Skechers teve um desempenho incrível! Preparando-se para a privatização, anunciou que será adquirida pela 3G Capital por 9,5 bilhões de dólares.

Skechers (Skechers USA Inc NYSE código SKX) anunciou na segunda-feira que será adquirida pela 3G Capital por 9,5 bilhões de dólares, e será privatizada. Este acordo de aquisição é o maior da história para uma marca de calçados. No dia do anúncio, o preço das ações da Skechers subiu mais de 24% na segunda-feira, fechando a 61,39 dólares por ação. Antes do anúncio, a capitalização de mercado da Skechers era de cerca de 7,4 bilhões de dólares, e a conclusão da aquisição fará com que a avaliação desta empresa de calçados dispare para 9,4 bilhões de dólares, encerrando quase trinta anos de vida como empresa pública e tornando-se uma empresa privada.

A Skechers é a terceira maior empresa de calçados do mundo, fundada em 1992 por Robert Greenberg e Michael Greenberg, pai e filho. Atualmente, ainda é gerida pelos fundadores e, após a conclusão da transação de privatização, a família Greenberg continuará a ocupar os cargos de CEO e presidente. A 3G Capital já adquiriu a Burger King e a cadeia de café canadense Tim Hortons, e foi responsável pela fusão da Kraft-Heinz.

Segundo a Skechers, a 3G Capital irá recomprar 18 milhões de ações públicas da Skechers de duas maneiras: poderá adquirir as ações a um preço em dinheiro de 63 dólares por ação, ou comprar as ações a 57 dólares por ação, juntamente com ações da nova empresa de responsabilidade limitada que se tornará a empresa-mãe da Skechers, ( Limited Liability Company, abreviada para LLC).

Robert Greenberg afirmou que, nos últimos trinta anos, a Skechers passou por um enorme crescimento, tendo em vista que a 3G Capital tem um desempenho exemplar ao impulsionar algumas das empresas globais de bens de consumo mais representativas para o sucesso. A Skechers acredita que esta colaboração pode apoiar a equipe a usar a expertise para atender às necessidades dos consumidores e clientes, ao mesmo tempo que promove o crescimento de longo prazo da empresa. A aquisição está prevista para ser concluída no terceiro trimestre deste ano.

A 3G Capital não é afetada por tarifas e comércio internacional, e continua otimista em relação ao desempenho futuro da Skechers.

Em 2024, o desempenho da Skechers alcançou um recorde de 9 bilhões de yuan, de acordo com o recente relatório de investidores, 62% das vendas ocorreram fora dos Estados Unidos. A negociação da Skechers com a 3G Capital ocorre em um momento de crescente incerteza sobre as vendas internacionais e tarifas de importação, e a Skechers sentirá especialmente o impacto dessas tarifas, pois suas operações de fabricação estão principalmente em regiões no exterior, como a China e a Índia.

As mudanças financeiras potenciais parecem não ter abalado a visão da 3G Capital sobre esta transação. Os sócios da 3G Capital, Alex Behring e Daniel Schwartz, expressaram grande admiração pelos negócios que a equipe construiu e esperam poder apoiar a Skechers na abertura de um novo capítulo.

Analistas afirmam que a privatização da Skechers pode proteger a empresa da supervisão de Wall Street.

O analista Tom Nikic da Needham & Co. apontou em um relatório que a privatização da Skechers é muito surpreendente. Mas ao mesmo tempo, ele afirmou que o ambiente macroeconômico (tarifas, sentimento do consumidor, relações EUA-China, etc.) pode ter acelerado a decisão de aquisição, pois a empresa pode querer lidar com esses desafios sem a supervisão de Wall Street.

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