный кошелек. Когда пользователю нужно вывести токены, Multibit Protocol сожжет соответствующее количество токенов из цепочки EVM. Затем эквивалентные токены переводятся с защищенного холодного кошелька пользователю.
Две недели назад сообщество пристально следило за MultiBit из-за огромного роста его токена MUBI. MUBI завершил ончейн-аукцион Ethereum на аукционной платформе Bounce Finance 12-го числа с ценой единицы IDO в 0,00047 доллара США и привлек 88 ETH. 14-го числа TurtSat, платформа для пожертвований в сети Bitcoin, завершила IDO по той же цене за единицу, собрав 4,64 BTC. Они собрали в общей сложности около 350 000 долларов. 14 ноября MUBI открылся ростом на 1140%, а 16 ноября MUBI вырос на 122% за 24 часа, поднявшись до $0,01385.
![一览比特币生态DeFi协议新动向]()
26 ноября MultiBit запустил систему стейкинга. Пользователи могут стейкать $MUBI токены, чтобы получать вознаграждения в виде токенов ERC 20 или BRC 20 на платформе Mutibit, и в настоящее время пользователи могут стейкать NHUB и BSSB, и на момент написания статьи на Mutibit было поставлено более 200 миллионов MUBI.
![一览比特币生态DeFi协议新动向]()
XLink
24 ноября биткоин-платформа DeFi ALEX объявила, что ее кроссчейн-компонент ALEX Bridge превратит «XLink» в уникальную сущность.
В своем объявлении XLink позиционируется как «инфраструктура, которая соединяет биткойн и его производные, такие как BRC 20, интегрируя Bitcoin Oracle на базе ALEX, чтобы обеспечить бесшовный и безопасный мост между биткойном и активами Bitcoin L1». XLINK может предоставить биткоину «нативный» BRC 20 AMM или другие приложения DeFi.
![一览比特币生态DeFi协议新动向]()
До отделения XLink ALEX был протоколом DeFi с открытым исходным кодом, основанным на публичной цепочке Stacks, а текущая версия основной сети включает в себя своп, кредитование, стейкинг, майнинг доходности и Launchpad.
ЛСД
Fairlight CDP
FairLight CDP — это протокол обеспеченной долговой позиции, который позволяет пользователям вносить токены BRC-20, занимать синтетические активы BRC-20 SATO, а затем вносить сатоши, чтобы заработать часть процентов по займам в качестве вознаграждения, а также могут использовать токены FCDP для участия в управлении протоколом и разделения комиссий протокола. 28 ноября компания Fairlight появилась на сайте UniSat в качестве партнера.
Разработчики развернули токен BRC-20 под названием «FCDP» с общим предложением 16 180 (в честь рождения натурального логарифмического диолера числа e в 1618 году), с ограничением в 1 на надпись. Разработчики отчеканили 207 по адресу развертывания, что составляет 1,27% от общего предложения, и теперь все надписи отчеканены.
Экономическая модель Fairlight направлена на создание устойчивой и ориентированной на рост экосистемы DeFi. Модель вращается вокруг стратегического использования токенов SATS и интеграции с модулем UniSat Swap для создания стабильной и процветающей среды для всех участников.
В DeFi различные финансовые операции, такие как кредитование, шортинг с кредитным плечом и арбитраж, могут быть реализованы через CDP, поэтому ожидается, что FairLight CDP принесет больший объем торгов и ликвидность BTC-20. Его токен, FCDP, также был популярен среди сообщества, а данные UniSat показывают, что его цена выросла более чем в три раза с момента запуска менее 1 месяца назад. На момент написания статьи его минимальная цена составляет 0,01 BTC, а общий объем торгов превысил 22 BTC.
![一览比特币生态DeFi协议新动向]()
CEX
Биржа ордеров
Orders Exchange — это первая децентрализованная биржа (DEX) с книгой ордеров, полностью функционирующая в сети Bitcoin, сочетающая в себе протокол Ordinals, технологию PSBT, Bitcoin Script и революционный протокол Nostr для создания взаимосвязанного торгового рынка с полной цепочкой. На прошлой неделе Биржа ордеров запустила кампанию по добыче ликвидности.
PSBT (Partial Signed Bitcoin Transaction) — это стандартный формат, предназначенный для упрощения обработки транзакций Bitcoin, которые еще не были завершены. PSBT был первоначально представлен в Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 174, и его основная ценность заключается в его способности обеспечить эффективный и безопасный совместный процесс для создания транзакций, особенно там, где требуется несколько подписей. С помощью PSBT сущности, участвующие в транзакции, могут независимо подписывать друг друга, не раскрывая друг другу конфиденциальные данные.
Используя PSBT и технологию мультиподписи, Биржа ордеров может реализовать пул ликвидности BRC 20, полностью не требующий доверия. Ликвидность, предоставляемая пользователем, на самом деле представляет собой пару активов PSBT с одной подписью, и ее выходные данные указывают на адрес с несколькими подписями, общий для пользователя и биржи. Такая конструкция гарантирует, что биржи не смогут напрямую обналичить PSBT и забрать активы пользователей, защищая активы поставщика ликвидности.
24 ноября Биржа ордеров запустила 10-дневную кампанию «Первый майнинг ликвидности в сети Bitcoin», целью которой является вознаграждение пользователей за предоставление ликвидности и выполнение транзакций, а также обработку сервисных комиссий для ордеров BID путем обратного выкупа и сжигания. За участие в мероприятии пользователи могут получить $RDEX токенов. В настоящее время Orders Exchange держит в своем пуле ликвидности более 2,6 миллиона RDEX, что составляет около 11 BTC.
![一览比特币生态DeFi协议新动向]()
Стейблкоины
BitStable
BitStable — это протокол децентрализованных активов, основанный на сети Bitcoin, с помощью которого любой желающий может генерировать $DAII стейблкоины, обеспеченные активами в экосистеме Bitcoin в любом месте. 29 ноября BitStable завершила свое IDO на платформе Bounce Finance, но из-за DDOS-атаки произошло неравномерное распределение токенов.
Читайте по теме: «$BSSB был атакован при запуске, BitStable был поставлен под сомнение сообществом как «Rug»»
BitStable имеет систему с двумя токенами и кроссчейн-совместимую структуру, при этом ее токены являются $DAII и $BSSB. Согласно официальному сайту, DAII — это стейблкоин, ценность и стабильность которого обусловлены надежностью активов экосистемы биткоина, включая BRC 20, RSK и Lightning Network. Кроме того, благодаря видению BitStable в отношении кроссчейн-возможностей, DAII также может привести сообщество Ethereum в экосистему биткоина. Общее предложение $DAII составляет 1 миллиард.
BSSB — это токен управления платформы, который используется сообществом для поддержки системы и управления DAII, а BitStable также стимулирует держателей $BSSB дивидендами и другими мерами.
Заключение
В дополнение к перечисленным выше протоколам DeFi, в экосистеме Bitcoin также есть некоторые протоколы DeFi на ранних стадиях, такие как ALEX, платформа Bitcoin DeFi с открытым исходным кодом, основанная на экосистеме Stacks, чьи токены выросли более чем на 40% за последние две недели. Кроме того, MoneyOnChain, протокол кредитования на сайдчейне биткоина RSK, и Sovryn, платформа DeFi, также накопили некоторую ликвидность.
BlockBeats напоминает, что разработка DeFi-приложений в экосистеме биткоина все еще находится в зачаточном состоянии, и риск неопределенности высок, поэтому инвесторам рекомендуется полностью понимать задействованные протоколы, оценивать собственную толерантность к риску и принимать взвешенные решения, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
