Mencari ETF Pertumbuhan Agresif? Berikut 5 Pilihan yang Layak Perhatian Anda

Faktor pertumbuhan sedang mendapatkan momentum. Setelah tahun 2018 yang brutal—di mana ETF pertumbuhan mengalami kegagalan besar di Q4, menurun 14,90% sementara S&P 500 yang lebih luas turun hanya 4,60%—momentum telah berbalik secara dramatis. Hingga saat ini, Indeks Pertumbuhan S&P 500 telah melonjak hampir 9%, menandakan minat investor yang kembali terhadap strategi berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi.

Jika Anda mempertimbangkan untuk terjun ke ETF pertumbuhan agresif, lanskap ini menawarkan peluang menarik. Namun, keberhasilan memerlukan pemilihan kendaraan yang tepat. Mari kita jelajahi lima opsi unggulan yang menyeimbangkan potensi pertumbuhan dengan struktur biaya yang masuk akal.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) – Pemimpin Biaya Rendah

Struktur Biaya: 0,04% per tahun ($4 per $10.000 yang diinvestasikan)

Dana sebesar $5,50 miliar ini menawarkan apa yang dicari investor pertumbuhan: eksposur luas tanpa menguras kantong. Diperdagangkan di NASDAQ dengan kode IUSG, ETF yang sudah hampir dua dekade ini mengikuti Indeks Pertumbuhan S&P 900—yang lebih luas daripada pesaing yang terikat pada S&P 500.

Memiliki 534 saham, IUSG mengurangi risiko konsentrasi sekaligus menangkap dinamika pertumbuhan. Volatilitas tiga tahun berada di atas 12%, yang masih dapat dikelola untuk permainan pertumbuhan agresif. Dana ini sangat berfokus pada sektor teknologi dan konsumsi diskresioner (dengan alokasi ~37%), dengan Microsoft (MSFT) dan Amazon (AMZN) menjadi penopang portofolio dengan bobot gabungan sekitar 12%.

RPG dan RZG: Spesialis “Pertumbuhan Murni”

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – biaya 0,35%
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – biaya 0,35%

Bagi para purist yang menuntut kredensial pertumbuhan yang lebih ketat, penawaran ganda dari Invesco ini memberikan. RPG menyaring S&P 500 melalui metrik ketat: pertumbuhan penjualan, rasio laba terhadap harga, dan sinyal momentum. Penyaringan ini menghasilkan portofolio yang lebih rapat dengan hanya 104 kepemilikan dan tidak ada posisi tunggal yang melebihi 2,12%.

RZG, varian small-cap, meningkatkan perhitungan volatilitas. Dalam tiga tahun, RZG terbukti 170 basis poin lebih volatil daripada Indeks SmallCap 600 S&P—namun memberi imbal hasil keunggulan sebesar 240 basis poin. 149 kepemilikan dalam portofolio ini memiliki kapitalisasi pasar rata-rata $2 miliar(, menempatkannya di ujung yang lebih besar dari wilayah small-cap.

Sektor kesehatan mendominasi RZG )dengan bobot 21,15%(, sementara sektor konsumsi diskresioner dan jasa keuangan menambah sekitar 30%. Valuasi premium sudah tercermin: RZG diperdagangkan pada rasio P/E 22,78 versus 20,09 pada indeks small-cap yang lebih luas.

FTC: Posisi Agresif dengan Catatan

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund )FTC( – biaya 0,61%

FTC menargetkan Indeks AlphaDEX Large Cap Growth NASDAQ melalui sistem peringkat multi-faktor yang menyeimbangkan indikator pertumbuhan )apresiasi harga, rasio penjualan terhadap harga, pertumbuhan penjualan( melawan metrik nilai. Pendekatan taktis ini menarik bagi trader yang canggih, tetapi kinerja historis menunjukkan kisah yang perlu diwaspadai.

Dalam tiga tahun terakhir, FTC secara signifikan tertinggal dari Indeks Pertumbuhan S&P 500, menunjukkan bahwa biaya yang lebih tinggi belum berbuah keunggulan. Memiliki 188 saham dengan pengelolaan posisi yang disiplin )maksimal 1,07% per kepemilikan(, hampir seperempat dari alokasi FTC terkonsentrasi di sektor teknologi.

NUMG: Pertumbuhan Berbasis ESG untuk Investor Berprinsip

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF )NUMG( – biaya 0,40%

Dana berumur dua tahun ini )$54,40 juta AUM menggabungkan ambisi pertumbuhan dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Proses penyaringan yang ketat—menilai dampak iklim, praktik tenaga kerja, etika rantai pasokan, dan kualitas dewan—menghasilkan hanya 82 kepemilikan.

Sektor industri dan teknologi mencakup hampir setengah dari portofolio, menawarkan eksposur pertumbuhan mid-cap dengan prinsip.

Kesimpulan tentang ETF Pertumbuhan Agresif

Kebangkitan faktor pertumbuhan bergantung pada minat risiko yang berkelanjutan dan momentum sektor siklikal. ETF pertumbuhan agresif menawarkan potensi upside yang nyata tetapi menuntut keyakinan. IUSG cocok untuk investor yang sadar biaya; RPG dan RZG menarik bagi purist; FTC menarik bagi trader taktis; NUMG memuaskan portofolio yang berfokus pada ESG.

Sebelum menginvestasikan modal, nilaiilah secara jujur toleransi volatilitas Anda—kendaraan ini berayun lebih keras daripada alternatif pasar luas.