Золото та срібло різко впали, досягнувши найгіршого показника за тиждень, напруженість навколо резиденції Путіна викликала зміну у переговорах між Росією та Україною, а питання кандидатури на посаду голови ФРС залишається невирішеним.

Ринковий скан

У вівторок у нічних торгах ціни на основні активи світу демонстрували розходження. У секторі дорогоцінних металів відбувся сильний удар: золото знизилося на 4.42% до 4332.2 доларів/унцію, срібло — ще на 9%, паладій — на 17%, платина — на 15%, що стало найбільшим одноденним падінням за тиждень. У той же час, WTI-сирий нафтовий контракт зросли на 1.58% до 57.8 доларів за барель.

Волатильність на ринку криптовалют зросла: біткоїн — 87085 доларів, за 24 години — зниження на 0.89%; Ethereum — 2931.07 доларів, за той самий час — падіння на 0.61%. Оновлені дані показують, що поточна ціна біткоїна — 92.75K доларів, за 24 години — зниження на 1.21%; Ethereum — 3.25K доларів, за 24 години — зростання на 2.13%.

Загалом, фондовий ринок зазнав корекції: три основні індекси США знизилися: Dow Jones — на 0.51%, S&P 500 — на 0.35%, Nasdaq — на 0.5%. Європейські ринки мали змішані результати: FTSE 100 у Великій Британії — незначне зниження на 0.04%, CAC 40 у Франції — зростання на 0.1%, DAX 30 у Німеччині — на 0.05%.

Індекс долара знизився на 0.04% до 98.0, дохідність десятирічних казначейських облігацій США знизилася до 4.11%, зменшившись на 2 базисні пункти порівняно з попереднім днем. На Гонконгу ф’ючерси на індекс Hang Seng закрилися на рівні 25603 пунктів, що на 32 пункти менше за попередню сесію.

Зміцнення маржі на Чиказькій товарній біржі — тиск на всі сегменти дорогоцінних металів

Група Чиказької товарної біржі нещодавно оголосила про повне коригування маржі для популярних ф’ючерсних контрактів та відповідних розрахункових цін, що спричинило ланцюгову реакцію на ринку дорогоцінних металів. У зв’язку з обранням голови Федеральної резервної системи, ринок очікує змін у ставках, що спричинило падіння цін на золото, срібло та інші активи-укриття.

Очікування щодо голови ФРС — нерви ринку під напругою

Трамп заявив, що його кандидатура на посаду голови ФРС «не змінилася», і планує оголосити нового керівника у січні наступного року. Також він розглядає можливість пред’явлення звинувачень чинному голові Пауеллу за неефективну політику ставок і ремонт будівлі ФРС. Трамп вважає, що Пауелл має подати у відставку і не виключає його можливого звільнення. Інвестори зосереджені на протоколах засідання ФРС у грудні, очікуючи нових політичних сигналів.

Напруженість у відносинах між Росією та Україною — перспективи переговорів змінюються

Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що вночі понеділка Україна намагалася атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області за допомогою 91 безпілотника, всі були знищені. Росія вже визначила цілі для контрнаступу та час їх виконання. Лавров підкреслив, що Росія не має наміру виходити з переговорів щодо припинення вогню, але через перехід Києва до терористичних дій, її позиція може змінитися.

Президент України Зеленський заперечив ці звинувачення, назвавши їх фальсифікацією та спробою виправдати нові атаки на Україну, зокрема на Київ. Україна вважає, що Росія ухиляється від відповідальності за завершення війни.

Деталі операцій США у Венесуелі з’явилися

У недавньому інтерв’ю радіо Трамп повідомив, що минулого тижня американські сили знищили великий об’єкт у Венесуелі, але не навів деталей. За словами американських чиновників, знищений об’єкт був пов’язаний з наркотрафіком. Це викликало здогади, що США могли розпочати наземну операцію. Останнім часом США знищують судна з наркотиками у Карибському морі та конфісковують нафтові танкери під приводом боротьби з наркоторгівлею.

Очікування щодо подальшого підвищення ставок Банку Японії зростають

Банк Японії опублікував підсумки засідання у грудні, де кілька членів ради висловили думку про необхідність подальшого підвищення політичної ставки. У резюме засідання зазначено, що деякі члени закликали підвищувати ставки з інтервалом у кілька місяців, оскільки реальні ставки з урахуванням інфляції залишаються від’ємними. Один із членів зазначив, що рівень нейтральної ставки ще далеко, а слабкість ієни та зростання довгострокових ставок частково зумовлені низькою політичною ставкою Банку Японії порівняно з інфляцією. На засіданні 18–19 грудня Банк Японії підвищив політичну ставку з 0.5% до 0.75%, що є найвищим рівнем за 30 років.

Банк Америки прогнозує: напруженість у торгівлі знизиться до 2026 року

Голова Банку Америки Мойніхан заявив, що після впливу тарифів на економіку у 2025 році, у 2026 році адміністрація Трампа знизить напруженість у торгівлі. Мойніхан зазначив, що Банк Америки прогнозує «зниження, а не підвищення» торгових конфліктів, середній тариф — 15%, а для країн, що не зобов’язуються купувати американські товари або знижувати нетарифні бар’єри, — ще вищий. Він оцінює, що тарифи зростуть «з 10% до 15%», але це не матиме значного впливу. Водночас, ситуація з Китаєм і країнами Північної Америки схожа, і планується перегляд угоди США-Мексика-Канада наступного року. Загалом, світова торгова війна майже завершена.

Підвищення напруженості щодо ядерної програми Іран — Трамп знову жорсткий

У понеділок Трамп у Флориді на Хайвеї зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. У відповідь на запитання журналістів він погрожував: якщо Іран продовжить розробляти балістичні ракети, США підтримають його атаку; якщо Іран розробить ядерну зброю, — швидкий удар. Трамп заявив, що Іран хоче досягти угоди і має це зробити, але іноді ситуація йде не за планом. Він попередив, що якщо Іран знову почне нарощувати військову міць, США його зупинять.

Уряд Ізраїлю, за повідомленнями, підготував доповідь з розвідки щодо Ірану, яку Нетаньяху передасть США під час візиту, а також повідомить Трампа, що Ізраїль може знову атакувати іранські військові об’єкти. Нетаньяху також зустрінеться з держсекретарем США Помпео, щоб обговорити майбутнє Газу, а також питання Лівану та Ірану. Цей візит збігається з ключовим етапом реалізації другого етапу угоди щодо припинення вогню у Газі, і регіональна безпека перебуває під загрозою.

SoftBank інвестує 4 млрд доларів у DigitalBridge

Японська група SoftBank оголосила про покупку цифрової інфраструктурної компанії DigitalBridge за 40 мільярдів доларів. Ціна покупки — 16 доларів за акцію, що на 15% вище за закриття п’ятниці, оцінка компанії — 2.92 мільярди доларів. Очікується, що угода завершиться у другій половині наступного року. Акції DigitalBridge зросли приблизно на 10% до 15.28 доларів.

DigitalBridge інвестує у дата-центри, мобільні вежі, оптоволоконні мережі, малі базові станції та периферійні інфраструктурні об’єкти. Станом на 30 вересня компанія управляла активами на суму близько 1080 мільярдів доларів і є одним із найбільших інвесторів у цифрову екосистему.

NVIDIA інвестує в Intel — угода завершена, перерозподіл ринку напівпровідників

У понеділок NVIDIA повідомила, що завершила покупку акцій Intel на суму 5 мільярдів доларів, реалізувавши угоду, оголошену у вересні. Ця світова провідна компанія з розробки штучного інтелекту купила звичайні акції Intel за ціною 23.28 долара за акцію, придбавши понад 214.7 мільйонів акцій через приватне розміщення. Федеральна торгова комісія США вже схвалила інвестицію NVIDIA у Intel раніше цього місяця. Це важливий фінансовий крок для Intel, яка пережила роки невдач і виснажила свої ресурси через капіталомістке розширення.

Ключові події цього тижня

Очікується публікація важливих економічних даних: швейцарський індекс економічних передбачень KOF за грудень, місячний індекс цін на житло у США за жовтень, річний індекс цін на житло у 20 найбільших містах США за S&P/CS20, PMI у Чикаго за грудень, кількість бурових установок у США станом на 2 січня, протокол засідання ФРС, запаси сирої нафти за API станом на 26 грудня та інші. Ринок очікує цих даних для формування подальшої політики.