Pemimpin Utama EdTech Adtalem Menyelesaikan $121M Kesepakatan untuk Unit Layanan Keuangan OnCourse Learning

Adtalem Global Education telah meresmikan akuisisinya terhadap bisnis layanan keuangan OnCourse Learning, menandai ekspansi signifikan ke sektor perbankan, asuransi, dan hipotek. Transaksi ini, yang bernilai sekitar $121 juta dalam bentuk tunai, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemampuan pengembangan tenaga kerja di seluruh vertikal layanan keuangan.

Sorotan Kesepakatan dan Posisi Pasar

Akuisisi ini membawa aset yang menghasilkan pendapatan besar di bawah naungan Adtalem. Divisi layanan keuangan OnCourse Learning menghasilkan hampir $31 juta dalam pendapatan selama tahun 2018, menunjukkan profitabilitas yang sehat dengan margin EBITDA lebih dari 30 persen. Kinerja ini menegaskan daya tarik keuangan dan efisiensi operasional unit bisnis tersebut.

Transaksi ini mencakup sub-merek yang sudah mapan termasuk BankersEdge dan TTS, yang memiliki kehadiran pasar yang signifikan dalam pelatihan kepatuhan untuk institusi perbankan dan kredit union. Selain itu, kesepakatan ini mencakup program lisensi hipotek dan pendidikan berkelanjutan OnCourse Learning, yang disetujui oleh Nationwide Multistate Licensing System & Registry. Program hipotek ini telah melatih lebih dari 300.000 profesional dan mahasiswa di seluruh negeri, mewakili basis pelanggan dan aliran pendapatan yang substansial.

Alasan Strategis dan Perluasan Portofolio

Kepemimpinan Adtalem menekankan bahwa akuisisi ini memperkuat strategi perusahaan sebagai penyedia solusi tenaga kerja terkemuka. Platform OnCourse Learning menyumbang lebih dari 1.700 kursus ke katalog Adtalem, memberikan kedalaman dan keluasan yang diperluas dalam pendidikan layanan keuangan. Konsolidasi ini menempatkan Adtalem untuk melayani kebutuhan kepatuhan, tata kelola, dan manajemen risiko yang berkembang di industri layanan keuangan.

Penambahan portofolio layanan keuangan ini melengkapi kepemilikan yang sudah ada, termasuk Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), yang terkenal dengan sertifikasi CAMS yang diakui industri; Becker Professional Education, yang mengkhususkan diri dalam persiapan ujian CPA dan pengembangan profesional berkelanjutan; dan EduPristine, penyedia pelatihan terkemuka berbasis di India yang fokus pada pendidikan akuntansi, keuangan, dan pemasaran digital.

Dampak Keuangan dan Timeline

Adtalem memperkirakan dampak minimal terhadap laba tahun penuh fiskal 2019 mengingat tanggal penutupan kuartal keempat yang diharapkan. Namun, perusahaan memproyeksikan bahwa transaksi ini akan memberikan akresi moderat terhadap hasil fiskal 2020, mencerminkan kepercayaan manajemen dalam realisasi sinergi dan peluang integrasi pendapatan. Struktur kesepakatan ini mencakup penyesuaian pasca penutupan yang lazim terhadap harga pembelian.

Akuisisi ini menunjukkan aktivitas konsolidasi yang berkelanjutan di sektor pendidikan profesional, saat platform yang lebih besar berupaya mengintegrasikan secara vertikal penawaran pelatihan yang saling melengkapi dan memperluas pasar yang dapat dijangkau dalam lingkungan layanan keuangan yang sangat diatur.