JFB Construction Holdings Menyelesaikan IPO sebesar $5.16M; Saham Sekarang Diperdagangkan di Bawah "JFB" di Nasdaq

Perusahaan yang berfokus pada konstruksi, JFB Construction Holdings, secara resmi menutup penawaran umum perdana (IPO)-nya, menyelesaikan debut pasar perusahaan. Penawaran tersebut menghasilkan pendapatan kotor sebesar $5,16 juta melalui penjualan 1,25 juta unit dengan harga $4,125 per unit di bursa Nasdaq dengan simbol ticker “JFB.”

Struktur IPO dan Rincian Warrant

Setiap unit yang didistribusikan dalam penawaran ini menggabungkan satu saham biasa Kelas A dengan satu warrant Kelas A. Warrant ini memiliki harga pelaksanaan sebesar $5,50 per saham, dapat dilaksanakan segera setelah diterbitkan, dan berlaku selama lima tahun dari tanggal penerbitan. Yang penting, saham dan warrant dapat diperdagangkan secara terpisah meskipun dibeli bersamaan, memberikan fleksibilitas kepada investor dalam mengelola posisi mereka.

Sindikat penjamin emisi menggunakan opsi over-allotment mereka pada 6 Maret 2025, dengan membeli 138.600 warrant untuk menutupi kelebihan permintaan dalam penawaran. Langkah ini menegaskan minat investor yang kuat terhadap IPO tersebut.

Langkah Selanjutnya Perusahaan dan Alokasi Modal

CEO Joseph F. Basile, III menggambarkan keberhasilan penawaran umum ini sebagai momen penting bagi JFB Construction & Development: “Tonggak ini, dikombinasikan dengan pencatatan di Nasdaq, menempatkan kami pada posisi untuk mempercepat inisiatif pertumbuhan di segmen konstruksi komersial kami sambil memperluas akses ke pasar modal bagi basis investor yang lebih luas.”

Perusahaan berencana menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk berbagai inisiatif strategis: ekspansi bisnis, akuisisi peralatan, investasi strategis yang ditargetkan, perekrutan talenta, dan operasi modal kerja umum.

Konteks Pasar dan Regulasi

JFB Construction Holdings mulai diperdagangkan di Pasar Nasdaq pada 6 Maret 2025. Securities and Exchange Commission menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran Form S-1 perusahaan (File No. 333-283106) berlaku efektif pada 14 Februari 2025, dengan prospektus akhir diajukan ke SEC pada 7 Maret 2025.

Kingswood Capital Partners, LLC bertindak sebagai perwakilan sindikat penjamin emisi, dengan Austin Legal Group, APC menyediakan penasihat hukum AS selama proses berlangsung.

Tentang Perusahaan

JFB Construction & Development mengandalkan puluhan tahun pengalaman gabungan yang mencakup konstruksi residensial dan komersial. Portofolio perusahaan meliputi pengembangan komunitas multifamily, properti mewah dan equestrian, serta lebih dari 2 juta kaki persegi proyek ritel dan pusat perbelanjaan komersial. Beroperasi di 36 negara bagian AS hingga saat ini, JFB membangun reputasinya berdasarkan hubungan dengan klien, dengan sebagian besar proyek berasal dari referensi dan pelanggan yang kembali. Perusahaan menyediakan layanan kontraktor umum dan manajemen konstruksi, menegaskan posisinya sebagai pemain yang diakui di sektor pengembangan.