カンクンでのアップグレード後、レイヤー2市場はどのように進化しますか?

最近、layer2はついに沈黙を破り、眉をひそめ、$OP、$ARB、$METISなどのトークンが、カンクンアップグレード前夜のショータイムの瞬間のように明るく輝きました。

カンクンのアップグレード後のレイヤー2の「競争的退化」が実際に始まったのはなぜか、そしてカンクンのアップグレード後のレイヤー2の市場パターンはどのように進化するのでしょうか? 次に、私の意見を述べさせてください。

1) イーサリアムは、カンクンのアップグレードEIP4844 Proto-Dankshardingの提案の実装により、レイヤー2ロールアッププロジェクトに「質的」なブーストをもたらします。

BLOB空間に新しいデータ構造を導入することで、過去のデータ保存をcalldataに依存することの制限を反復し、EthereumMainnetのデータ可用性機能を向上させます。

calldataのフルノードストレージ構造と比較して、Blobは一部のノードの一時的なストレージとして設計されているため、layer2が一度にメインネットに送信するデータの上限を大幅に増やし、TPSを拡張し、一時的なストレージにすぎないため、データストレージの効率が向上し、データストレージコストも急落します。 DA機能の向上は、1か月の一時保管によるもので、OPロールアップの7日間の不正防止時間枠に対処するには十分すぎるほどです。

その結果、トランザクションごとにレイヤー2によってメインネットに送信されるトランザクションの量が大幅に増加し、1人のユーザーに割り当てられる平均手数料も大幅に減少します。 カンクンのアップグレード前は、レイヤー2はTPSの大きさを自慢していましたが、そのほとんどがテスト環境でしたが、ユーザーが直感的に感じたガス料金の摩耗の貧弱な経験により、レイヤー2は名前に値しないと誰もが感じました。

カンクンのアップグレード後、レイヤー2プレーヤーはメインネットでパフォーマンスのボトルネックがなくなり、メインネットの制限を言い訳にすることができなくなり、TPSやガスなどのハードインジケーターが直接テストになり、レイヤー2が競争環境を再形成するための鍵にもなります。

そのため、カンクンでのアップグレード後、レイヤー2の競争が本格的に始まったことを繰り返し強調してきました。

2)カンクンのアップグレード後、レイヤー2市場でのインボリューション戦争が激化し、ルーキーがOP+ZKの既存のパターンに頻繁に挑戦しました。

シーケンサーの分散化は常に市場の注目の的であり、その結果、レイヤー2トラックでは、強力なOPロールアップである分散シーケンサーが、Stack Allianceの性質上、社会的コンセンサスの「ソフト分散化」になっていることがわかりました。

いずれにせよ、Optimismの分散化の不作為を批判しているにもかかわらず、OptimismのOP-Stackでの実際の市場での成功は、状況を好転させる可能性もあるようです。 しかし、OP-Rollup がすべて Rollup であると言えますか? 明らかにそうではなく、より合理的な市場進化の傾向は、OP-Stackの成功がさらに増幅され、OP-Stackのギャップに自然に他のリレーが存在することです。

過去2日間で、layer2 Decentralization Sequencerソリューションプロバイダーの@MetisDAOSecondary Marketは、7Dが100%以上増加し、TVLロックアップ位置データも5億4,000万ドルに急増し、zkSyncに近づいています。

コアビジネスロジックは非常に単純で、OP-Rollupはシーケンサーの分散化の問題で停止しているため、リレーとして、分散シーケンサーソリューションの合理的なセットを提案し、その市場スペースです。

シーケンサーの分散化は、レイヤー2が提出したトランザクションの信頼性、およびレイヤー2トランザクションのメインネットインタラクションセキュリティにも関連しているため、「基盤」の問題を脇に置いておけば、カンクンのアップグレードされたTPSとガスレートは「天空の城」になったようですが、スタック戦略における楽観主義の成功を否定するわけではありませんが、シーケンサーの分散化の問題は、常に他のゲームブレーカーによって解決されます。

MetisはPOSステーキングの形で複数のシーケンサーノードを実行し、ノードは選挙メカニズムを通じてブロック報酬を競い合い、悪もスラッシュによって罰せられます。 この種のPOSコンセンサスは、各シーケンサーを利害関係者として利益のコミュニティにバンドルし、メティス財団はトークンインセンティブを使用して460万$METISTokenを費やし、シーケンサーマイニング、新規プロジェクトの展開、その他のその後のエコシステムにインセンティブを与えます。

Optimismと比べると、Metisの時価総額はまだ低く、OPとの直接対決はなく、Decentralization Sequencerだけで広大な市場を開拓することができます。 Metisは最近の人目を引く典型的な例にすぎませんが、私の意見では、カンクンのアップグレード後、layer2の市場規模はさらに拡大し、最先端のlayer2サプライヤーは、OPとZKの2つの巨大なワニの口から肉をつかむために、新しい空からlayer2トラックを転がすために最善を尽くします、もちろん、より多くの機会は最先端のlayer2にもなります。

3) レイヤー 2 は徐々にモジュール化され、正当性は壊れ、騎士道的なレイヤー 2 は一般化されたレイヤー 2 に置き換えられます。

レイヤー2のコアはイーサリアムのDA機能であり、メインネットのフルノードがレイヤー2のデータセキュリティの検証に参加しない場合、メインネットは実際には「掲示板」になり、レイヤー2はメインネットのセキュリティを継承できないと、これまで多くの記事で述べました。 したがって、イーサリアムDAに依存している人は騎士道的なレイヤー2であり、イーサリアムDAのカテゴリーを逃れている人は一般化されたレイヤー2です。 (過激な点もレイヤー2として反対することができます)

しかし、レイヤー2市場が一定の規模に成長すると、純粋な騎士道的なイーサリアムのレイヤー2の正当性が壊れる可能性があります。 同じことがOP-Rollupの不正防止にも当てはまり、実際の実戦でテストされた課題なしに、市場によって選択的に無視される可能性があります。 テクノロジーはビジネスロジックの一部に過ぎず、楽観主義が楽観主義の名の下に常に奇跡を起こすことができるのと同じように、市場とエコロジーが最終決定権を持っています。

つまり、カンクンのアップグレード後、@CelestiaOrgのサードパーティ製DAソリューション、@EspressoSysの共有シーケンサーソリューションなど、サードパーティ製のDAソリューションがレイヤー2に侵入することになります。 誰もが躊躇しているにもかかわらず、モジュラー進化のビジネスロジックは、イーサリアムメインネットが保持できる防御を徐々に破壊していきます。

OPスタックスタックの実装の焦点は、共有シーケンサーを実現することであり、将来的に戦略的提携がOPすればするほど、シーケンサーを通じて把握できる利益は大きくなり、逆に、複数の利害の影響を受けることも大きくなり、この社会的コンセンサスはテクノロジーの外で新しい制約になり、楽観主義をビッグブラザーの立場で安定させます。 ZK-Stackスタックの焦点は、共有Proverシステムを実装することであり、独自のDA機能とCelestiaなどのサードパーティDA機能、もちろんメインネットの限られたDA機能は、ZKの戦略的エンクロージャーに属し、その開発の焦点はレイヤー3ハイパーチェーンの新しいマルチチェーンZKレイアウトインターフェイスにあり、誰がDAを提供するかは重要ではありません。

彼らの興味志向は、実際には、DAがどこにあるかを気にすることはできず、イーサリアムの神だけがDAを気にすることを決定しました。 そのため、CelestiaがDA市場を掌握し続けている中、VitalikはPlasma+ZKを叫んでいますが、戦略的な拡張で忙しいOP+ZKはそんなことは気にせず、スタック戦略でカバーするレイヤー2陣営がどれだけ大きくなるかだけを気にしています。

全体として、カンクンのアップグレードされたレイヤー2トラックは、最先端の剣の頻繁な出現であろうと、レイヤー2の戦略的境界の拡大であろうと、レイヤー2市場を刺激して「多様化」し、繁栄させるでしょう。

レイヤー2トラックは、最終的にZKテクノロジー+OPフレームワーク+さまざまなDAソリューション+さまざまなシーケンサーサービス+さまざまなガス料金モデルを統合した高度にモジュール化された市場になります。