金十データ、11月26日に報じたところによると、シティグループは最近、恒安（01044.HK）の経営陣と会議を行いました。激しい価格競争、運営のデレバレッジ化、政府の補助金削減により、同社の下半期の売上高と利益率が上半期よりも厳しい状況となると予想しています。ただし、経営陣は年次配当を1.4元人民元に据え置くことを維持しており、配当利回りは6.9％と魅力的です。シティグループは恒安の2024年から2026年の純利益予測を15％から17％下方修正し、業界の逆境と激しい価格競争に対応し、販売と利益の見通しが弱くなることを反映しています。目標株価は25香港ドルから21.1香港ドルに引き下げられ、来年の予想PERは9倍となり、中立的な評価を維持しています。
シティはハンセン指数の目標株価を21.1香港ドルに引き下げ、下半期の販売と利益の見通しが厳しい
金十データ、11月26日に報じたところによると、シティグループは最近、恒安（01044.HK）の経営陣と会議を行いました。激しい価格競争、運営のデレバレッジ化、政府の補助金削減により、同社の下半期の売上高と利益率が上半期よりも厳しい状況となると予想しています。ただし、経営陣は年次配当を1.4元人民元に据え置くことを維持しており、配当利回りは6.9％と魅力的です。シティグループは恒安の2024年から2026年の純利益予測を15％から17％下方修正し、業界の逆境と激しい価格競争に対応し、販売と利益の見通しが弱くなることを反映しています。目標株価は25香港ドルから21.1香港ドルに引き下げられ、来年の予想PERは9倍となり、中立的な評価を維持しています。