Ефективні секрети торгівлі золотом: час, стратегія та спосіб реалізації

За останні 7 місяців ціна золота стрімко зросла на 37% з рівня $1,500 на початку 2020 року, тоді як більшість інших інвестиційних інструментів демонстрували негативну доходність. Це ставить перед інвесторами важливе питання: чи продовжиться цей тренд зростання? Коли саме найкращий час для входу? Цей гід допоможе відповісти на ці питання та надасть корисні стратегії торгівлі золотом для будь-яких ринкових ситуацій.

Відмінність між торгівлею золотом та інвестиціями у фізичне золото

Ці два поняття часто плутають. Традиційне інвестування у золото — це купівля фізичного золота та його тримання протягом тривалого часу (більше 1 року), що в основі є формою збереження цінності.

Навпаки, онлайн-торгівля золотом дозволяє трейдерам використовувати щоденні коливання цін без необхідності володіння фізичним золотом. Цей метод особливо підходить через:

• Низький стартовий капітал: фізичне золото має високі витрати, тоді як онлайн-торгівля вимагає лише невеликої частки реальної вартості
• Без турбот про збереження: не потрібно створювати безпечну систему зберігання або боятися крадіжки
• Висока ліквідність: можна закривати позиції будь-коли, а не чекати довго

Основні інструменти для торгівлі золотом: CFD (CFD), опціони та ф’ючерси.

Детальне порівняння: CFD vs Опціони

Переваги та недоліки онлайн-торгівлі золотом

Переваги:

• Низький стартовий капітал, підходить більшості інвесторів
• Не потрібно турбуватися про зберігання або ризик втрати
• Швидкий прибуток (щоденно/щогодинно)
• Відсутність витрат на купівлю фізичного золота
• Обмежений ризик у межах інвестиційного капіталу

Недоліки:

• Постійне оновлення економічних і політичних новин
• Необхідність глибокого технічного аналізу для розміщення ордерів
• Щоразу виникають торгові витрати
• Ризик втрати всього капіталу у одній позиції
• Постійний моніторинг ринку

Покроковий спосіб торгівлі золотом

Процес торгівлі золотом складається з 4 основних кроків:

Крок 1: Відкриття рахунку для торгівлі деривативами

Обирайте надійну біржу, яка контролюється регуляторами цінних паперів. Це допоможе уникнути ризиків, пов’язаних із невиконанням контракту компанією.

Крок 2: Поповнення депозиту/початкового капіталу

Сума залежить від обсягу золота, що плануєте торгувати, та рівня кредитного плеча.

Крок 3: Виконання купівлі-продажу

Після внесення депозиту розміщуйте ордер Long (купівля) або Short (продаж) через мобільний додаток або веб-інтерфейс, базуючись на вашому прогнозі ринку.

Крок 4: Моніторинг позиції, фіксація прибутку, обмеження збитків

Через використання кредитного плеча прибутки і збитки можуть бути значними. Постійно слідкуйте за позицією, щоб своєчасно зафіксувати прибуток або обмежити збитки.

Розуміння кредитного плеча у торгівлі золотом

Кредитне плече — це механізм, що дозволяє трейдерам контролювати більші суми, ніж їхній реальний капітал. Наприклад, при плечі 1:50 ви можете купити 1 унцію золота вартістю $2,500, вклавши лише $50.

Якщо ціна золота зросте на 2% з $2,500 до $2,550, ваш прибуток становитиме $50 на початковий капітал $50$50 , що дає 100% доходу. Однак, якщо ціна знизиться на 2%, ви втратите весь вклад.

Зверніть увагу: кредитне плече — високоризикова стратегія, що може призвести до втрати всього капіталу.

Оптимальний час для торгівлі золотом

Впливові фактори на ціну золота

Попит і пропозиція: Це головний драйвер ціни. За останні 6 місяців нестабільність через пандемію спричинила сильні коливання. Індекс волатильності золота (Gold VIX) досяг 150%, а станом на серпень 2020 — близько 50%, що створює хороші можливості для спекуляцій.

Сезонність цін: Дані за 2001-2019 роки показують яскраву сезонну модель зростання цін:

• Січень: 50% | Липень: 40%
• Лютий: 42.86% | Серпень: 80%
• Березень: 57.14% | Вересень: 65%
• Квітень: 47.62% | Жовтень: 45%
• Травень: 57.14% | Листопад: 60%
• Червень: 52.38% | Грудень: 55%

З цих даних найкращими місяцями для купівлі є серпень-вересень, а для продажу — лютий-літо.

Макроекономічний фон: Золото має тенденцію зростати під час високої інфляції, економічних криз або при негативних реальних ставках. Трейдери повинні вміти визначати психологію “накопичення” для довгострокових інвестицій у потрібний момент.

Стратегія денної торгівлі золотом

Золото — потенційний інструмент для спекуляцій із коливаннями понад 10% за день. Основна перевага — уникнення високих витрат на нічні позики. Недолік — більший спред Bid-Ask порівняно з форексом, але це компенсується високою волатильністю.

Трейдерам рекомендується слідувати довгостроковому тренду, але в короткостроковому масштабі:

• Якщо ціна ВИЩА за середньомісячну → Відкрити позицію НАВІЩО
• Якщо ціна ВИЩА за середньомісячну, але НИЖЧА за попередній день → Купити з стоп-лоссом
• Якщо ціна НИЖЧА за середньомісячну → Відкрити позицію ПРОДАЖ
• Якщо ціна НИЖЧА за середньомісячну, але ВИЩА за попередній день → Продати з стоп-лоссом
• Якщо ціна стабільна → Торгувати за стратегічною розворотною тактикою біля рівнів підтримки/опору

Поради для новачків у торгівлі золотом

• Торгуйте золотом під час економічної або політичної нестабільності
• Використовуйте історичні дані за 6 місяців для визначення тренду
• Продовжуйте купувати, якщо ціна перевищує середньомісячний рівень (означає довгостроковий тренд)
• Завжди ставте цілі для фіксації прибутку та стоп-лосс
• Обмежуйте тривалість позицій 2-3 дня або зменшуйте кредитне плече для довгострокових торгів, щоб знизити витрати на нічні позиції

Часті запитання

Скільки потрібно грошей для початку торгівлі золотом?

Завдяки кредитному плечу початковий капітал може бути лише 1/10 або навіть 1/100 від поточної ціни золота. Кожна платформа має свої рівні плеча.

Як отримати прибуток від торгівлі золотом?

Потрібно розробити ефективну стратегію для слідування за ринковими трендами. Хоча золото вважається “надійним активом”, торгівля ним все одно має ризики — нічого не гарантує стабільний прибуток.

Обирати CFD чи опціони?

CFD підходять для трейдерів з малим капіталом, які цінують гнучкість, тоді як опціони — для тих, хто має більший капітал і розуміє складність оцінки.

Яку платформу обрати для торгівлі золотом?

Обирайте брокерів, що регулюються авторитетними регуляторами, такими як ASIC, FCA, CySec… Це забезпечить безпеку ваших коштів і прав. Ефективна торгівля починається з вибору надійної платформи.