$15 Billion Infrastructure Play: KKR dan GIP's Langkah Strategis Menuju Dominasi Pusat Data

Kemitraan antara KKR dan Global Infrastructure Partners telah berhasil menutup akuisisi CyrusOne dalam transaksi tunai penuh senilai sekitar $15 miliar, termasuk pengambilan utang. Kesepakatan besar ini menandai pergeseran institusional yang signifikan menuju infrastruktur digital, menandai penyelesaian salah satu transaksi paling terkenal di sektor infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir.

Apa yang Dibawa CyrusOne ke Meja

CyrusOne beroperasi sebagai penyedia pusat data global terkemuka dengan lebih dari 50 fasilitas berkinerja tinggi yang tersebar di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki basis pelanggan yang beragam sekitar 1.000 organisasi, dengan sekitar 200 di antaranya merupakan perusahaan Fortune 1000. Portofolio layanan mereka mencakup colocation, solusi hyperscale, dan lingkungan build-to-suit yang disesuaikan untuk deployment hybrid-cloud dan multi-cloud.

Pentingnya strategis dari platform CyrusOne terletak pada jejak global yang sudah mapan dan rekam jejak dalam menyediakan infrastruktur yang kritis untuk misi. Saat organisasi mempercepat inisiatif transformasi digital mereka, permintaan akan kapasitas pusat data yang andal terus meningkat—menempatkan CyrusOne untuk memanfaatkan tren pertumbuhan sekuler ini.

Rationale Strategis: Mengapa KKR dan GIP Melihat Peluang

“Kami melihat peluang besar ke depan bagi CyrusOne untuk membangun posisi terdepan di pasar pada saat dunia semakin bergantung pada pusat data dengan kecepatan yang meningkat,” kata Waldemar Szlezak, mitra di KKR. Teori investasi perusahaan berfokus pada memanfaatkan pengalaman luasnya dalam infrastruktur digital bersama sumber daya dan keahlian operasional GIP di bidang infrastruktur.

Global Infrastructure Partners, didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di New York, mengelola lebih dari $81 miliar aset di 10 kantor global. Portofolio GIP terdiri dari 48 perusahaan yang menghasilkan pendapatan tahunan gabungan sekitar $40 miliar dan mempekerjakan lebih dari 63.000 orang. Mandat perusahaan yang berfokus pada infrastruktur menjadikannya pasangan alami untuk trajektori pertumbuhan jangka panjang CyrusOne.

Will Brilliant, mitra di GIP, menekankan peluang sekuler: “Pertumbuhan konsumsi data secara global telah menciptakan peluang besar bagi operator pusat data yang terampil untuk menyediakan infrastruktur penting bagi pelanggan mereka, termasuk perusahaan teknologi terkemuka.” Kemitraan ini menempatkan CyrusOne untuk membuka “potensi tambahan yang signifikan di bawah sponsor barunya.”

Apa yang Terjadi Selanjutnya: Delisting dan Transisi

Efektif setelah penyelesaian transaksi, saham CyrusOne telah dihentikan dari perdagangan di NASDAQ Global Select Market, dan perusahaan telah mengajukan permohonan delisting penuh. Selain itu, CyrusOne memberitahu Nasdaq tentang niatnya untuk secara sukarela menghapus daftar 1,450% Senior Notes jatuh tempo 2027 dan membatalkan pendaftaran notes tersebut dari Securities and Exchange Commission.

Dave Ferdman, Co-Founder dan CEO CyrusOne, menggambarkan transaksi ini sebagai awal “bab baru yang menarik” bagi organisasi. Dengan dukungan KKR dan GIP, perusahaan berada dalam posisi untuk mempercepat ekspansi globalnya sambil memanfaatkan sumber daya dan keahlian gabungan dari dua investor infrastruktur paling berpengaruh di dunia.

Arsitektur Keuangan di Balik Kesepakatan

Transaksi ini disusun dengan dukungan dari Goldman Sachs & Co., Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup, dan J.P. Morgan yang bertindak sebagai penasihat keuangan untuk koalisi pengakuisisi. Morgan Stanley & Co. LLC dan DH Capital, LLC memberi nasihat kepada CyrusOne tentang transaksi ini. Konsultan hukum termasuk firma global terkemuka: Kirkland & Ellis LLP, Dentons (UK & Europe), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, Cravath Swaine & Moore LLP, Venable LLP, dan Eversheds Sutherland (International) LLP.

Jaringan penasihat yang komprehensif ini menegaskan kompleksitas transaksi dan komitmen institusional yang serius di balik akuisisi CyrusOne oleh KKR dan GIP, menandakan kepercayaan terhadap infrastruktur pusat data sebagai kelas aset dasar untuk pertumbuhan di masa depan.