Penggabungan Bank Regional Strategis: Aliansi OceanFirst dan Flushing Forge $579 Juta

Dua pemain utama di sektor perbankan Northeast siap membentuk kembali lanskap kompetitif melalui kombinasi yang transformatif. OceanFirst Financial Corp. dan Flushing Financial Corp. telah menandatangani perjanjian definitif yang akan menyatukan operasi mereka menjadi kekuatan regional terintegrasi, dengan nilai transaksi mencapai sekitar $579 juta berdasarkan harga penutupan OceanFirst pada 26 Desember 2025 sebesar $19,76 per saham.

Struktur Kesepakatan dan Dukungan Investor

Yang membuat transaksi ini sangat menarik adalah keterlibatan Warburg Pincus, perusahaan investasi terkemuka yang telah menginvestasikan $225 juta dalam modal ekuitas baru untuk memperkuat neraca entitas gabungan setelah penutupan. Suntikan modal ini menegaskan kepercayaan terhadap rasional strategis merger dan menempatkan organisasi baru untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di seluruh jejaknya.

Arsitektur kepemilikan menunjukkan struktur yang seimbang: pemegang saham OceanFirst yang ada akan memegang sekitar 58% dari entitas pro forma, sementara pemegang saham Flushing akan memiliki sekitar 30% setelah pertukaran saham satu lawan satu. Investasi Warburg Pincus setara dengan sekitar 12% dari ekuitas beredar perusahaan gabungan, memberikan kekuatan keuangan dan representasi tata kelola.

Kerangka Kepemimpinan dan Tata Kelola

Christopher Maher, yang saat ini menjabat sebagai Chairman dan Chief Executive Officer OceanFirst, akan mempertahankan peran eksekutif tertinggi di organisasi gabungan. John Buran, Presiden dan CEO Flushing yang sedang menjabat, akan bertransisi ke posisi Chairman non-eksekutif, memastikan kelangsungan pengetahuan institusional dan hubungan pemangku kepentingan.

Dewan yang direkonstruksi akan terdiri dari 17 direktur yang diambil dari berbagai sumber: sepuluh dari dewan OceanFirst yang ada, enam dari dewan Flushing, dan satu penunjukan dari Warburg Pincus—Todd Schell, Managing Director di perusahaan—melengkapi struktur tata kelola.

Konsolidasi Pasar dan Strategi Geografis

Penggabungan ini akan membentuk pesaing regional yang tangguh dengan jangkauan luas di seluruh New Jersey, Long Island, dan New York, tiga pasar metropolitan penting. Konsentrasi geografis ini memungkinkan entitas gabungan untuk mencapai efisiensi operasional, sinergi penjualan silang, dan posisi kompetitif yang lebih baik di wilayah yang padat penduduk dan secara ekonomi kuat.

Garis Waktu dan Jalur Regulasi

Transaksi ini diperkirakan akan selesai selama kuartal kedua tahun 2026, tergantung pada persetujuan regulasi, persetujuan pemegang saham dari kedua lembaga, dan pemenuhan kondisi penutupan yang biasa dalam transaksi sebesar ini.