Tinjauan Pasar Lithium Global: Empat Pilar dari Tambang dan Cadangan Lithium Terbesar di Dunia

Perlombaan untuk dominasi litium sedang membentuk ulang lanskap energi global. Seiring adopsi kendaraan listrik yang semakin cepat dan meningkatnya permintaan penyimpanan energi, memahami di mana cadangan litium dunia terkonsentrasi menjadi sangat penting untuk melacak keamanan pasokan dan peluang investasi. Dengan total cadangan litium di seluruh dunia sebesar 30 juta metrik ton per tahun 2024, sejumlah kecil negara mengendalikan sebagian besar sumber daya penting ini.

Mengapa Litium Kini Lebih Penting Dari Sebelumnya

Sebelum menyelami angka-angkanya, penting untuk memahami urgensinya. Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan bahwa permintaan untuk baterai litium-ion akan meledak pada 2025, dengan baik EV maupun sistem penyimpanan energi (ESS) membutuhkan pertumbuhan lebih dari 30% dari tahun ke tahun. Ini adalah logam baterai yang menggerakkan kendaraan listrik dan mendukung penyimpanan energi terbarukan. Kobalt mungkin menarik perhatian, tetapi litium adalah bahan penting yang sedang dikejar oleh semua pihak dalam rantai pasokan baterai.

Tambang litium terbesar di dunia terkonsentrasi di hanya beberapa negara, menciptakan hambatan pasokan yang kemungkinan akan semakin memburuk selama dekade berikutnya.

Chile: Pusat Cadangan (9,3 Juta Metri Ton)

Dalam hal cadangan litium, Chile berada di puncak hierarki global. Negara ini menyimpan 9,3 juta metrik ton cadangan terbukti, mewakili sekitar sepertiga dari litium yang secara ekonomi dapat diekstraksi di dunia. Wilayah Salar de Atacama saja menyumbang sekitar 33% dari basis cadangan litium global, menjadikannya secara efektif benteng litium.

Namun, meskipun kekayaan sumber daya ini melimpah, Chile hanya menempati posisi kedua sebagai produsen litium terbesar di dunia pada 2024, dengan produksi sebesar 44.000 metrik ton. Paradoks ini mengungkapkan tantangan kritis: memiliki cadangan tidak otomatis berarti mendominasi produksi. SQM dan Albemarle, dua produsen utama litium yang beroperasi di Atacama, menghadapi kendala regulasi yang membatasi ekspansi mereka.

Dalam momen penting bagi industri ini, Presiden Chile Gabriel Boric mengumumkan nasionalisasi parsial sektor litium pada April 2023, menempatkan Codelco milik negara untuk mengambil kepemilikan utama dalam operasi besar. Kerangka hukum ketat pemerintah terkait konsesi pertambangan secara historis mencegah Chile mengubah cadangannya yang luas menjadi pangsa pasar global yang proporsional. Awal 2025, terdapat tujuh tawaran kompetitif untuk kontrak operasi litium di enam dataran garam, menandakan upaya pemerintah yang diperbarui untuk membuka kapasitas produksi. Pemenang diharapkan diumumkan pada Maret 2025.

Australia: Pemimpin Produksi (7 Juta Metri Ton)

Kisah Australia berbeda. Dengan cadangan sebesar 7 juta metrik ton—terutama terkonsentrasi di Australia Barat—negara ini mengklaim gelar produsen litium terbesar di dunia pada 2024. Keunggulan ini berasal dari jenis deposit: litium Australia ada sebagai spodumen batu keras, bukan garam air asin, memungkinkan ekstraksi yang lebih cepat begitu harga membenarkan biaya operasional.

Tambang litium Greenbushes yang legendaris, yang dikelola bersama oleh Talison Lithium (sebuah usaha yang melibatkan Tianqi Lithium, IGO, dan Albemarle), telah memproduksi litium sejak 1985 dan tetap menjadi salah satu tambang litium terbesar di dunia berdasarkan output. Namun, sektor ini menghadapi tantangan. Penurunan tajam harga litium memaksa beberapa produsen Australia mengurangi atau menghentikan operasi, menunggu kondisi pasar membaik.

Front baru sedang muncul. Sebuah studi Universitas Sydney tahun 2023, bekerja sama dengan Geoscience Australia, yang diterbitkan dalam Earth System Science Data, memetakan konsentrasi litium di seluruh tanah Australia untuk pertama kalinya. Penelitian ini mengungkap potensi yang belum dimanfaatkan di luar dominasi Australia Barat, mengidentifikasi zona konsentrasi tinggi di Queensland, New South Wales, dan Victoria. Seperti yang dicatat Profesor Budiman Minasny, pemetaan ini “sejalan dengan tambang yang ada dan menyoroti area yang bisa menjadi sumber litium di masa depan”—menunjukkan bahwa profil cadangan Australia mungkin akan berkembang lebih jauh.

Argentina: Penantang yang Berkembang (4 Juta Metri Ton)

Argentina menyimpan 4 juta metrik ton cadangan litium, menempatkannya sebagai pemegang cadangan terbesar ketiga di dunia. Negara ini adalah pemain penting dalam apa yang dikenal sebagai “Segitiga Litium”—Argentina, Chile, dan Bolivia secara gabungan menyimpan lebih dari setengah cadangan litium dunia, menciptakan konsentrasi geopolitik pasokan.

Sebagai produsen, Argentina menempati posisi keempat secara global pada 2024, dengan output sebesar 18.000 metrik ton. Pemerintah telah menandai niat pertumbuhan yang agresif. Pada Mei 2022, Argentina berkomitmen untuk menginvestasikan hingga $4,2 miliar dalam pengembangan litium selama tiga tahun. Pada April 2024, Argentina menyetujui ekspansi Argosy Minerals di salar Rincon, dengan kapasitas meningkat dari 2.000 menjadi 12.000 metrik ton karbonat litium per tahun.

Ambisi skala ini semakin cepat. Pada akhir 2024, raksasa pertambangan Rio Tinto mengumumkan investasi sebesar $2,5 miliar untuk mengubah operasi salar Rincon, memperluas kapasitas dari 3.000 menjadi 60.000 metrik ton selama tiga tahun mulai 2028. Argentina memiliki sekitar 50 proyek pertambangan litium tingkat lanjut. Menurut Ignacio Celorrio, wakil presiden eksekutif Lithium Argentina, “Produksi litium Argentina tetap kompetitif dari segi biaya bahkan dalam lingkungan harga rendah”—sebuah keunggulan penting saat dinamika pasar berubah.

China: Pusat Pengolahan (3 Juta Metri Ton)

Cadangan litium China sebesar 3 juta metrik ton hanya menceritakan separuh kisahnya. Yang lebih penting adalah peran China dalam ekosistem rantai pasokan litium. Meskipun cadangan terbukti berada di posisi keempat terbesar, China memproduksi 41.000 metrik ton per tahun (naik 5.300 MT dari tahun ke tahun), namun tetap mengimpor sebagian besar litium dari Australia untuk memenuhi kapasitas pembuatan baterainya.

Pengaruh negara ini berasal dari dominasi pengolahan, bukan ekstraksi bahan mentah. China memproduksi sebagian besar baterai litium-ion di dunia dan menjadi tuan rumah sebagian besar fasilitas pengolahan litium di planet ini. Integrasi vertikal ini menjadikannya penguasa sejati dalam pasokan litium global, terlepas dari peringkat cadangannya.

Perkembangan terbaru menunjukkan posisi cadangan China mungkin akan berubah secara dramatis. Pada awal 2025, media China melaporkan peningkatan signifikan cadangan bijih litium nasional, dengan klaim bahwa deposit domestik kini mewakili 16,5% dari sumber daya global—naik dari hanya 6%. Sebuah belt litium baru yang ditemukan sepanjang 2.800 kilometer di wilayah barat mengandung cadangan terbukti lebih dari 6,5 juta ton bijih litium, dengan sumber daya potensial melebihi 30 juta ton. Kemajuan dalam ekstraksi litium dari danau garam dan mica semakin memperluas perkiraan cadangan.

Implikasi geopolitiknya mendalam. Pada Oktober 2024, Departemen Luar Negeri AS menuduh China melakukan penetapan harga predator untuk menekan kompetisi. “Mereka melakukan penetapan harga predator… (mereka) menurunkan harga sampai kompetisi hilang,” kata Jose W. Fernandez, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan.

Lanskap Cadangan yang Lebih Luas

Di luar empat pemegang cadangan teratas, terdapat deposit litium signifikan di seluruh dunia:

• Amerika Serikat: 1,8 juta metrik ton
• Kanada: 1,2 juta metrik ton
• Zimbabwe: 480.000 metrik ton
• Brasil: 390.000 metrik ton
• Portugal: 60.000 metrik ton (Terbesar di Eropa)

Portugal memproduksi 380 metrik ton pada 2024, menunjukkan bahwa bahkan pemegang cadangan kecil pun dapat mempertahankan produksi yang stabil. Seiring industri ini matang, pasar sekunder ini kemungkinan akan menarik lebih banyak investasi dan perhatian pengembangan.

Kesimpulan Strategis

Konsentrasi tambang dan cadangan litium terbesar di dunia di Chile, Australia, Argentina, dan China menciptakan kekhawatiran akan keamanan pasokan sekaligus peluang investasi. Pemegang cadangan tidak otomatis menjadi produsen dominan—kerangka regulasi, teknologi ekstraksi, investasi modal, dan harga komoditas semuanya mempengaruhi hasilnya. Tahun-tahun mendatang akan mengungkap negara mana yang mengubah keberuntungan geologis mereka menjadi kepemimpinan produksi dan pengaruh pasar yang nyata.