Tampilan lengkap saham dengan tingkat pengembalian dividen tinggi tahun 2026: 26 saham dividen yang layak dipertahankan

Kunci Poin Utama

• Banyak saham berpenghasilan tinggi dengan dividend yield lebih dari 6% pada tahun 2026
• Beberapa saham meskipun dividend yield-nya rendah, memiliki potensi pertumbuhan yang menonjol
• Mayoritas saham dividen memiliki valuasi yang menarik
• Peluang investasi yang menggabungkan penghasilan dan pertumbuhan patut diperhatikan

Memasuki tahun baru, banyak investor mulai menyesuaikan portofolio investasi mereka, mencari saham yang menawarkan stabilitas dividen sekaligus potensi pertumbuhan. Daftar investasi tahun ini mencakup “wajah lama” yang kinerja stabil tahun lalu, serta aset berkualitas tinggi yang baru masuk dalam perhatian. Berikut adalah daftar lengkap 26 saham dividen yang layak dipegang hingga 2026.

Raja Dividen: Saham Berkualitas yang Telah Meningkatkan Dividen Secara Konsisten Selama 50 Tahun

Dividend Kings adalah perusahaan elit yang telah meningkatkan dividen mereka selama lebih dari 50 tahun berturut-turut, mewakili komitmen dividen paling stabil di industri. Pada tahun 2026, fokus utama pada tiga anggota Dividend Kings:

Kisah kebangkitan AbbVie sangat menarik. Perusahaan farmasi besar ini pernah menghadapi tantangan saat Humira kehilangan paten di AS awal 2023, tetapi kembali kuat dan kini menjadi salah satu saham kesehatan paling menarik dari segi pendapatan.

Dividen Insentif Kebijakan: Penerima Manfaat dari Keuntungan Pajak di AS

Hukum pajak AS memberikan insentif kepada perusahaan tertentu yang memenuhi syarat, selama minimal 90% laba mereka dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, sehingga mendapatkan pembebasan pajak penghasilan federal. Dua kategori perusahaan ini menjadi bagian penting dari investasi dividen:

Daya tarik Realty Income terletak pada tiga nilai utama: pertama, dividend yield yang menarik; kedua, pembayaran bulanan yang meningkatkan kontinuitas arus kas; ketiga, peningkatan dividen selama 30 tahun berturut-turut.

Dividen Pertumbuhan: Saham Teknologi Besar dengan Potensi Pertumbuhan dan Penghasilan

Meskipun pasar biasanya tidak membeli saham teknologi “tujuh raksasa” karena dividen, potensi pertumbuhan perusahaan ini cukup kuat untuk menjadi alasan alokasi. Berikut tiga raksasa teknologi yang menggabungkan dividen dan pertumbuhan:

Performa Alphabet di 2026 patut diperhatikan. Perusahaan ini memiliki cakupan luas di bidang AI: platform cloud terbesar ketiga di dunia, teknologi model bahasa besar terdepan, dan lini produk AI chip yang terus berkembang.

Sektor Energi: Jalur Tradisional Berkualitas dengan Dividen Tinggi

Saham energi telah lama menjadi pilihan utama investor pendapatan, berkat yield yang stabil dan tinggi. Empat saham energi berikut menonjol:

Enbridge paling menarik di sektor ini. Mengelola 30% dari pengangkutan minyak mentah di Amerika Utara dan seperlima konsumsi gas alam AS, serta merupakan salah satu perusahaan utilitas gas terbesar di Amerika Utara. Lebih penting lagi, Enbridge telah meningkatkan dividen selama 31 tahun berturut-turut.

Sektor Utilitas: Pilar Dividen yang Stabil dan Aman

Saham utilitas biasanya menawarkan dividen kompetitif dan cenderung stabil selama fluktuasi pasar. Tujuh saham utilitas yang patut diperhatikan tahun 2026 meliputi:

Empat saham dari Brookfield Group patut diperhatikan. Kedua struktur saham—kemitraan terbatas (LP) dan perusahaan—dari bisnis energi terbarukan dan infrastruktur ini sama-sama dikelola oleh manajemen aset Brookfield.

Valuasi Diskon: Peluang Ganda dari Dividen dan Diskon Harga

Selain stabilitas dividen, saham yang menarik juga menawarkan valuasi yang menarik. Berikut enam saham yang memenuhi kedua kriteria:

Valuasi forward P/E dari saham-saham ini jauh di bawah rata-rata indeks S&P 500. Khususnya, UnitedHealth setelah penyesuaian 2025, berpotensi rebound di 2026.

Produk Khusus: Alternatif Dividen Tinggi yang Unik

Daftar ini juga mencakup satu instrumen investasi unik:

Dana tertutup ini mengelola portofolio pinjaman langsung dengan mekanisme operasional mirip perusahaan pengembangan bisnis, dan menawarkan yield dividen yang sangat tinggi sebagai daya tarik utama.

Kesimpulan

Pilihan saham dividen tahun 2026 sangat beragam. Baik investor konservatif yang mencari penghasilan stabil, maupun investor yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan dan penghasilan, dapat menemukan aset yang sesuai di berbagai sektor dan kategori. Yang penting adalah menyesuaikan pilihan dengan toleransi risiko dan periode investasi, memilih saham yang menawarkan daya tarik dividen sekaligus valuasi dan potensi pertumbuhan, untuk membangun portofolio yang lebih seimbang.