Ares Management Perluas Platform Aset Alternatif Melalui Integrasi Landmark Partners

Penyelesaian akuisisi Ares Management Corporation terhadap Landmark Partners menandai pergeseran signifikan di pasar solusi sekunder, membangun kekuatan terintegrasi dalam kelas aset yang mengalami pertumbuhan pesat. Kesepakatan ini, yang diselesaikan pada 2 Juni 2021, menyatukan dua pemain utama yang diposisikan untuk mengubah cara investor institusional mengakses peluang sekunder di seluruh investasi alternatif.

Alasan Strategis dan Posisi Pasar

Kombinasi ini menangani titik infleksi kritis dalam industri sekunder. Landmark Partners hadir dengan kredensial yang luar biasa: lebih dari tiga dekade sejarah operasional, $19,6 miliar dalam aset yang dikelola per Maret 2021, dan tim berpengalaman yang terdiri dari 150 profesional di enam lokasi global. Rekam jejak perusahaan menunjukkan posisinya di pasar—setelah menyalurkan dan mengevaluasi lebih dari 2.400 transaksi dengan lebih dari 800 sponsor keuangan, Landmark telah membangun daftar sekitar 600 investor institusional yang mengandalkan keahliannya dalam menavigasi saham sekunder di seluruh ekuitas swasta, real estate, dan aset infrastruktur.

Bagi Ares Management, yang melaporkan sekitar $227 miliar dalam aset global yang dikelola setelah akuisisi, integrasi ini mewakili ekspansi strategis ke dalam segmen pasar yang ditandai oleh permintaan investor yang kuat dan angin topangan pertumbuhan struktural. Sekelompok Solusi Sekunder yang baru didirikan mengkonsolidasikan kemampuan ini di bawah platform investasi terpadu, memungkinkan pengembangan lintas kelas aset dan peningkatan layanan.

Kepemimpinan dan Struktur Operasional

Francisco Borges dan Timothy Haviland mengambil peran kepemimpinan bersama dalam Sekelompok Solusi Sekunder, membawa keahlian pelengkap untuk memperluas operasi Landmark dalam ekosistem Ares yang lebih luas. Kedua eksekutif menekankan keselarasan nilai organisasi dan budaya kewirausahaan sebagai elemen dasar untuk mengintegrasikan kedua platform dengan sukses. Haviland menyoroti hubungan profesional jangka panjang antara tim kepemimpinan, sementara Borges menekankan keunggulan kompetitif yang muncul dari penggabungan spesialisasi pasar Landmark dengan jaringan luas sponsor dan klien institusional Ares.

Manfaat Strategis dan Peluang Masa Depan

Transaksi ini membuka berbagai pendorong nilai. Kemampuan sourcing Landmark yang mapan dan ketelitian underwriting—yang disempurnakan melalui pengalaman transaksi selama beberapa dekade—bercampur dengan platform distribusi global Ares dan keahlian kelas aset alternatif. Konvergensi ini memungkinkan ekspansi produk yang berarti ke segmen sekunder yang berdekatan di luar saham ekuitas swasta tradisional, berpotensi mempercepat waktu penggalangan dana dan memperluas pasar yang dapat dijangkau secara total untuk solusi sekunder.

Ares Management Corporation, yang beroperasi di bidang Kredit, Ekuitas Swasta, Real Estate, dan Inisiatif Strategis dengan lebih dari 1.600 karyawan, kini menempatkan Sekelompok Solusi Sekunder untuk menangkap peluang yang muncul seiring aliran modal institusional yang semakin menuju sekunder sebagai alat diversifikasi dan manajemen risiko.