AlTi Global Mengamankan Suntikan Modal Strategis dengan Investasi $115 Juta dari Constellation Wealth Capital

AlTi Global, Inc. (NASDAQ: ALTI), sebuah manajer kekayaan dan alternatif independen global utama yang mengelola lebih dari $70 miliar aset gabungan, telah berhasil menyelesaikan tranche pendanaan awal dari Constellation Wealth Capital (CWC), menandai tonggak penting dalam strategi ekspansi modalnya. Kendaraan investasi tersebut menyumbangkan $115 juta dalam modal segar sebagai fase pembukaan dari kerangka kemitraan strategis yang lebih luas yang dapat mencapai $450 juta ketika digabungkan dengan komitmen dari Allianz X.

Struktur Investasi dan Rincian Ekuitas

Di bawah perjanjian yang telah diselesaikan, AlTi Global mentransfer 115.000 saham baru Seri C Convertible Preferred Stock sebagai imbalan injeksi modal sebesar $115 juta. Selain saham ekuitas, Constellation Wealth Capital menerima waran yang memungkinkan pembelian 1.533.333 saham Class A biasa AlTi, memberikan mitra investasi partisipasi upside yang berarti dalam kinerja masa depan perusahaan.

Kerangka kesepakatan ini mencakup jendela ekspansi berbasis kinerja. Antara 1 Mei 2024 dan 30 September 2024, AlTi Global mempertahankan opsi untuk mengeluarkan panggilan modal tambahan yang mengharuskan CWC untuk menginvestasikan $35 juta untuk 35.000 saham Seri C tambahan, tergantung pada persetujuan regulasi dan prosedur penutupan standar. Jika AlTi menjalankan tranche sekunder ini, CWC akan menerima waran tambahan untuk 466.667 saham Class A, semakin memperdalam posisi kepemilikannya.

Penempatan Modal dan Prioritas Strategis

Modal yang baru diperoleh akan terutama digunakan untuk mendukung dua vektor pertumbuhan AlTi Global. Pertama, perusahaan bermaksud mempercepat aktivitas merger dan akuisisi, menargetkan kombinasi strategis yang memperluas penawaran layanan dan basis kliennya. Kedua, dana tersebut akan mendukung inisiatif ekspansi organik, memungkinkan perusahaan memperkuat operasi yang ada dan meningkatkan posisi kompetitifnya dalam sektor pengelolaan kekayaan global.

Posisi Perusahaan dan Kehadiran di Pasar

AlTi Global telah menegaskan dirinya sebagai kekuatan independen di ruang pengelolaan kekayaan dan alternatif internasional. Organisasi ini melayani klien yang beragam mulai dari pengusaha beraset tinggi, keluarga multi-generasi, investor institusional, hingga pemimpin kekayaan yang sedang berkembang. Perusahaan beroperasi melalui jaringan sekitar 480 profesional yang tersebar di tiga benua, menyediakan layanan pengelolaan kekayaan fidusia bersama strategi investasi alternatif yang canggih.

Ciri khas dari pendekatan AlTi adalah komitmennya terhadap investasi berbasis dampak dan nilai, memastikan bahwa penempatan modal menghasilkan eksternalitas positif yang terukur selain pengembalian keuangan. Kerangka berbasis nilai ini semakin menarik bagi pemilik kekayaan yang canggih yang mencari kendaraan investasi yang bermakna.

Tentang Mitra Investasi

Constellation Wealth Capital berfungsi sebagai platform investasi khusus yang fokus secara eksklusif pada ekosistem pengelolaan kekayaan. CWC membedakan dirinya melalui penyediaan modal sabar dan berjangka panjang serta layanan penasihat strategis kepada perusahaan pengelolaan kekayaan yang mapan. Perusahaan memanfaatkan keahlian sektor yang terkumpul dan jaringan hubungan yang luas untuk menciptakan nilai bagi organisasi mitranya.

Allianz X, yang berperan sebagai mitra investasi pelengkap bersama CWC, membawa sumber daya dan perspektif strategisnya yang substansial ke dalam kerangka kapitalisasi yang lebih luas yang mendukung ambisi ekspansi AlTi Global.