現在、BTCエコシステムは、暗号通貨コミュニティで最も懸念されるトピックの1つになっています。 FOMOの碑文ブームや様々なトークンプロトコルが流行し続けていることに加えて、まだ傍観している投資家は、BTCエコシステムにおけるDeFiシーンをより懸念しています。
先月のさまざまなBRCトークンの急増により、BTCエコシステムの関連資産はかなりの大きさに蓄積され、Coingeckoのデータによると、BRC-20市場の時価総額は6億ドルを超えました。 それに伴い、BRC-20資産の投資家からの流動性が必要になります。
スマートコントラクトのないBTCネットワークでDeFiアプリケーションを探索する比較的効率的な方法は、ETH Squareなどのスマートコントラクト機能を備えたパブリックチェーンにBTC資産を持ち込み、確立されたDeFiインフラストラクチャを直接活用することです。 ブリッジはWeb3の重要なインフラであり、BTCも例外ではありません。 分散型/コンポーザブルなブリッジがなければ、BTC上に構築されたdAppsはクロスチェーンの流動性を統合できず、成長の可能性が制限されます。 このユースケースは、クロスチェーンBTC資産に焦点を当てたいくつかのプロジェクトを生み出しました。
Multibitは、BRC20資産をEVMネットワークに接続するために今年5月に登場したブリッジングプロトコルで、ユーザーはETHチェーン、BNBチェーン、BTCネットワーク間でトークンをシームレスに転送できます。 11月12日、MultibitはBounce FinanceのIDOオークションを完了し、88 ETHを調達しました。 11月4日、オンライン寄付プラットフォームのTurtSatはBTC、再び同じ単価でIDOを完了し、4.64 BTCを集めました。 2人は合計で約350,000ドルを調達しました。
MultiBitは、BTCのBRC20ネットワークとEVMネットワーク間でトークンを転送するプロセスを簡素化します。 まず、ユーザーはBRC20トークンを専用のBRC20アドレスに転送します。 確認されると、マルチビットプロトコルが動作を開始し、ETHまたはBNBチェーン上で同量のトークンを鋳造します。 マルチビットプロトコルは、分散されたすべての一意のアドレスからトークンを収集します。 これらのトークンは、統一されたコールドウォレットに安全に転送されます。 ユーザーがトークンを引き出す必要がある場合、Multibit ProtocolはEVMチェーンから対応する量のトークンをバーンします。 その後、同等のトークンが安全なコールドウォレットからユーザーに転送されます。
2週間前、MultiBitはトークンMUBIが大幅に増加したため、コミュニティから多くの注目を集めました。 12日、MUBIはオークションプラットフォームBounce FinanceのETHチェーンのオークションを0.00047ドルのIDO単価で完了し、88 ETHを調達しました。 14日には、BTCのオンライン寄付プラットフォームであるTurtSatが、同じ単価でIDOを完了し、4.64 BTCを集めました。 2人は合計で約350,000ドルを調達しました。 11月14日、MUBIは1140%上昇し、16日には24時間で122%上昇し、0.01385ドルまで上昇しました。
11月26日、MultiBitはステーキングシステムを開始しました。 ユーザーは$MUBIトークンをステーキングして、Mutibitプラットフォーム上でERC20またはBRC20トークンの形で報酬を獲得することができ、現在、ユーザーはNHUBとBSSBをステーキングすることができ、執筆時点で2億MUBI以上がMutibitにステーキングされています。
#XLinkの
11月24日、DeFiプラットフォームALEX BTC、クロスチェーンコンポーネントALEX Bridgeが「XLink」と呼ばれるユニークなエンティティに変身することを発表しました。
発表の中で、XLinkは「BTCとBRC20などの派生物をつなぐインフラストラクチャとなり、ALEXを搭載したBTCオラクルを統合して、BTCとBTC L1資産間のシームレスで安全なブリッジを可能にする」と位置付けられています。 XLINKは、「ネイティブライク」なBRC20 AMMやその他のDeFiアプリケーションBTCを提供することができます。
XLinkがスピンオフする前は、ALEXはStacksパブリックチェーンをベースにしたオープンソースのDeFiプロトコルであり、現在のメインネットバージョンの機能には、スワップ、レンディング、ステーキング、イールドマイニング、ローンチパッドなどがあります。
FairLight CDPは、ユーザーがBRC-20トークンを入金し、BRC-20合成資産satsを借入し、satsを入金して借入利息の一部を報酬として獲得し、FCDPトークンを使用してプロトコルガバナンスに参加し、プロトコル手数料を共有できる担保付き債務ポジションプロトコルです。 11月28日、FairlightはUniSatのWebサイトにパートナーとして登場しました。
開発者は「FCDP」と呼ばれるBRC-20トークンを展開しており、総供給量は16,180(1618年の自然対数ディオオイラー数eの誕生を記念)で、碑文ごとに1つに制限されています。 開発者は、総供給量の1.27%にあたる207個を配備アドレスで鋳造し、現在、すべての碑文が鋳造されています。
Fairlightの経済モデルは、持続可能で成長志向のDeFiエコシステムの構築を目指しています。 このモデルは、SATSトークンの戦略的使用とUniSat Swapモジュールとの統合を中心に展開し、すべての参加者にとって安定した繁栄する環境を作り出します。
DeFiでは、CDPを通じてレンディング、レバレッジドショート、アービトラージなどのさまざまな金融業務を実現できるため、FairLight CDPはBTC-20により多くの取引量と流動性をもたらすことが期待されています。 そのトークンであるFCDPもコミュニティに人気があり、UniSatのデータによると、FCDPのローンチから1か月足らずで価格が3倍に上昇しました。 執筆時点では、最低価格は0.01 BTCで、総取引量は22 BTCを超えています。
Orders Exchangeは、BTCネットワーク上で完全に機能するオーダーブックを備えた最初の分散型取引所(DEX)であり、Ordinalsプロトコル、PSBTテクノロジー、BTCスクリプト、および革新的なNostrプロトコルを組み合わせて、相互接続されたフルチェーン取引市場を作成します。 先週、Orders Exchangeは流動性マイニングキャンペーンを開始しました。
PSBT(Partially Signed BTC Transaction)は、まだ確定していないBTCトランザクションの処理を簡素化するために設計された標準形式です。 もともとBTC改善提案(BIP)174で導入されたPSBTのコアバリューは、特に複数の署名が必要な場合に、取引構築のための効率的で安全なコラボレーションプロセスを提供する能力にあります。 PSBTを使用することで、取引に参加するエンティティは、機密情報を互いに開示することなく、独立して段階的に署名することができます。
PSBTとマルチシグテクノロジーを活用することで、Orders Exchangeは完全にトラストレスなBRC20流動性プールを実装できます。 ユーザーが提供する流動性は、実際にはPSBTのシングルシグネチャ資産ペアであり、その出力は、ユーザーと取引所が共有するマルチシグアドレスを指しています。 この設計により、取引所がPSBTを直接現金化してユーザーの資産を奪うことがなくなり、流動性プロバイダーの資産が保護されます。
11月24日、Orders Exchangeは10日間の「First Liquidity Mining on BTC Network」キャンペーンを開始し、流動性の提供と取引の実行、および買い戻しとバーンによるBID注文のサービス手数料の処理に対してユーザーに報酬を与えることを目的としています。 ユーザーは、イベントに参加することで$RDEXトークンで報酬を得ることができます。 現在、Orders Exchangeは260万以上のRDEXを流動性プールに保有しており、その価値は約11 BTCです。
#ビット安定版
BitStableは、BTCベースの分散型資産プロトコルであり、誰でもどこでもBTCエコシステムに対して担保された$DAIIステーブルコインを生成できます。 11月29日、BitStableはBounce FinanceプラットフォームでIDOを完了しましたが、DDOS攻撃により、トークンの分布が不均一になりました。
BitStableは、デュアルトークンシステムとクロスチェーン互換構造を備えており、そのトークンは$DAIIと$BSSBです。 公式情報筋によると、DAIIはBRC20、RSK、ライトニングネットワークなどのBTCエコシステム資産の堅牢性から価値と安定性がもたらされるステーブルコインです。 さらに、BitStableのクロスチェーン機能に対するビジョンにより、DAIIはETHコミュニティをBTCエコシステムに取り込むこともできます。 $DAIIの総供給量は10億です。
BSSBは、コミュニティがシステムを維持し、DAIIを管理するために使用するプラットフォームのガバナンストークンであり、BitStableは配当などを通じて$BSSB保有者にインセンティブを与えています。
上記のDeFiプロトコルに加えて、BTCエコシステムには、過去2週間でトークンが40%以上上昇したStacksエコシステムに基づくオープンソースのDeFiプラットフォームBTC ALEXなど、初期段階のDeFiプロトコルもいくつかあります。 さらに、BTCサイドチェーンRSKのレンディングプロトコルMoneyOnChainとDeFiプラットフォームSovrynもある程度の流動性を蓄積しています。
BTCエコシステムにおけるDeFiアプリケーションの開発はまだ初期段階にあり、不確実性のリスクが高いため、投資家は投資決定を下す前に、関連するプロトコルを完全に理解し、自分のリスク許容度を評価し、慎重な決定を下すことをお勧めします。
ソース: Golden Finance
11.61K 人気度
20.06K 人気度
13.77K 人気度
7.14K 人気度
96.02K 人気度
DeFiエコシステムBTC勢いを増しており、近い将来、どのようなプロトコルに注意を払うことができますか
現在、BTCエコシステムは、暗号通貨コミュニティで最も懸念されるトピックの1つになっています。 FOMOの碑文ブームや様々なトークンプロトコルが流行し続けていることに加えて、まだ傍観している投資家は、BTCエコシステムにおけるDeFiシーンをより懸念しています。
先月のさまざまなBRCトークンの急増により、BTCエコシステムの関連資産はかなりの大きさに蓄積され、Coingeckoのデータによると、BRC-20市場の時価総額は6億ドルを超えました。 それに伴い、BRC-20資産の投資家からの流動性が必要になります。
クロスチェーンブリッジ
スマートコントラクトのないBTCネットワークでDeFiアプリケーションを探索する比較的効率的な方法は、ETH Squareなどのスマートコントラクト機能を備えたパブリックチェーンにBTC資産を持ち込み、確立されたDeFiインフラストラクチャを直接活用することです。 ブリッジはWeb3の重要なインフラであり、BTCも例外ではありません。 分散型/コンポーザブルなブリッジがなければ、BTC上に構築されたdAppsはクロスチェーンの流動性を統合できず、成長の可能性が制限されます。 このユースケースは、クロスチェーンBTC資産に焦点を当てたいくつかのプロジェクトを生み出しました。
マルチビット
Multibitは、BRC20資産をEVMネットワークに接続するために今年5月に登場したブリッジングプロトコルで、ユーザーはETHチェーン、BNBチェーン、BTCネットワーク間でトークンをシームレスに転送できます。 11月12日、MultibitはBounce FinanceのIDOオークションを完了し、88 ETHを調達しました。 11月4日、オンライン寄付プラットフォームのTurtSatはBTC、再び同じ単価でIDOを完了し、4.64 BTCを集めました。 2人は合計で約350,000ドルを調達しました。
MultiBitは、BTCのBRC20ネットワークとEVMネットワーク間でトークンを転送するプロセスを簡素化します。 まず、ユーザーはBRC20トークンを専用のBRC20アドレスに転送します。 確認されると、マルチビットプロトコルが動作を開始し、ETHまたはBNBチェーン上で同量のトークンを鋳造します。 マルチビットプロトコルは、分散されたすべての一意のアドレスからトークンを収集します。 これらのトークンは、統一されたコールドウォレットに安全に転送されます。 ユーザーがトークンを引き出す必要がある場合、Multibit ProtocolはEVMチェーンから対応する量のトークンをバーンします。 その後、同等のトークンが安全なコールドウォレットからユーザーに転送されます。
2週間前、MultiBitはトークンMUBIが大幅に増加したため、コミュニティから多くの注目を集めました。 12日、MUBIはオークションプラットフォームBounce FinanceのETHチェーンのオークションを0.00047ドルのIDO単価で完了し、88 ETHを調達しました。 14日には、BTCのオンライン寄付プラットフォームであるTurtSatが、同じ単価でIDOを完了し、4.64 BTCを集めました。 2人は合計で約350,000ドルを調達しました。 11月14日、MUBIは1140%上昇し、16日には24時間で122%上昇し、0.01385ドルまで上昇しました。
11月26日、MultiBitはステーキングシステムを開始しました。 ユーザーは$MUBIトークンをステーキングして、Mutibitプラットフォーム上でERC20またはBRC20トークンの形で報酬を獲得することができ、現在、ユーザーはNHUBとBSSBをステーキングすることができ、執筆時点で2億MUBI以上がMutibitにステーキングされています。
#XLinkの
11月24日、DeFiプラットフォームALEX BTC、クロスチェーンコンポーネントALEX Bridgeが「XLink」と呼ばれるユニークなエンティティに変身することを発表しました。
発表の中で、XLinkは「BTCとBRC20などの派生物をつなぐインフラストラクチャとなり、ALEXを搭載したBTCオラクルを統合して、BTCとBTC L1資産間のシームレスで安全なブリッジを可能にする」と位置付けられています。 XLINKは、「ネイティブライク」なBRC20 AMMやその他のDeFiアプリケーションBTCを提供することができます。
XLinkがスピンオフする前は、ALEXはStacksパブリックチェーンをベースにしたオープンソースのDeFiプロトコルであり、現在のメインネットバージョンの機能には、スワップ、レンディング、ステーキング、イールドマイニング、ローンチパッドなどがあります。
LSD
フェアライトCDP
FairLight CDPは、ユーザーがBRC-20トークンを入金し、BRC-20合成資産satsを借入し、satsを入金して借入利息の一部を報酬として獲得し、FCDPトークンを使用してプロトコルガバナンスに参加し、プロトコル手数料を共有できる担保付き債務ポジションプロトコルです。 11月28日、FairlightはUniSatのWebサイトにパートナーとして登場しました。
開発者は「FCDP」と呼ばれるBRC-20トークンを展開しており、総供給量は16,180(1618年の自然対数ディオオイラー数eの誕生を記念)で、碑文ごとに1つに制限されています。 開発者は、総供給量の1.27%にあたる207個を配備アドレスで鋳造し、現在、すべての碑文が鋳造されています。
Fairlightの経済モデルは、持続可能で成長志向のDeFiエコシステムの構築を目指しています。 このモデルは、SATSトークンの戦略的使用とUniSat Swapモジュールとの統合を中心に展開し、すべての参加者にとって安定した繁栄する環境を作り出します。
DeFiでは、CDPを通じてレンディング、レバレッジドショート、アービトラージなどのさまざまな金融業務を実現できるため、FairLight CDPはBTC-20により多くの取引量と流動性をもたらすことが期待されています。 そのトークンであるFCDPもコミュニティに人気があり、UniSatのデータによると、FCDPのローンチから1か月足らずで価格が3倍に上昇しました。 執筆時点では、最低価格は0.01 BTCで、総取引量は22 BTCを超えています。
CEXの
注文交換
Orders Exchangeは、BTCネットワーク上で完全に機能するオーダーブックを備えた最初の分散型取引所(DEX)であり、Ordinalsプロトコル、PSBTテクノロジー、BTCスクリプト、および革新的なNostrプロトコルを組み合わせて、相互接続されたフルチェーン取引市場を作成します。 先週、Orders Exchangeは流動性マイニングキャンペーンを開始しました。
PSBT(Partially Signed BTC Transaction)は、まだ確定していないBTCトランザクションの処理を簡素化するために設計された標準形式です。 もともとBTC改善提案(BIP)174で導入されたPSBTのコアバリューは、特に複数の署名が必要な場合に、取引構築のための効率的で安全なコラボレーションプロセスを提供する能力にあります。 PSBTを使用することで、取引に参加するエンティティは、機密情報を互いに開示することなく、独立して段階的に署名することができます。
PSBTとマルチシグテクノロジーを活用することで、Orders Exchangeは完全にトラストレスなBRC20流動性プールを実装できます。 ユーザーが提供する流動性は、実際にはPSBTのシングルシグネチャ資産ペアであり、その出力は、ユーザーと取引所が共有するマルチシグアドレスを指しています。 この設計により、取引所がPSBTを直接現金化してユーザーの資産を奪うことがなくなり、流動性プロバイダーの資産が保護されます。
11月24日、Orders Exchangeは10日間の「First Liquidity Mining on BTC Network」キャンペーンを開始し、流動性の提供と取引の実行、および買い戻しとバーンによるBID注文のサービス手数料の処理に対してユーザーに報酬を与えることを目的としています。 ユーザーは、イベントに参加することで$RDEXトークンで報酬を得ることができます。 現在、Orders Exchangeは260万以上のRDEXを流動性プールに保有しており、その価値は約11 BTCです。
ステーブルコイン
#ビット安定版
BitStableは、BTCベースの分散型資産プロトコルであり、誰でもどこでもBTCエコシステムに対して担保された$DAIIステーブルコインを生成できます。 11月29日、BitStableはBounce FinanceプラットフォームでIDOを完了しましたが、DDOS攻撃により、トークンの分布が不均一になりました。
BitStableは、デュアルトークンシステムとクロスチェーン互換構造を備えており、そのトークンは$DAIIと$BSSBです。 公式情報筋によると、DAIIはBRC20、RSK、ライトニングネットワークなどのBTCエコシステム資産の堅牢性から価値と安定性がもたらされるステーブルコインです。 さらに、BitStableのクロスチェーン機能に対するビジョンにより、DAIIはETHコミュニティをBTCエコシステムに取り込むこともできます。 $DAIIの総供給量は10億です。
BSSBは、コミュニティがシステムを維持し、DAIIを管理するために使用するプラットフォームのガバナンストークンであり、BitStableは配当などを通じて$BSSB保有者にインセンティブを与えています。
まとめ
上記のDeFiプロトコルに加えて、BTCエコシステムには、過去2週間でトークンが40%以上上昇したStacksエコシステムに基づくオープンソースのDeFiプラットフォームBTC ALEXなど、初期段階のDeFiプロトコルもいくつかあります。 さらに、BTCサイドチェーンRSKのレンディングプロトコルMoneyOnChainとDeFiプラットフォームSovrynもある程度の流動性を蓄積しています。
BTCエコシステムにおけるDeFiアプリケーションの開発はまだ初期段階にあり、不確実性のリスクが高いため、投資家は投資決定を下す前に、関連するプロトコルを完全に理解し、自分のリスク許容度を評価し、慎重な決定を下すことをお勧めします。
ソース: Golden Finance