Daniel Romero

2023年至2024年美國非燃料礦產商品消費變化

$MU 在新加坡芯片工廠投資$24B ，應對短缺
該項目將持續10年，並涉及在新加坡建造一座新的NAND閃存晶圓製造廠，預計於2028年下半年開始生產

$NVDA 首次在CPU市場上與$AMD 和$INTC 直接競爭$NVDA 將推出Vera CPU作為獨立產品，標誌著其首次作為英特爾Xeon和AMD EPYC伺服器級CPU的直接競爭對手進入市場

今年的開端還不錯

$SSNLF 預計到2027年鑄造廠的盈利能力將實現，主要受益於來自$TSLA、$AMD和$QCOMCould 的芯片訂單。2027年會是三星和英特爾鑄造廠的最終轉折點嗎？

美國已在以下公司持股▸ MP Materials | $MP▸ USA Rare Earth | $USAR▸ Lithium Americas | $LAC▸ Intel | $INTC▸ Trilogy Metals | $TMQCompanies 可能成為下一個▸ Critical Metals | $CRMLRare 格陵蘭的地球資產。路透社報導，美國官員討論將政府支持轉換為股權。▸ Graphite One | $GPHOFAlready 顯示出在礦山到陽極供應鏈中，美國出口信貸（EXIM）融資信號強烈，使其成為股權式戰略支撐的自然候選。▸ United States Antimony | $UAMYDirect 與五角大廈合同的國防儲備優先項。▸ Li-Cycle | $LICYThe 能源部（DOE）已發出有條件的$375M 貸款承諾，用於美國電池材料回收中心，使其成為更深入聯邦合作的理想候選。▸ Syrah Resources | $SYAAFDOE支持資金，用於Vidalia活性陽極材料擴展，美國希望在國內建立的核心電池供應鏈瓶頸。▸ Perpetua Resources | $PPTARepeated 美國國防資金，用於建立國內的抗冶金供應鏈。▸ American Battery Technology | $ABATDOE 支持以及與鋰礦和煉油廠相關的出口信貸（

整週的X

大多數人尚未意識到我們即將看到的加速度速度。想想看，@NVDA@的新Vera Rubin NVL72將擁有比GB300高出8倍的計算性能。我們最好的AI模型，已經在數十萬個工作中展現實力，這些模型是在很快就會顯得史前的電腦上訓練出來的。現在，加速度的速度如此之快，讓NVIDIA僅用一年時間就實現了這樣的性能提升。想像一下，一旦最大的AI實驗室拿到這款新硬體，我們會得到什麼樣的模型、應用和進步。現在，競爭正在加速，這進一步推動了進步$AMD 出來說，他們不僅要超越NVL72的規模，還要超越NVL576的規模，並在2027年底推出的MI500。你一定可以想像，NVIDIA將計劃再次超越他們，推出下一代Feynman架構。這不僅僅是硬體的競爭。每三個月，我們都會從OpenAI、Google和Anthropic獲得新模型，每一次都在推動人工智慧的極限。我們正迎來一個新時代。到目前為止，智慧是稀缺資產。這就是為什麼你會看到SaaS公司由最優秀的開發者打造，並在股市中獲得最佳回報。現在已經發生了轉變。現在，看看市場上的最佳表現者，曾經你只會看到軟體公司，現在你會看到礦業、煉油、核能、電網、稀土、關鍵材料、記憶體、PCB，甚至冷卻公司。發生了什麼？我們正進入一個智慧不再稀缺的時代，一旦智慧變得豐富，稀缺的將是物理資源。過去，我們與物理世界的互動受到我們思維的限制。現在，不是我們的思維，而是人工智

$TSMC 對$AAPL 施加其史上最大幅度的漲價，因為$NVDA 成為其最大客戶\n\n據Culpium報導，台積電CEO親自於2025年8月拜訪蘋果總部傳達消息\n\n分析師郭明錤表示，蘋果可能會在2027年中旬開始從$INTC 接收晶片

$INTC 已開始大量生產18A晶片\n\nPanther Lake CPU和Clearwater Forest伺服器晶片的第一批晶圓已進入生產階段\n\nGabelli Funds的Makino Ryuta表示：「這是人們長時間以來對該公司最樂觀的感受」，他預計2026年伺服器CPU的價格將出現雙位數的上漲

$AMZN OpenAI CEO 簽署總額達1.4兆美元的交易：\n\n"我更難理解它們全部的意義，" Jassy 在 CNBC 表示。

$AMD 持續搶占英特爾的市場份額

$NBIS
Vineland 將於 1 月 21 日舉辦 DataOne 市政廳，介紹 Nebius DC 校園的詳細資訊
內容將涵蓋項目範圍、社區影響、基礎設施考量及下一步措施，並包含問答環節
邁向 600 MW 擴展的道路從今天開始

$META 正在考慮購買$AMD GPU而非Google TPU
根據 GF Securities 分析師 Jeff Pu

2025：$NVDA 宣布Rubin的記憶體帶寬為13 TB/s
$AMD 宣布MI455X，帶寬為19.6 TB/s
2026：$NVDA 將Rubin提升至22.2 TB/s
一年前，我被告知$AMD 完全沒有競爭對手$NVDA
結果事實證明，還是有競爭的

如果現在記憶體和晶片短缺情況嚴重，
想像一下當人形機器人進入大規模生產時。
你可以將資金投資在半導體上長達20年，並超越市場

半導體目前是個金礦 🚨
> $MSFT 和 $SONY 正在討論是否延遲下一代主機的推出，原定於2027–2028年
> $NVDA 和 $AMD 可能會推高GPU價格
> 價格可能要到2028年才會回歸正常