週一（11月24日）全球市場は複数の好材料によりリスク志向が明らかに高まりました。トランプ政権によるAI「創世紀計画」の開始、ウクライナ和平交渉の進展、中国と米国の指導者間の通話、連邦準備制度の利下げ期待の高まりなどの要因が相まって、市場を押し上げています。恐怖指数VIXは12.4%下落し、投資家の信頼回復を反映しています。**暗号市場が牽引、ビットコインが重要価格帯を突破**暗号通貨は好調で、ビットコインは24時間で1.71%上昇し、現在88300ドルを付けており、連続2日上昇の勢いを維持しています。イーサリアムはさらに強く、24時間で5.62%上昇し、2958ドルとなっています。金も同時に上昇し、4100ドルの節目を回復、最新は4134.7ドル/オンスで、1.73%の上昇です。**米国株3大指数は概ね上昇、テック株が堅調**米国株式市場は全面高で、ダウ平均は0.44%上昇、S&P500は1.55%、ナスダックは2.69%上昇しました。中国の金龍指数は2.82%上昇。欧州市場も同様に上昇し、ドイツ株は0.64%、英国株とフランス株はそれぞれ0.05%と0.29%下落。テック株がリードし、Googleは6%以上上昇し、時価総額は3.84兆ドルに達しました。投資家はAIのリーダーシップを引き続き高く評価しています。Teslaは6.8%上昇、Apple、Amazon、Metaは1.6%から3.2%の範囲で上昇し、NVIDIAは2.1%上昇。製薬大手のMerckは最も好調で、2.7%の上昇を見せました。**連邦準備制度理事がハト派シグナルを発し、12月の利下げ確率は70%に上昇**連邦準備制度のWaller理事は、12月の利下げ支持を再表明し、関税のインフレへの影響は限定的で一時的な要因と述べました。Wallerは、民間部門のデータから雇用市場が軟化していることを指摘し、9月の雇用データは下方修正の可能性があるとしています。彼は、労働市場が最優先の関心事であり、次回会合での利下げを主張し、来年1月から段階的な会議決定を採用すると述べました。先物契約データによると、市場は12月の会合での利下げ確率を約70%と見込んでいます。トランプ任命の3人の理事—バウマン、ミラン、ウォラーは12月の利下げを支持すると予想されており、ウィリアムズも先週ハト派的な発言をしており、クックも同様にハト派の立場を示しています。**AI主導の未来成長に向けて、ウォール街の機関が目標株価を引き上げ**モルガン・スタンレーの戦略家Michael Wilsonは、米国株の最近の調整は間もなく終わるとし、来年の株式市場に楽観的な見通しを再表明しました。同行は、短期的な軟化は買いポジションを増やす好機とみており、消費財、ヘルスケア、金融、工業、スモールキャップ株に好意的です。戦略家は、S&P500指数は1年後に7800ポイントに回復し、現水準から約18%上昇すると予測しています。ドイツ銀行の研究所はさらに楽観的で、AI主導の2026年には力強い上昇局面を迎え、S&P500は来年末に8000ポイントを突破する見込みとしています。同行は、AI分野への投資と応用が市場のムードを引き続き支配し、技術進歩の勢いが将来的に実質的な生産性向上に転化すると指摘しています。**トランプ、AI「創世紀計画」に署名、科学研究基盤を強化**米国ホワイトハウスは、トランプ大統領が行政命令に署名し、人工知能「創世紀計画」を開始したと発表しました。これは、AIを活用して科学研究の方法を変革し、科学的発見を加速させることを目的としています。命令は、エネルギー省にAI実験プラットフォームの構築を指示し、米国のスーパーコンピュータと独自のデータ資産を統合して、科学基盤モデルを生成し、ロボット実験室を支援します。大統領の科学技術顧問は、この計画の調整を担当し、連邦各省のデータとインフラを統合します。エネルギー長官、技術顧問、AIと暗号技術の特別顧問は、学術界や民間企業のイノベーターと協力し、「創世紀計画」の実行を強化します。この動きは、米国のAI分野におけるリーダーシップを強化することを狙いとしています。**米ウクライナ和平交渉に進展、枠組み修正案を再提出**米国とウクライナの関係者は、ジュネーブ会談後に進展を得て、米国提案の修正案を起草し、和平枠組みの修正後案を再提出しました。詳細は明らかにされていませんが、この対話はウクライナの一部同盟国から慎重に歓迎されています。ゼレンスキーは進展を歓迎していますが、ロシア側のウクライナの領土承認要求は領土一体性原則を破壊すると警告しています。クレムリンは、会談の詳細は未受領としつつも、計画の調整を認識しており、プーチンはこれを歓迎しています。モスクワとキエフは、領土問題と安全保障に関して大きな隔たりがあり、詳細は未公表です。**テック巨頭の動きが活発、インフラ投資が加速**OpenAIは、ChatGPTユーザー向けに無料のAIショッピングリサーチツールをリリースし、個人化された買い物ガイドを生成します。新ツールはアンケート形式でユーザーのニーズを収集し、10〜15件の商品を推薦します。ユーザーはフィルタリング機能を使ってリストを最適化可能です。OpenAIは、来年1月までにほぼ無制限の利用権をすべてのユーザーに提供する予定です。Appleは稀に見るリストラを実施し、複数の販売部門のポジションを削減しました。対象は大企業、学校、政府向けの顧客マネージャーや、Appleプレゼンテーションセンターのスタッフなどです。これは、企業や機関に対する製品提供の効率化を目的としています。Amazon Web Services(AWS)は、最高500億ドルの投資を発表し、米国政府向けにAIと高性能計算のためのカスタムインフラを構築します。これにより、約1.3ギガワットの計算容量が新たに追加され、各種機密レベルのエリアをカバーします。**経済データの発表延期、今後の動向に注視必要**米国商務省経済分析局は、政府の停止の影響によるデータ発表計画を公表し、10月30日に予定されていた第3四半期GDPの速報値はキャンセルされました。今週水曜日に予定されていた第2次経済見積もりも遅れる可能性が高いです。9月の個人消費支出(PCE)と個人所得の報告は、12月5日米東時間午前10時に発表され、当初予定より1か月遅れます。**市場動向の概要**米国10年物国債利回りは約4.03%、前日比3ベーシスポイント低下。WTI原油は1.57%上昇し、58.8ドル/バレル。ドル指数は0.01%下落し、100.1を付けています。ドル/円は0.33%上昇、ユーロ/ドルは0.07%上昇。香港株式市場では、恒指夜間先物は25874ポイントで取引を終え、前日終値の25716ポイントより158ポイント高い水準です。国指夜間先物は9131ポイントで、前日終値より52ポイント高です。**本日の注目ポイント**イギリス11月CBI小売売上高差値、アリババ決算電話会議、米国9月小売売上高月次、米国9月PPI年率・月次、米国9月FHFA住宅価格指数月次、米国9月S&P/CS20都市指数未季調住宅価格指数年率、米国8月商業在庫月次、米国11月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数、米国11月リッチモンド連銀製造業指数などが順次発表される予定です。
11月25日市場早參：リスク選好回復、AI政策支援で三大指数続伸、オンチェーン出金資産のパフォーマンスが目立つ
週一（11月24日）全球市場は複数の好材料によりリスク志向が明らかに高まりました。トランプ政権によるAI「創世紀計画」の開始、ウクライナ和平交渉の進展、中国と米国の指導者間の通話、連邦準備制度の利下げ期待の高まりなどの要因が相まって、市場を押し上げています。恐怖指数VIXは12.4%下落し、投資家の信頼回復を反映しています。
暗号市場が牽引、ビットコインが重要価格帯を突破
暗号通貨は好調で、ビットコインは24時間で1.71%上昇し、現在88300ドルを付けており、連続2日上昇の勢いを維持しています。イーサリアムはさらに強く、24時間で5.62%上昇し、2958ドルとなっています。金も同時に上昇し、4100ドルの節目を回復、最新は4134.7ドル/オンスで、1.73%の上昇です。
米国株3大指数は概ね上昇、テック株が堅調
米国株式市場は全面高で、ダウ平均は0.44%上昇、S&P500は1.55%、ナスダックは2.69%上昇しました。中国の金龍指数は2.82%上昇。欧州市場も同様に上昇し、ドイツ株は0.64%、英国株とフランス株はそれぞれ0.05%と0.29%下落。
テック株がリードし、Googleは6%以上上昇し、時価総額は3.84兆ドルに達しました。投資家はAIのリーダーシップを引き続き高く評価しています。Teslaは6.8%上昇、Apple、Amazon、Metaは1.6%から3.2%の範囲で上昇し、NVIDIAは2.1%上昇。製薬大手のMerckは最も好調で、2.7%の上昇を見せました。
連邦準備制度理事がハト派シグナルを発し、12月の利下げ確率は70%に上昇
連邦準備制度のWaller理事は、12月の利下げ支持を再表明し、関税のインフレへの影響は限定的で一時的な要因と述べました。Wallerは、民間部門のデータから雇用市場が軟化していることを指摘し、9月の雇用データは下方修正の可能性があるとしています。彼は、労働市場が最優先の関心事であり、次回会合での利下げを主張し、来年1月から段階的な会議決定を採用すると述べました。
先物契約データによると、市場は12月の会合での利下げ確率を約70%と見込んでいます。トランプ任命の3人の理事—バウマン、ミラン、ウォラーは12月の利下げを支持すると予想されており、ウィリアムズも先週ハト派的な発言をしており、クックも同様にハト派の立場を示しています。
AI主導の未来成長に向けて、ウォール街の機関が目標株価を引き上げ
モルガン・スタンレーの戦略家Michael Wilsonは、米国株の最近の調整は間もなく終わるとし、来年の株式市場に楽観的な見通しを再表明しました。同行は、短期的な軟化は買いポジションを増やす好機とみており、消費財、ヘルスケア、金融、工業、スモールキャップ株に好意的です。戦略家は、S&P500指数は1年後に7800ポイントに回復し、現水準から約18%上昇すると予測しています。
ドイツ銀行の研究所はさらに楽観的で、AI主導の2026年には力強い上昇局面を迎え、S&P500は来年末に8000ポイントを突破する見込みとしています。同行は、AI分野への投資と応用が市場のムードを引き続き支配し、技術進歩の勢いが将来的に実質的な生産性向上に転化すると指摘しています。
トランプ、AI「創世紀計画」に署名、科学研究基盤を強化
米国ホワイトハウスは、トランプ大統領が行政命令に署名し、人工知能「創世紀計画」を開始したと発表しました。これは、AIを活用して科学研究の方法を変革し、科学的発見を加速させることを目的としています。命令は、エネルギー省にAI実験プラットフォームの構築を指示し、米国のスーパーコンピュータと独自のデータ資産を統合して、科学基盤モデルを生成し、ロボット実験室を支援します。
大統領の科学技術顧問は、この計画の調整を担当し、連邦各省のデータとインフラを統合します。エネルギー長官、技術顧問、AIと暗号技術の特別顧問は、学術界や民間企業のイノベーターと協力し、「創世紀計画」の実行を強化します。この動きは、米国のAI分野におけるリーダーシップを強化することを狙いとしています。
米ウクライナ和平交渉に進展、枠組み修正案を再提出
米国とウクライナの関係者は、ジュネーブ会談後に進展を得て、米国提案の修正案を起草し、和平枠組みの修正後案を再提出しました。詳細は明らかにされていませんが、この対話はウクライナの一部同盟国から慎重に歓迎されています。ゼレンスキーは進展を歓迎していますが、ロシア側のウクライナの領土承認要求は領土一体性原則を破壊すると警告しています。
クレムリンは、会談の詳細は未受領としつつも、計画の調整を認識しており、プーチンはこれを歓迎しています。モスクワとキエフは、領土問題と安全保障に関して大きな隔たりがあり、詳細は未公表です。
テック巨頭の動きが活発、インフラ投資が加速
OpenAIは、ChatGPTユーザー向けに無料のAIショッピングリサーチツールをリリースし、個人化された買い物ガイドを生成します。新ツールはアンケート形式でユーザーのニーズを収集し、10〜15件の商品を推薦します。ユーザーはフィルタリング機能を使ってリストを最適化可能です。OpenAIは、来年1月までにほぼ無制限の利用権をすべてのユーザーに提供する予定です。
Appleは稀に見るリストラを実施し、複数の販売部門のポジションを削減しました。対象は大企業、学校、政府向けの顧客マネージャーや、Appleプレゼンテーションセンターのスタッフなどです。これは、企業や機関に対する製品提供の効率化を目的としています。
Amazon Web Services(AWS)は、最高500億ドルの投資を発表し、米国政府向けにAIと高性能計算のためのカスタムインフラを構築します。これにより、約1.3ギガワットの計算容量が新たに追加され、各種機密レベルのエリアをカバーします。
経済データの発表延期、今後の動向に注視必要
米国商務省経済分析局は、政府の停止の影響によるデータ発表計画を公表し、10月30日に予定されていた第3四半期GDPの速報値はキャンセルされました。今週水曜日に予定されていた第2次経済見積もりも遅れる可能性が高いです。9月の個人消費支出(PCE)と個人所得の報告は、12月5日米東時間午前10時に発表され、当初予定より1か月遅れます。
市場動向の概要
米国10年物国債利回りは約4.03%、前日比3ベーシスポイント低下。WTI原油は1.57%上昇し、58.8ドル/バレル。ドル指数は0.01%下落し、100.1を付けています。ドル/円は0.33%上昇、ユーロ/ドルは0.07%上昇。
香港株式市場では、恒指夜間先物は25874ポイントで取引を終え、前日終値の25716ポイントより158ポイント高い水準です。国指夜間先物は9131ポイントで、前日終値より52ポイント高です。
本日の注目ポイント
イギリス11月CBI小売売上高差値、アリババ決算電話会議、米国9月小売売上高月次、米国9月PPI年率・月次、米国9月FHFA住宅価格指数月次、米国9月S&P/CS20都市指数未季調住宅価格指数年率、米国8月商業在庫月次、米国11月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数、米国11月リッチモンド連銀製造業指数などが順次発表される予定です。