PesoRama Restrukturisasi Saham: Perusahaan Mengeluarkan 10,4 Juta Opsi dan Menyelesaikan Utang dengan Penerbitan Saham

PesoRama Inc. (TSXV: PESO), operator Kanada di balik jaringan ritel JOi Dollar Plus yang berkembang di Meksiko, telah mengumumkan langkah restrukturisasi modal ganda yang bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan dan memberi insentif kepada personel kunci.

Transaksi Inti

Perusahaan telah mendistribusikan 10,4 juta opsi saham insentif kepada kepemimpinan, manajemen, dan karyawan, dengan harga pelaksanaan sebesar $0,23 per saham. Opsi ini memberi pemegang hak untuk membeli saham PesoRama dengan harga tetap ini selama jendela lima tahun dari tanggal pemberian. Selain itu, perusahaan telah menyetujui untuk menerbitkan 656.250 saham biasa yang bernilai $0,20 per saham untuk menyelesaikan kewajiban sebesar $131.250 yang masih harus dibayar kepada anggota dewan tertentu—langkah strategis untuk mengonversi utang menjadi ekuitas.

Rincian Opsi dan Vesting

Setiap dari 10,4 juta opsi saham mewakili hak untuk memperoleh satu saham biasa dengan harga strike $0,23. Jadwal vesting tetap menjadi kebijakan Dewan Direksi PesoRama, dengan opsi yang diberikan berdasarkan rencana opsi saham yang disetujui pemegang saham perusahaan yang didirikan pada Agustus 2023. Struktur ini menyelaraskan insentif karyawan dengan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Masalah Regulasi dan Kepatuhan

Penyelesaian utang tetap bergantung pada memperoleh semua izin perusahaan dan regulasi yang diperlukan, termasuk persetujuan resmi dari TSX Venture Exchange. Setelah saham diterbitkan melalui penyelesaian, saham tersebut akan dikenai periode hold statutory selama empat bulan plus satu hari sebagaimana diatur oleh regulasi sekuritas.

Transaksi ini memenuhi syarat sebagai transaksi pihak terkait berdasarkan Multilateral Instrument 61-101, mengingat bahwa para orang dalam secara kolektif akan menerima 656.250 saham penyelesaian tersebut. Namun, perusahaan dibebaskan dari persyaratan penilaian formal dan persetujuan pemegang saham minoritas, karena PesoRama tidak terdaftar di pasar tertentu dan nilai wajar saham yang diterbitkan oleh orang dalam mewakili kurang dari 25% dari kapitalisasi pasar perusahaan.

Konteks Strategis

PesoRama, yang mengoperasikan 28 toko dolar di bawah merek JOi Dollar Plus sejak 2019, telah membangun dirinya sebagai pemain ritel nilai di Meksiko. Rantai ini berfokus pada lokasi dengan kepadatan tinggi dan lalu lintas tinggi di seluruh Mexico City dan sekitarnya, menawarkan beragam produk mulai dari barang rumah tangga, perlengkapan hewan peliharaan, barang musiman, hingga produk kesehatan dan kecantikan.

Restrukturisasi modal ini menegaskan kepercayaan manajemen terhadap strategi operasional perusahaan dan kebutuhan untuk memperkuat neraca keuangan demi inisiatif pertumbuhan jangka pendek. Laporan perubahan material akan diajukan setidaknya 21 hari sebelum penutupan, dengan jadwal percepatan yang dibenarkan oleh urgensi untuk meningkatkan posisi keuangan PesoRama secara langsung.

Untuk pertanyaan investor mengenai saham PesoRama dan perkembangan perusahaan, hubungi CEO Rahim Bhaloo di rahim@rahimbhaloo.com atau 416-816-3291.