Rotasi dalam rantai pasokan yang didorong oleh AI akan datang—tapi kesabaran mungkin menjadi kunci di sini. Saat ini semua orang mengejar pilihan yang jelas: pembuat chip, permainan infrastruktur, para pemain biasa yang mengikuti gelombang awal. Tapi di sinilah yang menjadi menarik: ketika debu mereda, modal akhirnya akan berpindah ke perusahaan yang benar-benar menerapkan AI untuk memangkas biaya operasional. Itu adalah pengubah permainan yang sebenarnya. Masalahnya, kita mungkin harus menunggu beberapa tahun sebelum rotasi itu benar-benar mendapatkan momentum. Narasi infrastruktur masih memiliki potensi, dan sebagian besar investor masih memperhitungkan siklus hype daripada keuntungan efisiensi praktis. Jadi meskipun pergeseran akhirnya hampir tak terhindarkan, waktu adalah segalanya—dan saat ini terasa sedikit terlalu dini untuk benar-benar berinvestasi penuh pada tesis tersebut.