現在、ビットコインエコシステムは、暗号コミュニティで最も懸念されるトピックの1つになっています。 FOMOの碑文ブームと継続しているさまざまなトークンプロトコルに従うことに加えて、まだ傍観している投資家は、ビットコインエコシステムのDeFiシーンについてより懸念しています。
先月のさまざまなBRCトークンの急激な上昇により、ビットコインエコシステムの関連資産はかなりの規模に蓄積され、Coingeckoのデータによると、BRC-20市場の現在の時価総額は6億ドルを超えています。 それに伴い、BRC-20資産の投資家からの流動性の必要性が生じます。
最近、ビットコインエコシステムのいくつかのDeFiプロトコルが新しい動きを見せており、BlockBeatsは次のようにまとめました。
スマートコントラクトなしでビットコインネットワークでDeFiアプリケーションを探索する比較的効率的な方法は、BTC資産をイーサリアムなどのスマートコントラクト機能を備えたパブリックチェーンに持ち込み、その確立されたDeFiインフラストラクチャを直接活用することです。 ブリッジはWeb3の重要なインフラストラクチャであり、ビットコインも例外ではありません。 分散型/コンポーザブルブリッジがなければ、ビットコイン上に構築されたdAppsはクロスチェーン流動性を統合できず、成長の可能性が制限されます。 このユースケースは、クロスチェーンビットコイン資産に焦点を当てたいくつかのプロジェクトを生み出しました。
Multibitは、BRC20資産をEVMネットワークに接続するために今年5月に登場したブリッジングプロトコルで、ユーザーはETHチェーン、BNBチェーン、BTCネットワーク間でトークンをシームレスに転送できます。 Multibitは11月12日にBounce FinanceのIDOオークションを完了し、88ETHを調達しました。 11月4日、彼はビットコインネットワーク寄付プラットフォームTurtSatで同じ単価でIDOを完了し、4.64BTCを調達しました。 2人は合計で約35万ドルを調達しました。
MultiBitは、ビットコインのBRC20ネットワークとEVMネットワーク間のトークン転送プロセスを簡素化します。 まず、ユーザーはBRC20トークンを専用のBRC20アドレスに転送します。 確認されると、マルチビットプロトコルが動作し、イーサリアムまたはBNBチェーンで同量のトークンが鋳造されます。 マルチビットプロトコルは、分散されたすべての一意のアドレスからトークンを収集します。 これらのトークンは、統一されたコールドウォレットに安全に転送されます。 ユーザーがトークンを引き出す必要がある場合、Multibit ProtocolはEVMチェーンから対応する量のトークンをバーンします。 その後、同等のトークンが安全なコールドウォレットからユーザーに転送されます。
2週間前、MultiBitはトークンMUBIの大幅な増加でコミュニティから大きく注目されました。 MUBIは12日にオークションプラットフォームBounce Financeでイーサリアムのオンチェーンオークションを完了し、IDO単価は0.00047ドルで、88ETHを調達しました。 14日、ビットコインネットワーク上の寄付プラットフォームであるTurtSatは、同じ単価でIDOを完了し、4.64BTCを調達しました。 2人は合計で約35万ドルを調達しました。 11月14日、MUBIは1140%上昇し、16日には24時間で122%上昇し、0.01385ドルまで上昇しました。
11月26日、MultiBitはステーキングシステムを開始しました。 ユーザーは$MUBIトークンをステークして、Mutibitプラットフォーム上でERC20またはBRC20トークンの形で報酬を獲得することができ、現在、ユーザーはNHUBとBSSBをステーキングすることができ、執筆時点で2億以上のMUBIがMutibitにステーキングされています。
11月24日、ビットコインDeFiプラットフォームALEXは、クロスチェーンコンポーネントであるALEX Bridgeが「XLink」をユニークなエンティティに変換すると発表しました。
発表の中で、XLinkは「ビットコインとBRC20などのデリバティブを接続するインフラストラクチャとなり、ALEXを搭載したビットコインオラクルを統合して、ビットコインとビットコインL1資産間のシームレスで安全なブリッジを可能にする」と位置付けられています。 XLINKは、ビットコイン用の「ネイティブのような」BRC20AMMまたはその他のDeFiアプリケーションを提供できます。
XLinkがスピンオフする前は、ALEXはStacksパブリックチェーンをベースにしたオープンソースのDeFiプロトコルであり、現在のメインネットバージョンはスワップ、レンディング、ステーキング、イールドマイニング、ローンチパッドを特徴としています。
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#LSDの
FairLight CDPは、ユーザーがBRC-20トークンを預け入れ、BRC-20合成資産satsを借りてからsatsを預けて借入利息の一部を報酬として獲得し、FCDPトークンを使用してプロトコルガバナンスに参加し、プロトコル手数料を共有できるようにする担保付き債務ポジションプロトコルです。 11月28日、FairlightはUniSatのウェブサイトにパートナーとして登場しました。
開発者は、総供給量16,180(1618年の自然対数ジオラ番号eの誕生を記念)の「FCDP」と呼ばれるBRC-20トークンを展開し、碑文ごとに1つの制限を設けています。 開発者は、総供給量の1.27%にあたる207を配備アドレスで鋳造し、現在、すべての碑文が鋳造されています。
Fairlightの経済モデルは、持続可能で成長志向のDeFiエコシステムの構築を目指しています。 このモデルは、SATSトークンの戦略的使用とUniSat Swapモジュールとの統合を中心に展開し、すべての参加者にとって安定した繁栄する環境を作り出します。
DeFiでは、レンディング、レバレッジドショート、アービトラージなど様々な金融業務をCDPで実現できるため、FairLight CDPはBTC-20により多くの取引量と流動性をもたらすことが期待されています。 そのトークンであるFCDPもコミュニティに人気があり、UniSatのデータによると、その価格は1か月足らず前の発売以来、3倍以上になっています。 本稿執筆時点では、最低価格は0.01BTCで、総取引量は22BTCを超えています。
Orders Exchangeは、ビットコインネットワーク上で完全に機能するオーダーブックを備えた最初の分散型取引所(DEX)であり、Ordinalsプロトコル、PSBTテクノロジー、ビットコインスクリプト、および革新的なNostrプロトコルを組み合わせて、相互接続されたフルチェーン取引市場を作成します。 先週、Orders Exchangeは流動性マイニングキャンペーンを開始しました。
PSBT(部分的に署名されたビットコイントランザクション)は、まだ確定していないビットコイントランザクションの処理を簡素化するために設計された標準形式です。 PSBTはもともとビットコイン改善提案(BIP)174で導入され、そのコアバリューは、特に複数の署名が必要な場合に、トランザクション構築のための効率的で安全なコラボレーションプロセスを提供する能力にあります。 PSBTを使用することで、トランザクションに関与するエンティティは、機密データを互いに開示することなく、個別に増分署名を行うことができます。
PSBTとマルチシグ技術を活用することで、Orders Exchangeは完全にトラストレスなBRC20流動性プールを実装できます。 ユーザーが提供する流動性は、実際にはPSBTのシングルシグネチャ資産ペアであり、その出力は、ユーザーと取引所が共有するマルチシグアドレスを指しています。 この設計により、取引所がPSBTを直接現金化してユーザーの資産を奪うことがなくなり、流動性プロバイダーの資産が保護されます。
11月24日、Orders Exchangeは、流動性の提供と取引の実行、および買い戻しとバーンによるBID注文のサービス手数料の処理に対してユーザーに報酬を与えることを目的とした、10日間の「ビットコインネットワークでの最初の流動性マイニング」キャンペーンを開始しました。 ユーザーは、イベントに参加することで$RDEXトークンで報酬を得ることができます。 現在、Orders Exchangeは260万以上のRDEXを流動性プールに保有しており、これは約11BTCの価値があります。
BitStableは、ビットコインネットワークに基づく分散型資産プロトコルであり、誰でもどこでもビットコインエコシステム内の資産に対して担保された$DAIIステーブルコインを生成できます。 11月29日、BitStableはBounce FinanceプラットフォームでIDOを完了しましたが、DDOS攻撃により、トークンの分布が不均一になりました。
関連読書: "$BSSBは発売時に攻撃され、BitStableはコミュニティから「ラグ」として疑問視されました」
BitStableは、デュアルトークンシステムとクロスチェーン互換構造を備えており、そのトークンは$DAIIと$BSSBです。 公式ウェブサイトによると、DAIIは、BRC20、RSK、ライトニングネットワークなどのビットコインエコシステム資産の堅牢性から価値と安定性がもたらされるステーブルコインです。 さらに、クロスチェーン機能に対するBitStableのビジョンにより、DAIIはイーサリアムコミュニティをビットコインエコシステムに持ち込むこともできます。 $DAIIの総供給量は10億です。
BSSBは、コミュニティがシステムを維持し、DAIIを管理するために使用するプラットフォームのガバナンストークンであり、BitStableは配当などを通じて$BSSB保有者にインセンティブを与えています。
上記のDeFiプロトコルに加えて、Stacksエコシステムに基づくオープンソースのビットコインDeFiプラットフォームであるALEXなど、ビットコインエコシステムには比較的初期のDeFiプロトコルもいくつかあり、そのトークンは過去2週間で40%以上上昇しました。 さらに、ビットコインサイドチェーンRSKの貸付プロトコルであるMoneyOnChainと、DeFiプラットフォームであるSovrynもある程度の流動性を蓄積しています。
BlockBeatsは、ビットコインエコシステムにおけるDeFiアプリケーションの開発はまだ初期段階にあり、不確実性のリスクが高いため、投資家は関連するプロトコルを完全に理解し、自分のリスク許容度を評価し、投資決定を下す前に慎重な決定を下すことをお勧めします。
ソース: Golden Finance
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近い将来、ビットコインDeFiエコシステムはどのようなプロトコルに従うことができますか?
現在、ビットコインエコシステムは、暗号コミュニティで最も懸念されるトピックの1つになっています。 FOMOの碑文ブームと継続しているさまざまなトークンプロトコルに従うことに加えて、まだ傍観している投資家は、ビットコインエコシステムのDeFiシーンについてより懸念しています。
先月のさまざまなBRCトークンの急激な上昇により、ビットコインエコシステムの関連資産はかなりの規模に蓄積され、Coingeckoのデータによると、BRC-20市場の現在の時価総額は6億ドルを超えています。 それに伴い、BRC-20資産の投資家からの流動性の必要性が生じます。
最近、ビットコインエコシステムのいくつかのDeFiプロトコルが新しい動きを見せており、BlockBeatsは次のようにまとめました。
クロスチェーンブリッジ
スマートコントラクトなしでビットコインネットワークでDeFiアプリケーションを探索する比較的効率的な方法は、BTC資産をイーサリアムなどのスマートコントラクト機能を備えたパブリックチェーンに持ち込み、その確立されたDeFiインフラストラクチャを直接活用することです。 ブリッジはWeb3の重要なインフラストラクチャであり、ビットコインも例外ではありません。 分散型/コンポーザブルブリッジがなければ、ビットコイン上に構築されたdAppsはクロスチェーン流動性を統合できず、成長の可能性が制限されます。 このユースケースは、クロスチェーンビットコイン資産に焦点を当てたいくつかのプロジェクトを生み出しました。
マルチビット
Multibitは、BRC20資産をEVMネットワークに接続するために今年5月に登場したブリッジングプロトコルで、ユーザーはETHチェーン、BNBチェーン、BTCネットワーク間でトークンをシームレスに転送できます。 Multibitは11月12日にBounce FinanceのIDOオークションを完了し、88ETHを調達しました。 11月4日、彼はビットコインネットワーク寄付プラットフォームTurtSatで同じ単価でIDOを完了し、4.64BTCを調達しました。 2人は合計で約35万ドルを調達しました。
MultiBitは、ビットコインのBRC20ネットワークとEVMネットワーク間のトークン転送プロセスを簡素化します。 まず、ユーザーはBRC20トークンを専用のBRC20アドレスに転送します。 確認されると、マルチビットプロトコルが動作し、イーサリアムまたはBNBチェーンで同量のトークンが鋳造されます。 マルチビットプロトコルは、分散されたすべての一意のアドレスからトークンを収集します。 これらのトークンは、統一されたコールドウォレットに安全に転送されます。 ユーザーがトークンを引き出す必要がある場合、Multibit ProtocolはEVMチェーンから対応する量のトークンをバーンします。 その後、同等のトークンが安全なコールドウォレットからユーザーに転送されます。
2週間前、MultiBitはトークンMUBIの大幅な増加でコミュニティから大きく注目されました。 MUBIは12日にオークションプラットフォームBounce Financeでイーサリアムのオンチェーンオークションを完了し、IDO単価は0.00047ドルで、88ETHを調達しました。 14日、ビットコインネットワーク上の寄付プラットフォームであるTurtSatは、同じ単価でIDOを完了し、4.64BTCを調達しました。 2人は合計で約35万ドルを調達しました。 11月14日、MUBIは1140%上昇し、16日には24時間で122%上昇し、0.01385ドルまで上昇しました。
11月26日、MultiBitはステーキングシステムを開始しました。 ユーザーは$MUBIトークンをステークして、Mutibitプラットフォーム上でERC20またはBRC20トークンの形で報酬を獲得することができ、現在、ユーザーはNHUBとBSSBをステーキングすることができ、執筆時点で2億以上のMUBIがMutibitにステーキングされています。
XLink (英語)
11月24日、ビットコインDeFiプラットフォームALEXは、クロスチェーンコンポーネントであるALEX Bridgeが「XLink」をユニークなエンティティに変換すると発表しました。
発表の中で、XLinkは「ビットコインとBRC20などのデリバティブを接続するインフラストラクチャとなり、ALEXを搭載したビットコインオラクルを統合して、ビットコインとビットコインL1資産間のシームレスで安全なブリッジを可能にする」と位置付けられています。 XLINKは、ビットコイン用の「ネイティブのような」BRC20AMMまたはその他のDeFiアプリケーションを提供できます。
XLinkがスピンオフする前は、ALEXはStacksパブリックチェーンをベースにしたオープンソースのDeFiプロトコルであり、現在のメインネットバージョンはスワップ、レンディング、ステーキング、イールドマイニング、ローンチパッドを特徴としています。
関連レディング: 「1日で倍増、スタックの創設者がSTXのビットコインレイヤー2コンセプトを解釈」
#LSDの
フェアライトCDP
FairLight CDPは、ユーザーがBRC-20トークンを預け入れ、BRC-20合成資産satsを借りてからsatsを預けて借入利息の一部を報酬として獲得し、FCDPトークンを使用してプロトコルガバナンスに参加し、プロトコル手数料を共有できるようにする担保付き債務ポジションプロトコルです。 11月28日、FairlightはUniSatのウェブサイトにパートナーとして登場しました。
開発者は、総供給量16,180(1618年の自然対数ジオラ番号eの誕生を記念)の「FCDP」と呼ばれるBRC-20トークンを展開し、碑文ごとに1つの制限を設けています。 開発者は、総供給量の1.27%にあたる207を配備アドレスで鋳造し、現在、すべての碑文が鋳造されています。
Fairlightの経済モデルは、持続可能で成長志向のDeFiエコシステムの構築を目指しています。 このモデルは、SATSトークンの戦略的使用とUniSat Swapモジュールとの統合を中心に展開し、すべての参加者にとって安定した繁栄する環境を作り出します。
DeFiでは、レンディング、レバレッジドショート、アービトラージなど様々な金融業務をCDPで実現できるため、FairLight CDPはBTC-20により多くの取引量と流動性をもたらすことが期待されています。 そのトークンであるFCDPもコミュニティに人気があり、UniSatのデータによると、その価格は1か月足らず前の発売以来、3倍以上になっています。 本稿執筆時点では、最低価格は0.01BTCで、総取引量は22BTCを超えています。
CEXの
注文交換
Orders Exchangeは、ビットコインネットワーク上で完全に機能するオーダーブックを備えた最初の分散型取引所(DEX)であり、Ordinalsプロトコル、PSBTテクノロジー、ビットコインスクリプト、および革新的なNostrプロトコルを組み合わせて、相互接続されたフルチェーン取引市場を作成します。 先週、Orders Exchangeは流動性マイニングキャンペーンを開始しました。
PSBT(部分的に署名されたビットコイントランザクション)は、まだ確定していないビットコイントランザクションの処理を簡素化するために設計された標準形式です。 PSBTはもともとビットコイン改善提案(BIP)174で導入され、そのコアバリューは、特に複数の署名が必要な場合に、トランザクション構築のための効率的で安全なコラボレーションプロセスを提供する能力にあります。 PSBTを使用することで、トランザクションに関与するエンティティは、機密データを互いに開示することなく、個別に増分署名を行うことができます。
PSBTとマルチシグ技術を活用することで、Orders Exchangeは完全にトラストレスなBRC20流動性プールを実装できます。 ユーザーが提供する流動性は、実際にはPSBTのシングルシグネチャ資産ペアであり、その出力は、ユーザーと取引所が共有するマルチシグアドレスを指しています。 この設計により、取引所がPSBTを直接現金化してユーザーの資産を奪うことがなくなり、流動性プロバイダーの資産が保護されます。
11月24日、Orders Exchangeは、流動性の提供と取引の実行、および買い戻しとバーンによるBID注文のサービス手数料の処理に対してユーザーに報酬を与えることを目的とした、10日間の「ビットコインネットワークでの最初の流動性マイニング」キャンペーンを開始しました。 ユーザーは、イベントに参加することで$RDEXトークンで報酬を得ることができます。 現在、Orders Exchangeは260万以上のRDEXを流動性プールに保有しており、これは約11BTCの価値があります。
ステーブルコイン
ビット安定版
BitStableは、ビットコインネットワークに基づく分散型資産プロトコルであり、誰でもどこでもビットコインエコシステム内の資産に対して担保された$DAIIステーブルコインを生成できます。 11月29日、BitStableはBounce FinanceプラットフォームでIDOを完了しましたが、DDOS攻撃により、トークンの分布が不均一になりました。
関連読書: "$BSSBは発売時に攻撃され、BitStableはコミュニティから「ラグ」として疑問視されました」
BitStableは、デュアルトークンシステムとクロスチェーン互換構造を備えており、そのトークンは$DAIIと$BSSBです。 公式ウェブサイトによると、DAIIは、BRC20、RSK、ライトニングネットワークなどのビットコインエコシステム資産の堅牢性から価値と安定性がもたらされるステーブルコインです。 さらに、クロスチェーン機能に対するBitStableのビジョンにより、DAIIはイーサリアムコミュニティをビットコインエコシステムに持ち込むこともできます。 $DAIIの総供給量は10億です。
BSSBは、コミュニティがシステムを維持し、DAIIを管理するために使用するプラットフォームのガバナンストークンであり、BitStableは配当などを通じて$BSSB保有者にインセンティブを与えています。
まとめ
上記のDeFiプロトコルに加えて、Stacksエコシステムに基づくオープンソースのビットコインDeFiプラットフォームであるALEXなど、ビットコインエコシステムには比較的初期のDeFiプロトコルもいくつかあり、そのトークンは過去2週間で40%以上上昇しました。 さらに、ビットコインサイドチェーンRSKの貸付プロトコルであるMoneyOnChainと、DeFiプラットフォームであるSovrynもある程度の流動性を蓄積しています。
BlockBeatsは、ビットコインエコシステムにおけるDeFiアプリケーションの開発はまだ初期段階にあり、不確実性のリスクが高いため、投資家は関連するプロトコルを完全に理解し、自分のリスク許容度を評価し、投資決定を下す前に慎重な決定を下すことをお勧めします。
ソース: Golden Finance