APA Corporation Menyelesaikan Penggabungan dengan Callon Petroleum, Menguatkan Basis Produksi Permian

Perusahaan APA (NASDAQ: APA) telah resmi menyelesaikan akuisisinya terhadap Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), setelah persetujuan dari pemegang saham dalam rapat khusus yang diadakan pada 27 Maret 2024. Transaksi ini menandai konsolidasi signifikan di sektor minyak dan gas AS, secara substansial memperluas jejak operasional APA di wilayah utama yang kaya hidrokarbon.

Signifikansi Strategis dari Penggabungan

Penggabungan ini menyatukan portofolio aset yang saling melengkapi, dengan lahan Callon Petroleum yang meningkatkan posisi APA di Basin Delaware dan Midland yang sudah ada. Setelah penutupan, kapasitas produksi harian gabungan APA mencapai sekitar 500.000 barel ekuivalen minyak (BOE), dengan sekitar dua pertiga berasal dari Basin Permian—salah satu wilayah penghasil minyak paling produktif di Amerika Utara. Aset Callon yang diakuisisi mencakup sekitar 120.000 hektar bersih di Basin Delaware dan 25.000 hektar bersih di Basin Midland.

Integrasi operasi Callon Petroleum diharapkan dapat membuka efisiensi operasional dan peluang optimisasi biaya. Manajemen APA memperkirakan peningkatan produktivitas modal dan kinerja sumur yang lebih baik melalui penerapan keahlian teknis dan metodologi operasional yang sudah mapan di seluruh lahan gabungan.

Rincian Transaksi dan Profil Produksi

Dalam ketentuan perjanjian penggabungan, setiap saham biasa Callon ditukar dengan 1.0425 saham APA, dengan pembayaran tunai untuk setiap kepentingan saham fraksional. Struktur saham ini menghasilkan penerbitan sekitar 70 juta saham baru APA. Metode produksi terbaru Callon menunjukkan sekitar 103.000 BOE harian, dengan minyak mentah mewakili 58% dari total output dan cairan total mencakup 80% dari campuran produksi—komposisi yang menguntungkan dengan margin lebih tinggi per barel.

Status terdaftar Callon di NYSE telah dihentikan sebagai bagian dari penyelesaian transaksi, dengan operasi sekarang sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur konsolidasi Perusahaan APA.

Harapan Pertumbuhan dan Sinergi

Komentar dari manajemen menekankan keyakinan terhadap potensi penciptaan nilai melalui realisasi sinergi dan optimisasi operasional. Penggabungan ini mengatasi pertimbangan skala di Basin Permian dan memfasilitasi struktur portofolio yang lebih seimbang dalam basis aset yang lebih luas milik APA. Pengamat industri mencatat bahwa langkah konsolidasi seperti ini biasanya didorong oleh peningkatan struktur biaya dan optimisasi kurva produksi.

Tentang Perusahaan APA

Perusahaan APA mempertahankan operasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas aktif di seluruh Amerika Serikat, Mesir, dan Inggris, dengan kegiatan eksplorasi lepas pantai tambahan di Suriname. Perusahaan menyediakan informasi operasional dan investor secara rinci melalui saluran korporatnya.