Real Messenger akan Go Public di NASDAQ melalui Merger SPAC Strategis dengan Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited mengungkapkan rencananya untuk menjadi perusahaan yang terdaftar secara publik melalui kombinasi bisnis definitif dengan Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV), sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus. Tonggak ini menandai langkah penting bagi platform teknologi real estate ini saat mempersiapkan untuk memperluas jejak globalnya dan mempercepat misi untuk mengubah cara komunitas properti terhubung dan beroperasi.

Struktur Transaksi dan Penilaian

Penggabungan yang diusulkan akan menilai Real Messenger sekitar $150 juta berdasarkan basis pre-money. Berdasarkan perjanjian, pemegang saham REAL awalnya akan menerima $75 juta saham biasa Nova Vision saat penutupan. Sebuah pertimbangan earnout tambahan sebesar $75 juta tersedia, tergantung pada pencapaian kinerja keuangan tertentu dan target harga saham yang diuraikan dalam perjanjian merger.

Nova Vision saat ini memegang sekitar $19,0 juta dalam trust dan sedang mengejar hingga $20 juta dalam pembiayaan ekuitas swasta publik (PIPE) untuk mendukung transaksi tersebut. Setelah penyelesaian merger, pemegang ekuitas REAL saat ini diperkirakan akan mempertahankan sekitar 80% kepemilikan dari entitas gabungan. Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2023, dengan perusahaan hasil penggabungan diperdagangkan di bawah simbol ticker “RMSG” di NASDAQ.

Membayangkan Ulang Real Estate Melalui Teknologi

Real Messenger memposisikan dirinya sebagai platform yang didedikasikan untuk mengembalikan kesenangan dan keterlibatan komunitas sepanjang perjalanan properti. Perusahaan memanfaatkan mesin AI milik sendiri yang dilatih pada data domain-spesifik untuk mengidentifikasi pola, meningkatkan alur kerja, dan memperbaiki pengambilan keputusan di seluruh siklus hidup properti.

Teknologi platform ini menggabungkan data dinamis dan statis untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada agen, broker, pembeli, dan penjual. Dengan mengintegrasikan bisnis industri yang terfragmentasi ke dalam ekosistem yang terpadu dan kompatibel, Real Messenger memungkinkan agen untuk mempertahankan kendali penuh atas konten dan daftar mereka sambil memfasilitasi koneksi yang mulus antara peserta pasar.

Saat ini beroperasi di 35 negara, platform ini berfungsi sebagai alat komunikasi dan jejaring. Pengguna menghargai fungsi chat cepat dan kemampuan pencocokan pribadi yang menghubungkan agen dengan pembeli dan penjual berdasarkan preferensi dan kebutuhan tertentu.

Visi Kepemimpinan dan Kepercayaan Pasar

Thomas Ma, co-founder dan CEO Real Messenger, menekankan kepercayaan perusahaan terhadap teknologi dan model bisnisnya. “REAL Messenger dengan cepat menegaskan dirinya sebagai alat yang tak tergantikan untuk sektor properti,” kata Ma. Para pendiri telah menyetujui untuk menyusun setengah dari pertimbangan transaksi mereka sebagai earnout berbasis kinerja—sebuah bukti keyakinan mereka terhadap trajektori perusahaan.

Fredrik Eklund, co-founder dan chief visionary, membawa kredibilitas industri yang signifikan ke dalam usaha ini. Sebagai co-founder Douglas Elliman’s The Eklund|Gomes Team, yang memimpin nasional dengan lebih dari 100 agen yang beroperasi di 13 kantor di lima negara bagian, Eklund secara langsung memvalidasi utilitas platform ini. Timnya secara aktif menggunakan Real Messenger dengan keberhasilan yang terbukti, memperkuat nilai praktis produk ini dalam operasi berkinerja tinggi.

Alasan Strategis untuk Go Public

Rute SPAC memungkinkan Real Messenger mengejar jalur yang dipercepat ke pasar publik dibandingkan proses IPO tradisional. Struktur ini menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memperbesar operasi, memperluas ke pasar tambahan, dan mempercepat pengembangan produk. Suntikan modal ini menempatkan perusahaan untuk memperdalam kemampuan teknologi dan memperluas kehadiran internasionalnya.

Eric Wong, CEO Nova Vision, menekankan alasan kemitraan ini: “REAL telah menunjukkan komitmen terhadap inovasi berkelanjutan di proptech—kategori di mana banyak pendahulunya terhenti atau gagal. Perusahaan menawarkan infrastruktur komunikasi sosial yang nyata untuk salah satu industri vertikal terbesar secara global.”

Setelah transaksi selesai, Wong akan bergabung dengan dewan direksi perusahaan gabungan, semakin memperkuat sifat kolaboratif dari kemitraan ini.

Tata Kelola dan Jalur Regulasi

Baik dewan REAL maupun Nova Vision telah menyetujui secara bulat usulan merger ini. Transaksi ini tetap tergantung pada persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan, pemenuhan kondisi yang diuraikan dalam perjanjian merger definitif, tinjauan SEC dan efektivitas pernyataan pendaftaran Form F-4, penerimaan persetujuan regulasi yang diperlukan, dan persetujuan NASDAQ untuk pencatatan sekuritas perusahaan gabungan.

Para co-founder Real Messenger akan tunduk pada periode penguncian selama dua belas bulan setelah penutupan transaksi, menyelaraskan kepentingan mereka dengan penciptaan nilai pemegang saham jangka panjang.