VCV Digital Technology Siap Go Public Melalui Kesepakatan Merger SPAC sebesar $381,4 Juta

VCV Digital Technology, penyedia infrastruktur aset digital yang berbasis di AS, telah membuka jalan ke pasar publik melalui perjanjian merger definitif dengan Fortune Rise Acquisition Corporation. Entitas gabungan diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker “XVC,” menandai tonggak penting bagi sektor komputasi blockchain yang berkembang pesat.

Valuasi Transaksi dan Struktur Kesepakatan

Penggabungan bisnis yang diusulkan menilai perusahaan gabungan sekitar $381,4 juta dalam nilai ekuitas pro forma, yang berarti nilai perusahaan sebesar $294,1 juta. Transaksi ini dirancang untuk menyuntikkan sekitar $99,7 juta dalam hasil bruto dari rekening trust Fortune Rise, tergantung pada redemptions pemegang saham publik yang minimal.

Yang menarik, semua pemegang saham sebelum penutupan dari VCV Digital Technology berkomitmen untuk menyerahkan 100% saham ekuitas mereka ke entitas gabungan, menunjukkan kepercayaan insider yang kuat. Kesepakatan ini mencakup tambahan $100 juta dalam pertimbangan earnout yang disusun dalam tranche terkait tonggak operasional—khususnya, penempatan 4.500 hingga 10.500 penambang hingga 30 April 2023. Setelah penutupan, pemegang saham VCV diperkirakan akan mengendalikan sekitar 72,7% saham perusahaan gabungan.

Keunggulan VCV Digital Technology

VCV Digital Technology beroperasi sebagai platform entitas ganda yang menggabungkan operasi penambangan Sigma dan Gamma yang saling melengkapi, semuanya berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan menyediakan solusi infrastruktur blockchain komprehensif yang mencakup penambangan mandiri, penambangan sewaan, dan layanan hosting yang dikelola dengan kemampuan sumber energi terbarukan.

Organisasi ini memiliki kekuatan besar: operasi afiliasi dapat menyediakan hingga 1.000 megawatt kapasitas hosting di berbagai fase pengembangan. Manajemen membawa keahlian mendalam di bidang investment banking dan hubungan yang sudah terjalin dengan produsen peralatan, distributor global, dan jaringan pemberi pinjaman yang luas—keunggulan yang telah memfasilitasi pembiayaan dan peningkatan peralatan secara cepat.

Bukti pelaksanaan terlihat dari hasil keuangan. Sigma menghasilkan $5,2 juta dalam laba bersih selama tahun fiskal 2021, menegaskan efisiensi operasional di segmen pasar yang berkembang.

Angin Segar Pasar yang Meningkatkan Pertumbuhan

Industri penambangan aset digital di AS sedang mengalami angin segar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah penindasan China terhadap operasi penambangan cryptocurrency domestik pada Juni 2021, fasilitas Amerika telah merebut pangsa hash rate global yang meningkat secara dramatis. Menurut data dari Cambridge Centre for Alternative Finance, pangsa kekuatan komputasi Bitcoin di seluruh dunia dari AS melonjak dari hanya 4,1% pada September 2019 menjadi 35,4% per Agustus 2021—mengamankan posisi teratas secara global.

Kepemimpinan VCV Digital Technology memperkirakan dinamika yang menguntungkan ini akan terus mendorong pertumbuhan sektor, menempatkan perusahaan gabungan untuk memanfaatkan permintaan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur komputasi di seluruh ekosistem Web3.

Visi Kepemimpinan dan Timeline

Jerry Tang, Co-Founder dan CEO, menekankan pentingnya strategis pencatatan di Nasdaq: “Akses pasar publik membuka kumpulan modal yang jauh lebih besar dan meningkatkan kehadiran internasional kami. Kami diposisikan untuk memanfaatkan sumber daya ini guna mempercepat trajektori kepemimpinan kami dalam infrastruktur komputasi blockchain yang berkelanjutan.”

Lei Huang, CEO Fortune Rise, menambahkan: “Penggabungan ini menghadirkan solusi penambangan aset digital inovatif ke pasar modal publik sekaligus menciptakan nilai pemegang saham yang menarik melalui prospek pertumbuhan entitas gabungan.”

Transaksi ini mendapatkan persetujuan bulat dari semua pihak dan telah mengamankan komitmen dari pemegang saham sebelum penutupan yang signifikan untuk memberikan suara mendukung. Penyelesaian diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2022, tergantung pada persetujuan regulasi dan kondisi penutupan yang biasa.

Posisi Strategis dalam Infrastruktur Web3

Selain penambangan Bitcoin secara khusus, VCV Digital Technology berniat memperluas layanan infrastruktur komputasi di seluruh ekosistem blockchain yang lebih luas seiring proliferasi jaringan desentralisasi. Manajemen percaya bahwa infrastruktur komputasi Web3 akhirnya akan menggantikan model platform terpusat melalui atribut transparansi, keamanan, perlindungan privasi, dan ketahanan terhadap sensor—menempatkan perusahaan di lapisan infrastruktur dari transisi teknologi ini.