Зрозуміти рівень маржі — що це таке, щоб уникнути маржінального виклику

Margin call (запит на маржу) — це важливе поняття, яке кожен інвестор, що торгує з кредитним плечем, повинен чітко розуміти. Це ситуація, коли біржа надсилає повідомлення (через повідомлення, електронну пошту або телефон) з вимогою поповнити депозит для підтримки відкритих позицій з збитками, інакше біржа примусово закриє ці ордери. Залежно від типу активу та умов конкретної біржі, рівень margin call може відрізнятися.

Margin - Основна Торгова Діяльність З Кредитним Плечем

Торгівля з кредитним плечем — це метод, що дозволяє інвестору брати додаткові кошти у біржі для збільшення купівельної спроможності, шляхом застави існуючого капіталу на рахунку. За допомогою цього механізму, навіть з невеликим капіталом, ви можете контролювати великі обсяги ордерів.

Коли ціна активу зростає відповідно до прогнозу, прибуток буде посилений за рахунок коефіцієнта кредитного плеча. Навпаки, при зниженні ціни, співвідношення між сумою на рахунку та заставленими коштами може стати недостатнім для підтримки позиції, і тоді біржа виконає “margin call” — вимогу поповнити депозит для підтримки позиції.

Взаємозв’язок між Кредитним Плечем та Margin

Кредитне плече та margin мають обернений зв’язок:

• 2:1 кредитне плече = 50% margin
• 5:1 кредитне плече = 20% margin
• 10:1 кредитне плече = 10% margin
• 20:1 кредитне плече = 5% margin
• 100:1 кредитне плече = 1% margin
• 200:1 кредитне плече = 0,5% margin

Приклад Торгівлі з Margin

Припустимо, у вас на рахунку 10 USD. За допомогою кредитного плеча 1:10 від біржі, ви можете відкрити ордер на суму 100 USD. У цьому випадку, 10 USD — це обов’язковий маржинальний депозит, а біржа надає ще 90 USD, щоб у вас було 100 USD для торгівлі.

Що таке рівень Margin і чому він важливий

Крім обов’язкового маржинального депозиту, потрібно підтримувати резервний фонд — це сума, яка ще не використана на рахунку і достатня для покриття збитків у разі програшу відкритих позицій.

Що таке рівень margin? Це співвідношення між підтримуваною маржею та початковою маржею. Цей показник зазвичай коливається від 50% до 100% залежно від правил конкретної біржі. Рівень margin відображає рівень безпеки вашого рахунку — чим вище, тим краще, оскільки він показує, скільки ще запасу у вас є для витримки подальших коливань ринку.

Торгівля з кредитним плечем дозволяє посилити прибутки, але також може спричинити збитки, більші за початковий капітал. Тому більшість бірж використовують інструменти захисту рахунку, щоб запобігти надмірним втратам.

Коли виникає Margin Call?

Margin call трапляється, коли відкриті ордери рухаються у протилежний від прогнозу напрямок, і сума на рахунку стає недостатньою для покриття збитків. У такій ситуації у вас є два варіанти:

По-перше, якщо ви все ще вірите, що ринок повернеться у потрібний напрямок, можете додатково поповнити рахунок для підтримки позиції.

По-друге, якщо бачите, що тренд не змінюється, слід негайно закрити збиткові ордери, щоб обмежити втрати.

Інструмент стоп-лосс — найефективніший спосіб уникнути margin call — автоматично закриє ордер, коли ціна досягне рівня збитку, встановленого вами.

7 Ефективних способів уникнути Margin Call

● Додаткове поповнення депозиту

Найпростіший спосіб — додати гроші на рахунок. Це створить більший буфер для витримки коливань цін. Ця стратегія підходить, якщо ви вірите, що це лише тимчасове відкатання. Однак, якщо ціна не відновиться, ви втратите додаткові кошти.

● Регулювання обсягів торгівлі

Якщо ваш капітал обмежений, торгуйте меншими лотами. Це допоможе зменшити ризик margin call у разі несподіванок.

● Обмеження кількості відкритих ордерів одночасно

Не відкривайте багато дрібних ордерів на один актив у тому ж напрямку. Це еквівалентно одному великому ордеру, але ускладнює контроль за підтримкою маржі. Зосередьтеся на менше кількості ордерів і керуйте ними більш ретельно.

● Використання обов’язкового стоп-лоссу

Стоп-лосс — незамінний інструмент у торгівлі з кредитним плечем. Він допомагає визначити допустимий рівень ризику і уникнути ситуації, коли доводиться чекати margin call без можливості дій.

● Уникання торгівлі під час важливих новин

Коли виходять важливі економічні звіти, рішення щодо процентних ставок, дані по безробіттю (, ринок може дуже швидко і сильно коливатися. Ви ризикуєте отримати margin call, якщо не будете готові.

) ● Обмеження використання високого кредитного плеча

Великі плечі ###100:1, 200:1( швидко зменшують рівень підтримки маржі. При невеликому балансі рахунку ви швидко отримаєте margin call. Новачкам рекомендується починати з низьких плечей )2:1, 5:1( або без плеча.

) ● Готовність до торгівлі криптовалютами

Криптовалюта — актив із дуже високою волатильністю. Якщо торгуєте з кредитним плечем на криптовалютах, тримайте достатній резерв у рахунку, відкривайте ордери відповідного розміру і завжди активуйте стоп-лосс.

Висновок

Розуміння поняття рівень margin та роботи margin call — основа для безпечної торгівлі. Не всі інвестори підходять для торгівлі з кредитним плечем — це вимагає знань, навичок управління ризиками і психологічної стійкості.

Перед початком реальної торгівлі з кредитним плечем рекомендується попрактикуватися на демо-рахунку, щоб краще зрозуміти механізми, управління позиціями і використання захисних інструментів. Це допоможе уникнути дорогих помилок і побудувати стабільну стратегію торгівлі з кредитним плечем.