Comment le marché de la couche 2 va-t-il évoluer après la mise à niveau de Cancun ?

Récemment, layer2 a finalement brisé le silence et levé les sourcils, et des jetons tels que OP $, ARB $ et METIS $ ont brillé de mille feux, comme le moment Show Time à la veille de la mise à niveau de Cancun.

Pourquoi « l’involution concurrentielle » de Layer2 après la mise à niveau de Cancún a-t-elle vraiment démarré, et comment le modèle de marché de Layer2 va-t-il évoluer après la mise à niveau de Cancún ? Ensuite, laissez-moi vous parler de mon opinion :

1) Ethereum, la mise en œuvre de la mise à niveau de Cancun EIP4844 proposition de Proto-Danksharding apportera un coup de pouce « qualitatif » au projet de rollup de couche 2.

En introduisant une nouvelle structure de données dans l’espace blob, il réitère les limites de l’utilisation de calldata pour stocker des données dans le passé et améliore la capacité de disponibilité des données d’EthereumMainnet.

Par rapport à la structure de stockage de nœud complète de calldata, Blob est conçu comme un stockage temporaire pour certains nœuds, ce qui peut augmenter considérablement la limite supérieure des données soumises par la couche 2 au réseau principal à la fois, étendre son TPS, et comme il ne s’agit que d’un stockage temporaire, l’efficacité du stockage des données sera améliorée et le coût de stockage des données chutera également. L’amélioration de la capacité DA est due au stockage temporaire de 1 mois, ce qui est plus que suffisant pour faire face à la fenêtre de temps OP-Rollup de 7 jours à l’épreuve de la fraude.

Par conséquent, le volume de transactions soumises au réseau principal par couche 2 par transaction augmentera considérablement, et les frais moyens alloués à un seul utilisateur diminueront également de manière significative. Avant la mise à niveau de Cancun, la couche 2 se vantait de la taille de son TPS, mais il s’agissait surtout d’un environnement de test, mais la mauvaise expérience de l’usure des frais de gaz que les utilisateurs ressentaient intuitivement ferait sentir à tout le monde que la couche 2 n’était pas digne de ce nom.

Après la mise à niveau de Cancun, les joueurs de couche 2 n’ont plus de goulot d’étranglement de performance sur le réseau principal et ne peuvent plus utiliser la restriction du réseau principal comme excuse, et les indicateurs durs tels que le TPS et le gaz deviendront directement un test, ce qui est également une clé pour que la couche 2 remodèle le paysage concurrentiel.

C’est pourquoi j’ai insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’après la mise à niveau à Cancún, la compétition de couche 2 a vraiment démarré ;

2) Après la mise à niveau de Cancun, la guerre d’involution sur le marché de la couche 2 s’est intensifiée, et les recrues ont fréquemment remis en question le modèle existant de OP + ZK.

La décentralisation du séquenceur a toujours été au centre de l’attention du marché et, par conséquent, il a été constaté que dans la voie de la couche 2, le puissant séquenceur de décentralisation OP-Rollup est devenu une « décentralisation douce » du consensus social dans la nature de la Stack Alliance.

Quoi qu’il en soit, malgré les critiques de l’inaction d’Optimism en matière de décentralisation, il semble que le succès réel d’Optimism sur le marché avec OP-Stack puisse également renverser la vapeur. Mais, pouvez-vous dire que OP-Rollup est tout Rollup ? Evidemment non, la tendance la plus raisonnable à l’évolution du marché est que le succès de OP-Stack sera encore amplifié, et que l’écart de OP-Stack aura naturellement d’autres relais.

Au cours des deux derniers jours, le fournisseur de solutions de séquenceur de décentralisation de couche 2 @MetisDAOSecondary Market a réalisé des performances extraordinaires, avec une augmentation 7D de plus de 100 %, et ses données de position de verrouillage TVL ont également grimpé à 540 millions de dollars, ce qui est proche de zkSync, pourquoi ?

La logique métier de base est très simple, puisque le OP-Rollup s’est arrêté sur la question de la décentralisation des séquenceurs, en tant que relais, proposant un ensemble raisonnable de solutions de séquenceur de décentralisation est son espace de marché.

Parce que la décentralisation de Sequencer est liée à la crédibilité des transactions soumises de couche 2, ainsi qu’à la sécurité de l’interaction du réseau principal des transactions de couche 2, si vous mettez de côté la question de la « fondation », les tarifs améliorés de TPS et de gaz de Cancun semblent être devenus des « châteaux dans le ciel », je ne nie pas le succès de la stratégie Optimism in the Stack, mais le problème de décentralisation de Sequencer sera toujours résolu par d’autres game-breakers.

Metis gère plusieurs nœuds de séquenceur sous la forme d’un jalonnement de point de vente, et les nœuds sont en concurrence pour les récompenses de bloc par le biais du mécanisme d’élection, et le mal est également puni par Slash. Ce type de consensus POS regroupe chaque séquenceur en tant que partie prenante dans une communauté d’intérêts, et la Metis Foundation utilise des incitations symboliques pour dépenser 4,6 millions de $METISToken afin d’encourager le minage de séquenceurs, le déploiement de nouveaux projets et d’autres écosystèmes ultérieurs.

Comparé à Optimism, la capitalisation boursière de Metis est encore faible, et il ne se bat pas avec OP face à face, et Decentralization Sequencer seul peut ouvrir un vaste marché. Metis n’est qu’un exemple typique de l’accroche récente de l’attention, à mon avis, après la mise à niveau de Cancun, la taille du marché de la couche 2 sera encore élargie, le fournisseur de pointe de la couche 2, pour attraper la viande de la bouche des deux crocodiles géants de OP et ZK, fera également de son mieux pour rouler la piste de la couche 2 hors du nouveau ciel, bien sûr, plus d’opportunités seront également sur la couche 2 de pointe.

3) La couche 2 évoluera progressivement de manière modulaire, la légitimité sera brisée, et la couche chevaleresque 2 sera remplacée par la couche 2 généralisée.

J’ai déjà mentionné dans de nombreux articles que le cœur de la couche 2 est la capacité DA d’Ethereum, et si le nœud complet du réseau principal ne participe pas à la vérification de la sécurité des données de la couche 2, le réseau principal devient en fait un « tableau d’affichage », et la couche 2 ne peut pas hériter de la sécurité du réseau principal. Par conséquent, ceux qui s’appuient sur Ethereum DA sont chevaleresques de la couche 2, et ceux qui échappent à la catégorie d’Ethereum DA sont généralisés de la couche 2. (Les points radicaux peuvent également être en désaccord avec lui en tant que couche 2)

Mais lorsque le marché de la couche 2 atteint une certaine taille, la légitimité purement chevaleresque de la couche 2 d’Ethereum peut être brisée. Il en va de même pour la protection contre la fraude de OP-Rollup, qui peut être ignorée de manière sélective par le marché sans défis réels et éprouvés. La technologie n’est qu’une partie de la logique des affaires, et le marché et l’écologie ont le dernier mot, tout comme l’optimisme peut toujours faire des miracles au nom de l’optimisme.

Cela signifie qu’après la mise à niveau de Cancun, les solutions DA tierces envahiront la couche 2, y compris les solutions DA tierces de @CelestiaOrg, les solutions de séquenceur partagées de @EspressoSys, etc. Malgré les réticences de chacun, la logique métier de l’évolution modulaire va progressivement briser les défenses que le Mainnet d’Ethereum peut tenir.

L’objectif de l’implémentation de la pile OP-Stack est de réaliser un séquenceur partagé, plus OP alliances stratégiques à l’avenir, plus les avantages qu’il peut saisir à travers le séquenceur sont importants, au contraire, il sera affecté par de multiples intérêts deviendra également plus grand, ce consensus social deviendra une nouvelle contrainte en dehors de la technologie et stabilisera l’optimisme dans une position de grand frère ; L’objectif de la pile ZK-Stack est de mettre en œuvre le système Prover partagé, ses propres capacités DA et les capacités DA tierces telles que Celestia, bien sûr, les capacités DA limitées du Mainnet, appartiendront à l’enceinte stratégique de ZK, et son développement se concentre sur la nouvelle interface de mise en page ZK multi-chaînes des Hyperchains de couche 3, et qui fournit DA n’est pas critique.

Leur orientation d’intérêt a décidé, en fait, ils ne peuvent pas se soucier de l’endroit où se trouve le DA, et seule la divinité Ethereum se soucie du DA. Par conséquent, face à l’accaparement continu du marché DA par Celestia, Vitalik réclame à grands cris Plasma + ZK, mais OP + ZK, qui est occupé par une expansion stratégique, ne s’en soucie pas, ils ne se soucient que de la taille du camp de la couche 2 couvert par leur stratégie Stack, après tout, RaaS est la fin commerciale de la couche 2.

Dans l’ensemble, la piste Layer2 améliorée à Cancun sera extrêmement excitante, qu’il s’agisse de l’apparition fréquente d’épées tranchantes ou de l’expansion des frontières stratégiques de Layer2, elle stimulera le marché Layer2 à se « diversifier » et à prospérer.

La piste de couche 2 deviendra à terme un marché hautement modulaire qui intègre la technologie ZK + le cadre OP + diverses solutions DA + divers services de séquenceur + divers modèles de frais de gaz.