Axos Financial Menyelesaikan Akuisisi Strategis Bisnis Layanan Penasihat E*TRADE

Axos Financial, Inc. (NYSE: AX) telah berhasil menyelesaikan akuisisinya terhadap ETRADE Advisor Services, platform kustodi investasi terdaftar yang diperoleh Morgan Stanley melalui akuisisi ETRADE Financial Corporation pada tahun 2020. Transaksi ini menandai tonggak penting dalam ekspansi Axos di bidang pengelolaan kekayaan dan ruang kustodi RIA.

Pada saat akuisisi, E*TRADE Advisor Services mengelola sekitar $24,8 miliar aset di bawah kustodi, dengan $1,2 miliar ditunjuk sebagai dana kas klien. Setelah penutupan, bisnis ini telah berganti nama menjadi Axos Advisor Services dan kini beroperasi sebagai divisi khusus dalam Axos Clearing LLC, terintegrasi secara mulus ke dalam infrastruktur kustodi induk perusahaan.

Signifikansi Strategis dan Posisi Pasar

Gregory Garrabrants, Presiden dan Chief Executive Officer Axos Financial, menyoroti efisiensi operasional yang dicapai selama transisi: “Proses rebranding dan konversi selesai dalam waktu kurang dari empat bulan, dengan semua persetujuan regulasi yang diperlukan telah diperoleh.” Timeline yang dipercepat ini menunjukkan kemampuan teknis dan koordinasi regulasi antara kedua organisasi.

Akuisisi ini memberikan Axos skala langsung di pasar kustodi RIA. Axos Advisor Services kini melayani 200 hubungan penasihat investasi terdaftar dengan total aset di bawah kustodi mencapai sekitar $25 miliar. Ekspansi ini secara signifikan memperpendek jalur perusahaan untuk menjadi pemain utama di segmen kustodi penasihat independen.

Peluang Pertumbuhan di Depan

Integrasi ini membuka peluang besar untuk ekspansi layanan. Axos Financial berencana memanfaatkan infrastruktur perbankan dan sekuritas yang ada untuk menawarkan solusi yang ditingkatkan yang disesuaikan untuk RIA independen, penasihat mereka, dan klien akhir. Kombinasi kemampuan pengambilan deposito melalui Axos Bank dengan layanan kustodi melalui Axos Clearing LLC menciptakan ekosistem komprehensif bagi manajer kekayaan yang mencari platform alternatif.

Tentang Axos Financial, Inc.

Axos Financial, Inc. berfungsi sebagai perusahaan induk untuk tiga anak perusahaan utama: Axos Bank, Axos Clearing LLC, dan Axos Invest, Inc. Axos Bank beroperasi secara nasional dengan sekitar $14,3 miliar total aset, menyediakan layanan perbankan konsumen dan bisnis melalui saluran digital yang efisien biaya dan kemitraan strategis. Axos Clearing LLC mengelola sekitar $41 miliar aset di bawah kustodi dan administrasi, menyediakan layanan clearing sekuritas untuk broker-dealer pengantar dan koresponden RIA. Axos Invest, Inc. menawarkan layanan penasihat investasi digital kepada klien ritel. Saham biasa perusahaan diperdagangkan di NYSE dengan simbol ticker “AX” dan termasuk dalam Russell 2000 Index, KBW Nasdaq Financial Technology Index, dan S&P SmallCap 600 Index.