Tiga Saham Dividen Tinggi yang Menarik untuk Investor Pendapatan di 2026

Investor yang fokus pada pendapatan terus mencari saham dengan hasil dividen yang menggabungkan pembayaran saat ini yang menarik dengan jalur pertumbuhan yang kuat. Bulan Februari ini, tiga saham dividen tinggi menonjol karena hasilnya yang menarik dan kemampuan terbukti untuk meningkatkan distribusi kepada pemegang saham: Brookfield Renewable Partners, Main Street Capital, dan Realty Income. Perusahaan-perusahaan ini secara kolektif menunjukkan mengapa saham dividen tetap menjadi instrumen yang menarik untuk membangun aliran pendapatan yang berkelanjutan.

Brookfield Renewable: Meningkatkan Pertumbuhan Dividen dengan Hasil 3,7%

Brookfield Renewable baru saja mengumumkan kenaikan dividen terbaru sebesar 5%, memperpanjang rekam jejak pertumbuhan pembayaran yang konsisten sejak 2011. Perusahaan energi terbarukan ini saat ini memberikan hasil sebesar 3,7%—lebih dari tiga kali lipat dari hasil S&P 500 yang sebesar 1,1%—sementara memproyeksikan pertumbuhan dividen tahunan antara 5% dan 9% dalam beberapa tahun mendatang.

Perusahaan memiliki kapasitas besar untuk memenuhi target pertumbuhan ini. Manajemen memperkirakan arus kas per saham akan meningkat lebih dari 10% setiap tahun setidaknya hingga 2030, didukung oleh beberapa faktor utama. Infrastruktur energi terbarukan Brookfield yang luas menghasilkan arus kas yang terus meningkat didukung oleh kontrak jangka panjang dengan mekanisme pendapatan terkait inflasi. Ketika harga listrik naik lebih cepat dari inflasi umum, perusahaan mengunci tarif yang lebih tinggi saat perjanjian lama diperbarui. Selain itu, perusahaan mempertahankan jalur pengembangan kapasitas energi terbarukan yang besar dan fleksibilitas keuangan untuk akuisisi yang meningkatkan nilai di sektor ini.

Main Street Capital: Dua Sumber Pendapatan dengan Hasil Gabungan 6,8%

Main Street Capital berfungsi sebagai perusahaan pengembangan bisnis (BDC) yang menyediakan pembiayaan utang dan ekuitas kepada perusahaan swasta kecil. Investasi ini menghasilkan pendapatan bunga dan distribusi dividen. Sebagai perusahaan investasi yang diatur, Main Street harus mendistribusikan setidaknya 90% dari laba bersih kena pajak kepada pemegang saham sesuai ketentuan IRS, menggunakan dua mekanisme dividen yang berbeda.

Perusahaan membayar dividen bulanan yang konsisten dan berkelanjutan, yang belum pernah dikurangi atau dihapuskan. Sejak IPO-nya pada 2007, pembayaran bulanan ini telah tumbuh sebesar 136%, termasuk kenaikan 4% dalam dua belas bulan terakhir. Pada tingkat saat ini, dividen bulanan menghasilkan hasil sebesar 5%. Selain pembayaran bulanan reguler, Main Street secara berkala mengeluarkan dividen kuartalan tambahan untuk memenuhi persyaratan distribusi minimum, mempertahankan tingkat yang sama selama beberapa tahun. Menggabungkan pembayaran kuartalan tambahan ini dengan distribusi bulanan menghasilkan hasil pendapatan total sebesar 6,8%, menjadikan Main Street Capital saham dividen tinggi yang sangat menarik untuk portofolio yang berfokus pada hasil.

Warisan Dividen 667 Bulan Realty Income

Realty Income merupakan sebuah real estate investment trust (REIT) dengan sejarah pembayaran dividen yang tak tertandingi. Perusahaan ini telah mengumumkan 667 distribusi dividen bulanan berturut-turut selama lebih dari lima dekade operasinya. Sejak menjadi perusahaan publik pada 1994, Realty Income telah meningkatkan dividen sebanyak 133 kali, termasuk 113 kali peningkatan kuartalan berturut-turut. Konsistensi ini menghasilkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 4,2% selama tiga dekade.

Saat ini menawarkan hasil sebesar 5,3%, kekuatan keuangan Realty Income memungkinkan ekspansi yang berkelanjutan. REIT ini mengelola portofolio properti yang beragam yang dijamin oleh sewa bersih jangka panjang dengan perusahaan global terkemuka. Pengaturan ini menjamin pendapatan sewa yang stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti. Dengan salah satu neraca keuangan terkuat di industri REIT dan pasar total yang dapat dijangkau sebesar 14 triliun dolar di AS dan Eropa, Realty Income memiliki kapasitas besar untuk memperluas kepemilikan propertinya dan pembayaran dividen yang sesuai.

Keunggulan Strategis dari Ketiga Saham Dividen Tinggi Ini

Ketiga perusahaan ini berbagi atribut penting yang menempatkan mereka sebagai saham dividen tinggi unggulan untuk Februari dan seterusnya. Masing-masing menawarkan hasil yang jauh melebihi rata-rata pasar yang lebih luas—3,7% untuk Brookfield Renewable, 5% bulanan ditambah 6,8% gabungan untuk Main Street Capital, dan 5,3% untuk Realty Income. Lebih penting lagi, ketiganya memiliki rekam jejak yang terbukti dalam meningkatkan distribusi secara sistematis, didukung oleh model bisnis yang tahan lama, posisi keuangan yang kuat, dan dinamika pasar yang menguntungkan.

Aset energi terbarukan Brookfield mendapat manfaat dari transisi energi. Portofolio pinjaman yang beragam dari Main Street Capital menghasilkan pengembalian yang tangguh di seluruh siklus ekonomi. Sewa terkait inflasi dan basis penyewa blue-chip Realty Income memberikan stabilitas pendapatan. Bersama-sama, saham dividen tinggi ini menyediakan investor dengan berbagai saluran untuk membangun portofolio pendapatan yang andal dan berkelanjutan, dirancang untuk mendukung strategi akumulasi kekayaan jangka panjang di tahun 2026 dan seterusnya.