ما هو إدارة المراكز

إدارة المراكز تُسمى أيضًا إدارة الأموال في تداول العملات المشفرة. ولكن ما هي بالضبط إدارة المراكز؟ إنه ببساطة إجراء إدارة مراكزك. تعني المركز الكامل أكبر المراكز التي يمكن لرصيد الحساب دعمها. حجم المركز هو النسبة المئوية للمركز الذي تحتفظ به في حسابك.

أهمية وضرورة إدارة المراكز

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، قد تتساءل كيف يمكنك تحقيق ربح كافي دون الاحتفاظ بمراكز كبيرة؟ تتعايش المخاطر والأرباح معًا. ستكون المخاطر غير مسيطر عليها إذا قمت بإطلاق إمكانيات تحقيق المزيد من الأرباح. بالنسبة للتجار الجدد في عالم العملات المشفرة، الاستثمار غير المقيد لرأس المال دون ضمان معدلات الفوز هو أسرع طريقة لتفجير حساب تداول (واحدة من الأخطاء التي تؤدي إلى التصفية هي عدم وضع وقف الخسارة).
إدارة المراكز هي طريقة وقائية لتجنب المخاطر بدلاً من أدوات للسعي وراء المزيد من الأرباح. قال لنا العديد من التجار الناجحين إنهم يقومون بفتح مركز كبير فقط إذا كانوا واثقين حقًا من الصفقة (مثل اختراق مهم نحو الأعلى) بشرط أن يكونوا قد حددوا وقف الخسارة مسبقًا. بعد كل شيء، البقاء في السوق هو الشرط الأهم لتحقيق الأرباح.
نتيجة لذلك، يمكننا أن نرى أن إدارة المراكز ضرورية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. عندما تكون إشارات السوق غير واضحة، فإن اتخاذ مواقف صغيرة لاختبار مياه السوق قبل إنشاء نظام تداول كامل دائمًا خيار حكيم. على الرغم من أنه لا يمكنك تحقيق أرباح ضخمة على الفور، يمكنك تجنب الخسائر الكبيرة من خلال وجود إدارة للمراكز ووقف الخسارة في المكان المناسب.

كيفية إدارة المراكز

أولاً وقبل كل شيء، يجب على التجار أن يكونوا على علم بأن إدارة المواقف لا تحل مشكلة معدلات الفوز المنخفضة. إنها تساعد التجار على البقاء لفترة أطول ليمنحوا أنفسهم ما يكفي من الوقت للاستفادة من فرصهم السوقية. ونتيجة لذلك، يجب عدم مناقشة إدارة المواقف دون النظر في توقيت التاجر الخاص، وصلابته العقلية، ومنطق دخوله أو خروجه من السوق.
يجدّد تجّار الاتجاهات في كثير من الأحيان لا يمتلكون معدل فوز عالٍ، ولكن نسبة الربح/الخسارة يمكن أن تكون مرتفعة جدًا. هذا يتطلب إدارة مواقع صارمة أثناء تداول الاتجاه للتحكم في تكلفة كل صفقة. بمجرد أن تحقق النظام الأولي أرباحًا، سيواصل التجّار زيادة حجم الموقف لزيادة نسبة ربح/خسارته وتعويض ضعف معدلات الفوز المنخفضة.
يعتمد المتداولون على المدى القصير على معدلات فوز عالية ونسبة ربح / خسارة منخفضة لتحقيق الأرباح، لذلك يحتاجون إلى زيادة استخدام رأس المال لتعظيم الأرباح. بالطبع، لديهم أيضًا انضباط صارم لوقف الخسارة. من وجهة نظر أخرى، يساعد هذا على خفض مخاطر التداول في مراكز كبيرة.

• المبادئ تحتاج دائمًا إلى الاتباع:

1. لا تستثمر كل أموالك في السوق. عندما تبدأ في التداول أو تجد نفسك في موقف الربح الصغير والخسارة الكبيرة دائمًا، فإن استثمار كل أموالك في السوق سيزيد فقط من الخسائر ويؤثر على مزاجك. بالطبع، يمكن للمتداولين على المدى القصير أن يجربوا مواقف كبيرة شريطة أن يتمكنوا من وقف الخسائر بحزم وأن نسبة الربح/الخسارة في الصفقة معقولة.

2. التداول باستراتيجية تحديد مواقع الصفقات بشكل صحيح. التداول، إلى حد ما، هو لعبة احتمالات، ولكن بأي حال من الأحوال ليس نموذجًا ثابتًا. بعد دخولك، من المرجح جدًا أن يكون السوق المتغير باستمرار لديه اتجاهات يجب عليك التفاعل معها عن طريق زيادة أو تقليل المواقع. في الوقت نفسه، نسبة الفوز ونسبة الربح / الخسارة أيضًا قيد التغيير، لذلك يتطلب منك ذلك إدارة مواقع صحيحة.

يجب أن تكون استراتيجية إدارة المراكز مستندة إلى السجلات السابقة لفتح وإغلاق المراكز والقوة العقلية. سيقدم التحليل التالي لك طريقة تفكير فقط. يجب أن تكون استراتيجيات إدارة المراكز الفعلية مستندة إلى استراتيجيات التداول الشخصية. ما هي العوامل التي يجب مراعاتها؟ إليك بعض العوامل للرجوع إليها:

1. تفضيل المخاطر. عليك تحديد ما إذا كنت عدوانيًا أم محافظًا؛ كم من الخسائر مقبولة؛ كم نسبة تمثل خسائرك في نظام التداول الخاص بك.

2. معدل فوز التجارة. يجب تحديد إدارة المراكز جنبًا إلى جنب مع معدل فوز التداول. وبعد ذلك يمكنك التأكد من أنك يمكن أن تبقى على قيد الحياة بعد حدوث خسائر معقولة.

3. نسبة المخاطر / المكافأة هي نسبة الربح / الخسارة. نسبة الفوز ونسبة الربح / الخسارة متشابكتان مع بعضهما البعض. إدارة المراكز جنبًا إلى جنب مع توازن جيد بين نسبة الفوز ونسبة الربح / الخسارة تساعدك على البقاء على قيد الحياة خلال أظلم فترة، وإلا ستموت قبل طلوع الفجر.

بصفة عامة، إدارة المواقع ليست نموذجًا ثابتًا. إنه بالفعل جزء ضروري يتكون من نظام التداول الخاص بك. استراتيجية الدخول والخروج وإدارة المواقع تكمل بعضها البعض وتعتبر كلتاهما جزءًا لا غنى عنه من نظام التداول.

استراتيجية إدارة المواقع الشائعة

1. إدارة موضع المستطيل

في هذه الاستراتيجية، تم تعيين مبالغ رؤوس الأموال المستخدمة في مرحلة الدخول والنسب التي تأخذها في الحساب بأكمله مسبقًا عند فتح المواقع. في وقت لاحق، في كل مرة تحتاج فيها المواقع إلى زيادة، سيتبع التجار القاعدة للاستثمار بنسبة متساوية من الأموال. بعد عدة مرات من زيادة المواقع، يشبه مخطط قاعدة التكلفة شكل مستطيل. لذلك، للاستراتيجية اسمها.

• القوة: سيتم زيادة قاعدة التكلفة الإجمالية في كل مرة يتم فيها زيادة المراكز، بحيث يمكن تنويع المخاطر. إذا اتخذ المتداولون قرارات صحيحة، سيحصلون على ربح لائق من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية.

• الضعف: سيزيد تكلفة الأساس بسرعة وسيواجه التجار حالة سلبية حيث يصبح سرعة تقليل تكاليف الدخول متباطئة. لذا، فإنهم أكثر عرضة للإحتجاز.

2. إدارة موقف الهرم

إذا كانت كمية رأس المال المستخدمة في المرحلة الأولية كبيرة وتتناقض اتجاهات السوق مع التوقعات، ينبغي تخفيض المراكز تدريجياً. إذا كانت اتجاهات السوق تتماشى مع التوقعات، يمكن زيادة المراكز، ولكن نسب الزيادة يجب أن تكون أصغر كلما زاد الوقت. يتميز جدول تكلفة الأساس بوجود قيعان أكبر وقمم أصغر، لذلك يُطلق عليها استراتيجية إدارة المراكز الهرمية.
القوة هي أن حجم الموقع يتم إدارته عن طريق معدل العائد. كلما زاد معدل الفوز ، زادت حجم المراكز. العيب هو أنه من الصعب تحقيق أرباح في الأسواق العاطفية.

3. إدارة موقع القمع

يكون رأس المال المستثمر في مرحلة الدخول منخفضًا، وإذا كان اتجاه السوق على عكس التوقعات، يمكن للتجار شراء المزيد لتقليل التكلفة والاحتفاظ بمواقع أكبر. يتميز جدول أساس التكلفة بالقيعان الصغيرة والقمم الكبيرة، لذا يُطلق عليه إدارة موقف القمع.

هذه الاستراتيجية لها مخاطر أقل في البداية. إذا لم تفجر حسابك، سيزداد حجم القمع بشكل أعلى وأعلى وسيحقق التاجر المزيد من الأرباح. ضعف هذه الاستراتيجية هو أنه يجب اعتمادها على أساس أن لدى التاجر توقعات سوق صحيحة. إنها مُرهقة تمامًا على قدرة التاجر على مراقبة وتداول السوق. إذا كان توقع اتجاه السوق خاطئًا أو لم يمكن تقدير تكلفة القاعدة، سيواجه التاجر الوضع المحرج ليتم تأمينه.
ثلاثة استراتيجيات إدارة المراكز لها مزاياها الخاصة. لنبسط الأمور، استراتيجية المستطيل مناسبة لسوق متقلب؛ استراتيجية الهرم تناسب سوقًا صاعدًا في مراحله الأولى؛ واستراتيجية القمع مثالية لشراء السلع بأسعار منخفضة.

أفكار الختام

معنى إدارة المراكز هو توفير عقلية وأداة لتطابق المخاطر مع الأرباح وتحويل الأخطار المجهولة. يجب أن تتم دمج إدارة المراكز مع استراتيجيات التداول الشخصية لتحقيق تأثير الخسارة الصغيرة والربح الكبير. في الممارسات الحقيقية، يجب على التجار العثور على الاستراتيجية التي تناسبهم جيدًا، والاستجابة للسوق بشكل ديناميكي.
للتحقق من المزيد من ممارسات التداول الحقيقية، انتقل إلى تداول العقود الآجلة على Gate.io. سجل حساب Gate.io الخاص بك الآن وابدأ رحلتك!

تنصل:
هذا المقال مقدم لأغراض معلوماتية فقط. المعلومات المقدمة من Gate.io لا تشكل أي نصيحة استثمارية ولسنا مسؤولين عن أي استثمار تقوم به. قد تنطوي التحليلات التقنية والتقييمات السوقية ونصائح التداول ومشاركة التجار على مخاطر محتملة وتغيرات في بيئة الاستثمار وعدم تأكيد. هذا المقال لا يقدم أو يعني أي فرص مع عوائد مضمونة.