Ivanhoe Electric Mengamankan Pembiayaan $200 Juta untuk Meningkatkan Pengembangan Tembaga Arizona

Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE; TSX: IE) telah berhasil menutup fasilitas pinjaman jembatan senior secured sebesar $200 juta melalui anak perusahaannya Mesa Cobre Holding Corporation. Pembiayaan ini disusun oleh sindikat perbankan yang dipimpin oleh National Bank of Canada, BMO Capital Markets, dan Societe Generale, menandai tonggak pendanaan penting untuk Proyek Tembaga Santa Cruz perusahaan di Arizona.

Struktur Pembiayaan dan Ketentuan Utama

Fasilitas jembatan ini memberikan Ivanhoe Electric likuiditas langsung untuk mendukung kegiatan konstruksi jangka pendek yang dijadwalkan pada 2026, sementara perusahaan melanjutkan negosiasi pembiayaan proyek yang lebih luas. Pinjaman ini memiliki jatuh tempo dua tahun dengan pelunasan penuh pada akhir masa berlaku.

Bunga atas fasilitas ini dihitung berdasarkan Tingkat Pembiayaan Overnight Terjamin (Secured Overnight Financing Rate) tiga bulan ditambah 500 basis poin, dengan kenaikan bertahap sebesar 50 basis poin yang terjadi pada penanda 6 bulan, 12 bulan, dan 18 bulan setelah penutupan. Berdasarkan kondisi pasar saat ini, tingkat pinjaman sekitar 8,7%. Biaya pengaturan dan komitmen standar berlaku untuk bagian kredit yang digunakan maupun yang belum digunakan.

Jaminan yang mengamankan fasilitas ini meliputi kepemilikan tanah pribadi Ivanhoe Electric dan aset proyek nyata yang terkait dengan Proyek Tembaga Santa Cruz. Endeavour Financial memberikan layanan penasihat untuk transaksi ini, sementara Allen Overy Shearman Sterling dan Dorsey & Whitney menangani masalah hukum.

Strategi Pembiayaan Proyek dan Garis Waktu

Fasilitas jembatan ini melengkapi pendekatan pembiayaan jangka panjang komprehensif Ivanhoe Electric untuk Santa Cruz, yang mencakup potensi kemitraan ekuitas minoritas dan pengaturan utang tingkat proyek. Perusahaan menerima Surat Ketertarikan dari Bank Ekspor-Impor AS (EXIM) pada April 2025 yang menawarkan $825 juta dalam pembiayaan utang proyek. Proses aplikasi penuh EXIM sedang berlangsung, dengan Ivanhoe Electric menargetkan penyelesaian paket pembiayaan proyek secara keseluruhan pada pertengahan 2026.

Proyek Tembaga Santa Cruz merupakan inisiatif pengembangan unggulan perusahaan, dirancang untuk mendukung rantai pasokan domestik Amerika untuk mineral penting yang esensial bagi infrastruktur, manufaktur, dan aplikasi keamanan nasional.

Tentang Ivanhoe Electric

Ivanhoe Electric beroperasi sebagai perusahaan eksplorasi mineral berbasis di AS yang berkonsentrasi pada deposit tembaga dan logam penting di seluruh Amerika Utara. Perusahaan menggunakan teknologi geofisika proprietary bernama Typhoon™, didukung oleh analitik canggih dari anak perusahaannya Computational Geosciences Inc. yang dimiliki sebesar 94,3%, untuk meningkatkan efisiensi eksplorasi dan mengurangi risiko penemuan.

Selain Santa Cruz, Ivanhoe Electric menjalankan kemitraan eksplorasi 50/50 dengan perusahaan Maaden dari Arab Saudi yang mencakup sekitar 48.500 kilometer persegi wilayah yang kurang dieksplorasi di Perisai Arab. Perusahaan juga menjalin kemitraan eksplorasi tahun 2024 dengan BHP Mineral Resources Inc., anak perusahaan dari BHP Group Limited, untuk mengidentifikasi peluang mineral penting di seluruh Amerika Serikat.