Chinh phục thị trường dầu thô biến động: Hướng dẫn toàn diện cho các nhà giao dịch hiện đại

Tại sao dầu thô lại trở thành “đặc sản” của những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội

Từ đầu năm 2020, thị trường năng lượng toàn cầu chứng kiến những biến thiên chưa từng có tiền lệ. Giá WTI (USOIL) từng rơi xuống mức $20/thùng, còn dầu Brent (UKOIL) cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ. Sự kiện đầu tiên là ghi nhận giá hợp đồng dầu tháng 5 ở mức -36,9 USD/thùng - một con số âm hoàn toàn chưa được biết đến trong lịch sử kinh doanh dầu mỏ. Trong phiên giao dịch 22/04, WTI mất 53% giá trị còn Brent mất 25%, tạo ra một bối cảnh khốc liệt nhưng đầy tiềm năng sinh lợi cho những ai biết cách nắm bắt.

Những động lực thực sự đứng sau sự sụp đổ giá dầu

Nhu cầu tiêu thụ sụt giảm với mức chưa từng có

Theo báo cáo từ cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA), tháng 3/2020 ghi nhận mức tiêu thụ dầu giảm 11,4 triệu barrels/ngày so với năm 2019. Dự báo toàn năm 2020 sẽ chứng kiến sự sụt giảm 6,5% - con số lớn nhất kể từ năm 1980 trong lịch sử ngành năng lượng. Khi cầu suy giảm nhưng cung vẫn dồi dào, quy luật kinh tế đơn giản chỉ ra rằng giá sẽ không còn đường nào để thoát khỏi sự sụp đổ.

Sản lượng dầu phiến Mỹ tiếp tục tăng áp lực lên thị trường

Từ năm 2015, sự xuất hiện của công nghệ khai thác dầu phiến đã biến Mỹ thành một tay chơi lớn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Đến tháng 8/2018, nước này trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khi nhu cầu suy giảm nhanh hơn khả năng sản xuất, kho lưu trữ tại Mỹ nhanh chóng đầy ngập, khiến giá dầu giao ngay phải chịu áp lực giảm liên tục.

Cuộc đối đầu giữa OPEC và các nhà sản xuất độc lập

Thay vì cắt giảm sản lượng để ổn định giá, OPEC - với những nước lớn như Saudi Arabia và Nga - không muốn mất thị phần trước các đối thủ. Các cuộc đàm phán về hạn chế sản xuất bị vướng mắc vì Mỹ không tham gia thỏa thuận giảm sản xuất bắt buộc. Kết quả là giá dầu thô tiếp tục lao dốc theo động lực cung vượt cầu.

Đồng đô la Mỹ tăng giá tạo áp lực xuống giá dầu

Vì tất cả giao dịch dầu được định giá bằng USD và hầu hết các nước xuất khẩu dầu ấn định giá bằng đô la, một đơn vị tiền tệ mạnh hơn sẽ làm giảm sức mua của dầu. Sự bất ổn kinh tế toàn cầu giữ cho USD mạnh, đẩy thêm áp lực lên giá dầu thô.

Cơ hội thực tế cho đầu tư dầu thô bằng CFD

Sự thật về giá âm và tại sao nó không ảnh hưởng tới bạn

Khi các trang báo đưa tin về giá âm, điều này chỉ áp dụng cho những thương nhân buôn bán dầu vật chất phải tìm nơi lưu trữ. Đối với các nhà đầu tư sử dụng công cụ phái sinh hợp đồng chênh lệch giá (CFD), giá không bao giờ có thể âm. Điều này mở ra cơ hội để bạn tham gia vào thị trường năng lượng mà không cần vốn lớn hay cơ sở hạ tầng phức tạp.

Cách kiếm lợi nhuận trên thị trường giá rơi

Thị trường dầu thô hiện tại với biến động 10%-30% mỗi phiên tạo ra môi trường lý tưởng để thực hiện hai chiến lược chính:

Thứ nhất là bán khống (Short) khi bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Với công cụ CFD, bạn có thể đặt lệnh bán ở mức giá cao và đóng vị thế khi giá rơi xuống, từ đó thu lợi từ sự giảm giá.

Thứ hai là bắt đáy bằng cách áp dụng phân tích kỹ thuật để xác định các vùng giá mà dầu thô có khả năng phục hồi. Vì giá dầu thô không bao giờ thực sự bằng không, một cuộc phục hồi là không thể tránh được.

Tối ưu hóa lợi nhuận bằng đòn bẩy

CFD cho phép bạn sử dụng đòn bẩy - với 1 USD bạn có thể kiểm soát hợp đồng trị giá 100 USD. Trong bối cảnh biến động lớn, bạn có thể kết hợp lệnh bán khống với đòn bẩy để nhân lên lợi nhuận tiềm năng.

Tại sao giao dịch dầu thô thông qua CFD vượt trội hơn các hình thức khác

Không cần sở hữu vật chất, giao dịch nhanh chóng

Không giống như đầu tư vào cổ phiếu khai thác dầu hay quỹ ETF, CFD cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá mà không cần thực tế sở hữu hay lưu trữ dầu thô. Bạn chỉ cần dự đoán chiều hướng giá đúng.

Linh hoạt trong cả thị trường tăng và giảm

Với CFD, bạn có thể kiếm tiền bất kể chiều hướng của thị trường:

• Nếu dự đoán giá tăng: đặt lệnh Long ở mức thấp, bán ra khi giá cao hơn
• Nếu dự đoán giá giảm: đặt lệnh Short ở mức cao, mua lại khi giá thấp hơn

Chi phí giao dịch minh bạch và có thể kiểm soát

Mỗi giao dịch CFD liên quan đến ba loại phí chính: spreads (chênh lệch), commissions (hoa hồng), và swaps (phí qua đêm). Mỗi nền tảng giao dịch có mức phí khác nhau, nên lựa chọn một sàn với phí thấp sẽ trực tiếp tăng lợi nhuận của bạn.

Thị trường 24/5 không bị giới hạn thời gian

Không giống như hợp đồng tương lai hay quyền chọn bị ràng buộc bởi ngày hết hạn, CFD không có hạn chót. Bạn có thể mở và đóng vị thế bất cứ khi nào, trên bất kỳ múi giờ nào vì thị trường hoạt động 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.

Quy mô giao dịch nhỏ = rủi ro dễ quản lý

CFD hoạt động với quy mô nhỏ hơn hợp đồng tương lai và quyền chọn, giúp nhà đầu tư cá nhân kiểm soát rủi ro tốt hơn trên mỗi lệnh giao dịch.

Bước khởi đầu để tham gia đầu tư dầu thô

Bắt đầu giao dịch dầu thô WTI và dầu Brent thông qua CFD rất đơn giản. Bạn cần:

1. Chọn một nền tảng giao dịch có phí thấp và đáng tin cậy
2. Mở tài khoản và nạp vốn ban đầu
3. Làm quen với giao diện, sau đó thực hiện lệnh đầu tiên

Nhiều sàn giao dịch như các nền tảng CFD hàng đầu đều cung cấp tài khoản demo để bạn thực hành trước khi giao dịch thực tế với tiền thật.

Kết luận: Tại sao bây giờ là lúc để bắt đầu

Crude oil là một thị trường động, nhạy cảm với vô số yếu tố biến đổi - từ chính sách năng lượng toàn cầu đến những cuộc đàm phán OPEC. Những biến động này tạo ra những cơ hội vàng cho những nhà đầu tư biết cách khai thác.

Tuy có nhiều cách để tham gia vào thị trường dầu thô như mua cổ phiếu các công ty khai thác, giao dịch hợp đồng tương lai, hay đầu tư quỹ ETF, nhưng CFD vẫn nổi bật như công cụ phổ biến nhất và dễ tiếp cận nhất cho các nhà đầu tư muốn bắt đầu đầu tư dầu thô với vốn nhỏ và linh hoạt cao.