Barclays Menunjuk Derek McNulty sebagai Co-Kepala Global di Bidang Kimia dalam Perluasan Tim Strategis

Barclays Investment Bank telah mengontrak tiga eksekutif berpengalaman untuk memperkuat divisi Industrials-nya, dengan Derek McNulty menjabat sebagai Co-Head Global Investment Banking Chemicals. Langkah yang berbasis di New York ini juga mencakup Derek Davidson sebagai Kepala Layanan Komersial, Residensial, dan Industrials Amerika, serta Jared Itkowitz yang diangkat menjadi Kepala Transportasi dan Logistik Amerika. Ketiganya melapor kepada Spyros Svoronos, Kepala Global Investment Banking Industrials.

Derek McNulty Membawa Pengalaman Lebih dari Tiga Dekade di Industri Kimia

Derek McNulty bergabung dengan Barclays dengan hampir 30 tahun pengalaman di bidang investment banking yang berfokus pada sektor kimia. Baru-baru ini, ia memimpin cakupan Kimia Amerika Utara di Citigroup mulai Juli 2022. Sebelumnya, McNulty menghabiskan beberapa tahun sebagai Managing Director di Jefferies mulai tahun 2019. Masa jabatannya yang paling signifikan terjadi selama 13 tahun bersama Barclays dari 2006 hingga 2019, di mana ia membangun reputasinya dalam mengawasi operasi kimia strategis dan yang didukung sponsor.

Sepanjang kariernya, McNulty telah mengoordinasikan lebih dari $75 miliar dalam mandat strategis dan transaksi modal. Portofolio kliennya mencakup produsen kimia besar seperti Dow, Eastman Chemical, LyondellBasell, Westlake, Element Solutions, Chemours, Air Products, dan Axalta. McNulty juga telah membangun hubungan yang mendalam dengan sponsor ekuitas swasta terkemuka termasuk Carlyle, Blackstone, Bain Capital, HIG Capital, New Mountain Capital, Cerberus, dan American Securities. Di Barclays, ia akan bekerja sama dengan Gabriel Gruber, yang menjabat sebagai Co-Head Global Investment Banking Chemicals.

Davidson Berpindah dari Morgan Stanley dengan Latar Belakang Layanan Diversifikasi

Derek Davidson bergabung dari Morgan Stanley, di mana ia menghabiskan lebih dari satu dekade dalam peran investment banking. Baru-baru ini, ia menjabat sebagai Managing Director yang berbasis di New York, mengawasi cakupan korporat di sektor layanan komersial, residensial, dan profesional. Selama masa jabatannya selama 13 tahun di Morgan Stanley mulai 2010, Davidson juga mendapatkan pengalaman di industri diversifikasi industri besar dan produk bangunan.

Pengalaman transaksi Davidson mencakup advisory M&A transformatif, strategi defensif, dan penggalangan modal untuk klien korporat dan sponsor keuangan. Di Morgan Stanley, ia terlibat dalam kesepakatan penting seperti IPO Rivian sebesar $12 miliar, leveraged buyout EQT Infrastructure sebesar $6,4 miliar dari First Student dan First Transit dengan penjualan berikutnya dari First Transit ke Transdev, pembelian kembali saham dipercepat General Motors sebesar $10 miliar, dan spin-off KAR Auction Services dari IAA. Transaksi ini menyoroti ketenarannya di sektor mobilitas dan transportasi.

Itkowitz Memanfaatkan Lebih dari 15 Tahun Pengalaman di Sektor Transportasi dan Logistik

Jared Itkowitz mewakili kesinambungan dalam tim Barclays, setelah menghabiskan lebih dari 15 tahun di bank tersebut. Kariernya dimulai di Equity Linked & Hybrid Solutions di kantor New York dan Hong Kong. Pada 2014, Itkowitz beralih ke Grup Industrials, di mana ia telah menghabiskan dekade terakhir memberikan nasihat kepada klien transportasi dan otomotif tentang inisiatif strategis dan penggalangan modal.

Pengalaman transaksi Itkowitz mencakup transaksi profil tinggi seperti IPO Rivian sebesar $456 miliar, leveraged buyout EQT Infrastructure sebesar $6,4 miliar dari First Student dan First Transit dengan penjualan berikutnya dari First Transit ke Transdev, pembelian kembali saham dipercepat General Motors sebesar miliar, dan spin-off KAR Auction Services dari IAA. Transaksi ini menyoroti ketenarannya di sektor mobilitas dan transportasi.

Platform Industrials Barclays Mempertahankan Kepemimpinan Pasar

Penunjukan ini menegaskan komitmen Barclays terhadap platform investment banking Industrials-nya, yang menduduki peringkat keenam secara global di semua produk berdasarkan data Dealogic hingga saat ini. Divisi ini juga meraih peringkat lima dalam Industrials Leveraged Finance secara global, naik satu posisi dari tahun sebelumnya.

Mandat penting terbaru menunjukkan kemampuan platform ini: Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan tunggal untuk Koch Industries atas akuisisi tunai sebesar $3,6 miliar terhadap IFCO dari OCI Global, bertindak sebagai penasihat keuangan bersama dan penyedia pembiayaan untuk transaksi take-private TDR Capital dan I Squared Capital terhadap Applus, serta mengoordinasikan sebagai Koordinator Global Bersama pada IPO LATAM Airlines Group sebesar miliar. Selain itu, Barclays menyediakan peran lead left arranger dan agen struktur bersama dalam paket pembiayaan JetBlue Airways sebesar $3,2 miliar.

“Penambahan kepemimpinan ini mencerminkan komitmen kami yang berkelanjutan untuk memperluas sumber daya dan keahlian yang tersedia bagi klien yang menavigasi transaksi industri yang kompleks,” ujar Svoronos mengenai penunjukan strategis ini.