Чи повинні банки конкурувати на ринку кредитних карток для побудови кредитної історії?

Забезпечена кредитна карта вже давно є рішенням у галузі для споживачів без кредитної історії. Нове покоління карт для побудови кредиту перевіряє, чи це рішення все ще актуальне. Пропоновані кількома фінтех-компаніями, ці карти вимагають від користувачів фінансування пов’язаної поточної депозитної рахунки — зазвичай відкритої в окремому банку — для покриття платежів по карті.

Новий звіт Еволюція забезпечених карт: не готові до традиційних кредиторів, від Браяна Райлі, директора з кредитування в Javelin Strategy & Research, аналізує зростання цих карт для побудови кредиту та розглядає, що їхній розвиток може означати для усталених емітентів і їхньої позиції на ринку забезпечених карт.

Забезпечена кредитна карта

Переваги традиційної програми забезпечених карт легко помітні. Вимагаючи депозитний рахунок із сумою, що відповідає кредитному ліміту карти, емітенти можуть обслуговувати молодих споживачів, іммігрантів та інших без встановленої кредитної історії. По мірі розвитку відносин фінансова установа може зменшувати співвідношення депозиту до кредитної лінії, з метою згодом повністю позбавитися депозиту. Якщо це зробити правильно, цей підхід може перетворити позичальника з низьким кредитним рейтингом у клієнта на все життя.

Але протягом більшої частини існування забезпечені карти вважалися дещо недобросовісними, сферою нижчих банків. Закон CARD Act 2009 року поклав край багатьом пропозиціям забезпечених карт, які просували ці банки.

“Ви могли відкрити рахунок за допомогою 900-номер,” сказав Райлі. “Могли отримати кредитний ліміт у $500 з $490 у додаткових платіжках. Там було багато ігор, але Закон CARD навів порядок. Саме тоді великі банки повернулися до цього.”

Конкуренція з боку фінтех-компаній

Нефінансові фінтех-компанії також зацікавлені у побудові таких відносин. Однак лише ті організації, що мають банківські ліцензії, можуть приймати депозити, необхідні для підтримки кредитної карти. В результаті фінтехи розробили альтернативну модель, яка вимагає партнерства з усталеними банками: клієнт вносить гроші на поточний рахунок у банку, отримуючи при цьому кредитну карту від фінтех-компанії.

Замість роботи з великими банками, фінтехи часто співпрацюють з регіональними або спеціалізованими установами, наприклад, з Банком Міссурі. Деякі банки орендують свої ліцензії або створюють програми “білої марки” для фінтехів, які зазвичай не мають капіталу для самостійного випуску кредитних карт.

“Пам’ятайте, що якщо у вас є лише 100 карт із кредитним лімітом у $5,000, вам потрібно майже півмільйона доларів для їх підтримки,” сказав Райлі. “Більшість фінтехів не мають такого доступу до кредитних ресурсів. Банки, що мають традиційні програми, можуть приймати депозити, зберігати кошти і видавати кредити на їх основі.”

Оцінка ринку

Немає точних даних, щоб визначити, наскільки поширений ринок карт для побудови кредиту, але кілька значних гравців активні. Chime зараз є лідером у цій категорії, пропонуючи карти через партнерства з Bancorp Bank і Stride Bank. Коли Chime подав заявку на публічне розміщення минулого року, він оцінив ринок у десятки мільйонів.

“Це насправді всі з тих, у кого слабкий рейтинг FICO, хто не може просто отримати звичайну кредитну карту, що становить близько 40% населення США,” сказав Райлі. “Навіть із цим, якщо ви перебуваєте на рівні преміум-класу, наприклад, з рейтингом 700, ви можете покращити свій кредитний рейтинг, використовуючи забезпечену карту Discover.”

Уникнення регуляторної уваги

Нова модель пропонує кілька привабливих переваг. Однією з ключових переваг кредитної карти для побудови кредиту є те, що вона вимагає менше грошей для виходу з домашнього бюджету при відкритті рахунку. Замість внесення депозитних коштів на традиційний забезпечений рахунок, як у випадку з моделлю забезпеченої карти, гроші розміщуються на поточному депозитному рахунку, що зберігає їх доступними для позичальника. Ця гнучкість дозволяє емітентам карт для побудови кредиту охоплювати ширший ринок.

Ще однією перевагою для емітентів забезпечених карт є можливість отримати уявлення про поведінку платників і їх здатність керувати домашніми бюджетами, включаючи мінімальні та більші щомісячні платежі.

Але важливою проблемою є те, що карти для побудови кредиту отримали мало регуляторної уваги, частково через обмежені можливості контролю CFPB. Великі банки ще не увійшли у цю сферу, а фінтех-компанії, що пропонують ці карти, не підпадають під правила CFPB. Регуляторний нагляд, ймовірно, зросте з часом, але час і потенційний вплив залишаються невизначеними.

“Ці карти будуть існувати ще деякий час, поки регулятори не втрутяться і не повернуться до попереднього стану, можливо, під час наступного президентського циклу,” сказав Райлі. “Це не буде першою їхньою пріоритетною задачею, але рано чи пізно це станеться. І банки мають бути обережними через ігровий аспект. Це дебетова карта? Кредитна карта? Чому ви не використали спочатку дебетову карту?”

Обережність — запорука успіху

Немає офіційних рекомендацій щодо того, як мають працювати ці продукти, як їх ціноутворювати або звітувати. Банки, ймовірно, краще підтримувати обережний підхід, підтримуючи традиційний забезпечений продукт, який уже пройшов регуляторний шлях у 2009 році.

“Наша рекомендація — не вважати, що банки мають це робити,” сказав Райлі. “Навіть фінтехам слід бути обережними. Є дуже хороша стратегічна причина мати стратегію забезпеченої карти, але це та стратегія, яка вже існує, а не нова модель.”

Проте кредитний бізнес може бути галуззю копіювання, де гравці швидко приймають нові тренди, щоб перевірити їхню популярність.

“Що часто трапляється у цій галузі, так це те, що хтось отримує нову ідею або перероблену нову ідею, наприклад, buy now, pay later, і кожен банк вважає, що має змінити свою стратегію,” сказав Райлі. “Але насправді цього не потрібно робити. Це не справжній кредит. У вас вже є гроші на дебетовому рахунку. Просто не йдіть цим шляхом, бо ви — банк.”