Atualmente, o ecossistema BTC tornou-se um dos tópicos mais preocupados na comunidade de criptomoedas. Além de seguir a mania de inscrições do FOMO e vários protocolos de token que continuam a cair, os investidores que ainda estão à margem estão mais preocupados com a cena DeFi no ecossistema BTC.

Com o aumento de vários tokens BRC no mês passado, os ativos relacionados no ecossistema BTC se acumularam a um tamanho considerável e, de acordo com dados da Coingecko, a capitalização de mercado do mercado BRC-20 ultrapassou US$ 600 milhões. Com isso vem a necessidade de liquidez dos investidores em ativos BRC-20.

Pontes de cadeia cruzada

Uma maneira relativamente eficiente de explorar aplicações DeFi em redes BTC sem contratos inteligentes é trazer ativos BTC para cadeias públicas com funções de contrato inteligente, como a ETH Square, e alavancar diretamente sua infraestrutura DeFi bem estabelecida. Pontes são a infraestrutura crítica da Web3, e BTC não são exceção. Sem uma ponte descentralizada/compostável, os dApps construídos em BTC não podem integrar liquidez entre cadeias, o que limita seu potencial de crescimento. Este caso de uso deu origem a alguns projetos que se concentram em ativos BTC de cadeia cruzada.

MultiBit

O Multibit é um protocolo de ponte que surgiu em maio deste ano para conectar ativos BRC20 à rede EVM, permitindo que os usuários transfiram tokens sem problemas entre cadeias ETH, cadeias BNB e redes BTC. Em 12 de novembro, a Multibit completou um leilão IDO na Bounce Finance, levantando 88 ETH. Em 4 de novembro, TurtSat, uma plataforma de doação on-line, BTC novamente, completou o IDO ao mesmo preço unitário, levantando 4,64 BTC. Os dois levantaram um total de cerca de US$ 350.000.

MultiBit simplifica o processo de transferência de tokens entre as redes BRC20 e EVM do BTC. Primeiro, os usuários transferem tokens BRC20 para um endereço BRC20 dedicado. Uma vez confirmado, o protocolo Multibit começa a funcionar, cunhando uma quantidade igual de tokens na cadeia ETH ou BNB. O Protocolo Multibit coleta tokens de todos os endereços exclusivos distribuídos. Esses tokens são transferidos com segurança para uma carteira fria unificada. Quando um usuário precisa retirar tokens, o Protocolo Multibit queimará a quantidade correspondente de tokens da cadeia EVM. Os tokens equivalentes são então transferidos de uma carteira fria segura para o usuário.

Duas semanas atrás, MultiBit recebeu muita atenção da comunidade por causa do enorme aumento em seu token MUBI. No dia 12, a MUBI concluiu o leilão na cadeia ETH na plataforma de leilões Bounce Finance, com um preço unitário IDO de $0,00047 e arrecadou 88 ETH. No dia 14, TurtSat, uma plataforma de doação on-line no BTC, completou o IDO ao mesmo preço unitário, levantando 4,64 BTC. Os dois levantaram um total de cerca de US$ 350.000. Em 14 de novembro, a MUBI abriu em alta de 1140% e, no dia 16, a MUBI subiu 122% em 24 horas, chegando a US$ 0,01385.

Em 26 de novembro, a MultiBit lançou um sistema de stake. Os usuários podem apostar $MUBI tokens para ganhar recompensas na forma de tokens ERC20 ou BRC20 na plataforma Mutibit, e no momento, os usuários podem apostar NHUB e BSSB, e no momento em que este artigo foi escrito, mais de 200 milhões de MUBI foram apostados no Mutibit.

#XLink

Em 24 de novembro, a plataforma BTC DeFi ALEX anunciou que seu componente de cadeia cruzada ALEX Bridge, se transformará em uma entidade única chamada “XLink”.

Em seu anúncio, a XLink está posicionada para “ser a infraestrutura que conecta o BTC e seus derivados, como o BRC20, integrando o Oracle BTC alimentado por ALEX para permitir uma ponte perfeita e segura entre os ativos BTC e BTC L1”. A XLINK pode fornecer BTC com AMMs BRC20 “nativos” ou outros aplicativos DeFi.

Antes do spin-off do XLink, o ALEX era um protocolo DeFi de código aberto baseado na cadeia pública Stacks, e os recursos atuais da versão mainnet incluem swap, empréstimo, staking, mineração de rendimento e Launchpad.

LSD

Fairlight CDP

O FairLight CDP é um protocolo de posição de dívida colateralizado que permite aos usuários depositar tokens BRC-20, emprestar sats de ativos sintéticos BRC-20 e, em seguida, depositar sats para ganhar uma parte dos juros de empréstimo como recompensa, e podem usar tokens FCDP para participar da governança do protocolo e taxas de protocolo de compartilhamento. No dia 28 de novembro, a Fairlight apareceu no site da UniSat como parceira.

Os desenvolvedores implantaram um token BRC-20 chamado “FCDP” com um fornecimento total de 16.180 (comemorando o nascimento do número logarítmico natural Dio-Euler em 1618), com um limite de 1 por inscrição. A incorporadora cunhou 207 no endereço de implantação, 1,27% do fornecimento total, e agora todas as inscrições foram cunhadas.

O modelo econômico da Fairlight visa criar um ecossistema DeFi sustentável e orientado para o crescimento. O modelo gira em torno do uso estratégico de tokens SATS e integração com o módulo UniSat Swap para criar um ambiente estável e próspero para todos os participantes.

No DeFi, uma variedade de operações financeiras, como empréstimos, shorting alavancado e arbitragem, pode ser realizada por meio do CDP, então espera-se que o FairLight CDP traga mais volume de negociação e liquidez para o BTC-20. Seu token, FCDP, também tem sido popular entre a comunidade e, de acordo com dados da UniSat, seu preço aumentou três vezes desde o lançamento do FCDP há menos de um mês. No momento em que este artigo foi escrito, seu preço mínimo é de 0,01 BTC, e o volume total de negociação excedeu 22 BTC.

CEX

Troca de Encomendas

A Troca de Ordens é a primeira exchange descentralizada (DEX) com um livro de ordens totalmente operacional na rede BTC, combinando o protocolo Ordinals, a tecnologia PSBT, scripts BTC e o revolucionário protocolo Nostr para criar um mercado de negociação de cadeia completa interconectado. Na semana passada, a Orders Exchange lançou uma campanha de mineração de liquidez.

PSBT (Transação BTC Parcialmente Assinada) é um formato padrão projetado para simplificar o processamento de transações BTC que ainda não foram finalizadas. Originalmente introduzido na Proposta de Melhoria do BTC (BIP)174, o principal valor do PSBT reside em sua capacidade de fornecer um processo colaborativo eficiente e seguro para a construção de negócios, especialmente quando várias assinaturas são necessárias. Ao utilizar o PSBT, as entidades que participam em transações podem assinar de forma independente e incremental, sem revelar informações sensíveis entre si.

Ao aproveitar a tecnologia PSBT e multiassinatura, a Troca de Ordens pode implementar um pool de liquidez BRC20 completamente sem confiança. A liquidez fornecida pelo usuário é, na verdade, um par de ativos de assinatura única PSBT, e sua saída aponta para um endereço de assinatura múltipla compartilhado pelo usuário e pela bolsa. Este desenho garante que a bolsa não pode levantar diretamente o PSBT e retirar os ativos do utilizador, protegendo assim os ativos do fornecedor de liquidez.

Em 24 de novembro, a Orders Exchange lançou uma campanha de 10 dias “First Liquidity Mining on BTC Network”, com o objetivo de recompensar os usuários por fornecer liquidez e executar transações, e processar taxas de serviço para ordens BID por meio de recompra e gravação. Os usuários podem ser recompensados com tokens de $RDEX por participarem do evento. Atualmente, a Orders Exchange detém mais de 2,6 milhões de RDEX em seu pool de liquidez, que vale cerca de 11 BTC.

Stablecoins

BitStable

BitStable é um protocolo de ativos descentralizados baseado em BTC que permite que qualquer pessoa gere $DAII stablecoins colateralizadas contra ecossistemas BTC em qualquer lugar. Em 29 de novembro, a BitStable completou seu IDO na plataforma Bounce Finance, mas devido a um ataque DDOS, houve uma distribuição desigual de tokens.

BitStable tem um sistema dual-token e uma estrutura compatível com cross-chain, com seus tokens sendo $DAII e $BSSB. De acordo com fontes oficiais, DAII é uma stablecoin cujo valor e estabilidade vem da robustez dos ativos do ecossistema BTC, incluindo BRC20, RSK e Lightning Network, entre outros. Além disso, com a visão da BitStable para recursos de cadeia cruzada, o DAII também pode trazer a comunidade ETH para o ecossistema BTC. A oferta total de $DAII é de 1 bilhão.

BSSB é o token de governança da plataforma que é usado pela comunidade para manter o sistema e gerenciar DAII, e BitStable também incentiva os detentores de $BSSB através de dividendos e outras medidas.

Conclusão

Além dos protocolos DeFi listados acima, também existem alguns protocolos DeFi em estágio inicial no ecossistema BTC, como a plataforma DeFi de código aberto BTC ALEX baseada no ecossistema Stacks, cujos tokens aumentaram mais de 40% nas últimas duas semanas. Além disso, o protocolo de empréstimo MoneyOnChain na sidechain BTC RSK e a plataforma DeFi Sovryn também acumularam alguma liquidez.

O desenvolvimento de aplicações DeFi no ecossistema BTC ainda está em sua infância, e o risco de incerteza é alto, então os investidores são aconselhados a entender completamente os protocolos envolvidos, avaliar sua própria tolerância ao risco e tomar decisões prudentes antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Fonte: Golden Finance