Lazard Family Office Partners: Mengintegrasikan Solusi Manajemen Kekayaan Melalui Kemitraan Strategis

Lazard Asset Management telah memperluas kemampuan manajemen kekayaannya dengan menggabungkan Truvvo Partners, sebuah perusahaan berbasis di AS yang mengelola $3.8 miliar dalam aset klien, ke dalam entitas yang baru dibentuk: Lazard Family Office Partners. Operasi gabungan ini akan mengawasi sekitar $8 miliar aset dan memperkuat kemampuan perusahaan untuk melayani keluarga dengan kekayaan bersih tinggi di berbagai bidang investasi dan penasihat.

Mendorong Permintaan dalam Solusi Kekayaan yang Canggih

Lanskap manajemen kekayaan terus berkembang seiring keluarga mencari nasihat terintegrasi yang mencakup strategi investasi, optimisasi pajak, dan perencanaan suksesi kekayaan. Menurut Evan Russo, Chief Executive Officer Lazard Asset Management, pasar semakin menuntut solusi komprehensif yang menangani pertumbuhan portofolio dan perencanaan warisan. “Kedua organisasi berkomitmen untuk memberikan strategi investasi kelas dunia dan keunggulan layanan,” kata Russo, menyoroti bagaimana platform gabungan ini menempatkan Lazard Family Office Partners untuk mendukung keluarga dalam mencapai tujuan keuangan dan bisnis jangka panjang mereka.

Skala dan Penawaran Layanan yang Ditingkatkan

Dengan integrasi ini, divisi manajemen kekayaan global Lazard kini mengelola sekitar $22 miliar aset klien di seluruh operasinya, termasuk bisnis manajemen kekayaan Eropa. Lazard Family Office Partners akan mengkonsolidasikan manajemen investasi, pengawasan risiko, dan layanan kantor keluarga ke dalam satu platform terpadu, memungkinkan klien mengakses berbagai kemampuan yang lebih luas.

Integrasi ini memanfaatkan keahlian mendalam Truvvo dalam pasar swasta dan pendekatan investasi arsitektur terbuka, dikombinasikan dengan platform investasi global Lazard yang sudah mapan. Sinergi ini menempatkan perusahaan untuk menawarkan strategi yang beragam kepada klien, mencakup peluang pasar publik dan swasta, didukung oleh solusi operasional untuk pengelolaan arus kas dan perencanaan likuiditas.

Menangani Kompleksitas Kekayaan

Casey Whalen, Chief Executive Officer dan Chief Investment Officer Truvvo Partners, menekankan nilai dari kemitraan ini: “Kami bermitra dengan klien kami untuk membantu mereka memecahkan dan menyederhanakan kompleksitas kekayaan, sambil memberikan solusi investasi dan nasihat yang canggih. Memanfaatkan keahlian, infrastruktur, dan sumber daya Lazard akan memperkuat platform kami dan memungkinkan pendekatan holistik, sehingga kami dapat melayani klien kami dengan lebih baik.”

Selain manajemen investasi tradisional, Lazard Family Office Partners akan memberikan panduan tentang strategi transfer kekayaan, optimisasi pajak, dan perencanaan filantropi, menjawab kebutuhan multifaset dari keluarga kaya yang menavigasi lingkungan ekonomi saat ini.

Kepemimpinan dan Operasi

Tim kepemimpinan Truvvo, termasuk Partners Casey Whalen, Jerome Antenen, Alison Rosenzweig, Caitlin Reynolds, dan Danielle Roseman, akan beroperasi dari kantor perusahaan di New York, menjaga kontinuitas sambil mendapatkan manfaat dari infrastruktur dan sumber daya Lazard yang lebih luas.

Lazard Asset Management, anak perusahaan Lazard Ltd (NYSE: LAZ), mengelola sekitar $216 miliar aset klien secara global di seluruh divisi ekuitas, pendapatan tetap, dan investasi alternatif. Perusahaan beroperasi di 43 kota di 26 negara, menyediakan layanan penasihat strategis dan pengelolaan aset kepada perusahaan, lembaga, dan individu di seluruh dunia.