Nous vivons tous dans le caniveau, mais il y a encore des gens qui regardent les étoiles.
Écrit par : Shenchao TechFlow
Je ne sais pas si le fondateur de Starknet s’est inspiré du célèbre dicton de Wilde : cette « étoile » de la couche 2 brillera et s’épanouira au premier trimestre 2024.
Le 1er décembre 2023, la Fondation Starknet a déclaré qu’elle avait effectué un instantané de largage et qu’elle distribuerait des jetons STRK à certains anciens utilisateurs et contributeurs actifs au cours du premier trimestre 2024, tout en déverrouillant les jetons émis dans le passé.
En conséquence, de nombreux investisseurs ont commencé à aménager l’écosystème Starknet à l’avance, essayant de trouver des joyaux dans les étoiles. Certains planifiaient Rabbits (RBX), d’autres étaient optimistes quant à Lords (Lords), et de plus en plus de gens attendaient avec impatience d’ouvrir leur des portefeuilles pour accueillir le largage.
Quelles sont les opportunités d’investissement potentielles dans l’écosystème StarkNet aujourd’hui ?
En quoi StarkNet est-il différent ?
Dans l’arène de couche 2, StarkNet est classé parmi les quatre rois avec Arbitrum, Optimism et zkSync.
Par rapport à Arbitrum et Optimism, StarkNet utilise zk-Rollup, qui peut finaliser la transaction d’empaquetage sans savoir qui est le vérificateur. Dans le même temps, il n’y a pas besoin d’une période d’attente de sept jours lors du transfert d’actifs entre chaînes.
StarkNet prend en compte à la fois la confidentialité et l’évolutivité, en particulier les aspects de confidentialité et de sécurité des données liés à la protection des informations de transaction des utilisateurs, ce qui fait actuellement défaut dans la plupart des solutions d’extension de couche 2.
Comparé à zkSync dans le même camp, zkSync utilise zk-SNARK comme système de preuve sans connaissance, qui est plus petit et consomme moins de gaz ; tandis que Starknet utilise zk-STARK, qui offre une transparence et une sécurité plus élevées.
De plus, zkSync est compatible avec EVM et utilise Solidity comme langage de programmation, ce qui facilite l’accès des développeurs à son écosystème. Starknet utilise son propre Cairo comme langage de programmation et ne prend pas en charge EVM. Cependant, certains projets développent zkEVM basé sur StarkNet, comme Warp et Kakarot, les développeurs peuvent se déployer plus rapidement sur le réseau StarkNet grâce à l’outil Kakarot.
StarkNet dispose d’une fonction d’abstraction de compte.Les utilisateurs n’ont plus besoin de mnémoniques compliqués et de clés privées dans le passé et bénéficient d’une meilleure expérience utilisateur.
En bref, StarkNet possède son propre langage de programmation Cairo, qui manque de compatibilité EVM et présente une forte barrière à l’entrée pour les développeurs, mais ses avantages de débit élevé et de faibles coûts de transaction lui permettent de briller dans certains domaines.
Par exemple:
Dans le domaine des jeux en chaîne complète, le débit élevé et les faibles coûts de transaction en font un choix idéal pour les jeux en chaîne complète, qui sont également devenus l’un des récits centraux de StarkNet.
Dans le domaine des portefeuilles contractuels, l’abstraction de compte native de StarkNet permet aux portefeuilles contractuels de réaliser des fonctions similaires aux portefeuilles durs.
Dans le domaine de l’IA en chaîne, les fonctionnalités techniques de StarkNet permettent d’effectuer des calculs hors chaîne et de vérifier les preuves générées en chaîne.
Pour le trading de produits dérivés, dYdX a également choisi StarkWare comme partenaire au plus tôt.
Sur quels protocoles Starknet valent la peine de se concentrer ?
L’écosystème Starknet couvre DeFi, NFT, GameFi, les ponts inter-chaînes, les portefeuilles de contrats et d’autres pistes, avec plus de 170 projets en construction dans l’écosystème.
Parmi eux, la plupart de l’écologie en est à ses débuts. En termes simples, la plupart des applications de protocole n’ont pas émis de pièces. RabbitX et Lords sont parmi les rares projets qui ont émis des actifs.
LapinX
RabbitX est un échange perpétuel sans autorisation construit sur Starknet. Avec RabbitX, vous pouvez négocier en utilisant le carnet d’ordres et RabbitX offre un effet de levier jusqu’à 20x.
Étant donné que RabbitX est construit à l’aide de la technologie ZK-STARK à faible latence, il peut fournir aux utilisateurs des vitesses de confirmation extrêmement rapides et zéro gaz, ainsi qu’hériter pleinement de la sécurité d’ETH L1.
Selon les dernières données de DeFi Lama, RabbitX est actuellement la deuxième plus grande plateforme de trading de produits dérivés en chaîne, juste derrière dYdX.
Mécanisme de liquidation
RabbitX offre une bonne solution de liquidation. Les exigences de marge de RabbitX sont : marge de liquidation - 2 %, marge de maintenance - 3 %. Sur cette base, RabbitX a mis en place une structure en cascade en 3 étapes pour aider à gérer la liquidation :
- Cascade 1 : lorsque les capitaux propres d’un compte tombent en dessous de l’exigence de marge de maintien (3 %), il fera l’objet d’une liquidation partielle jusqu’à ce que le compte revienne au-dessus de l’exigence de marge de maintien. Pendant la période de liquidation, les utilisateurs ne pourront pas passer de nouvelles commandes, annuler des commandes ou retirer des fonds.
- Cascade 2 : Si les capitaux propres d’un compte sont inférieurs à la marge de liquidation (2%), le compte sera liquidé au prix de zéro (une position qui met les capitaux propres du compte à zéro).
*Cascade 3 : Si les capitaux propres du fonds d’assurance RabbitX tombent en dessous de zéro, la position opposée sera automatiquement réduite au prix zéro du fonds d’assurance. Le désendettement automatique n’est l’étape finale que lorsque la valeur nette du fonds d’assurance tombe en dessous de zéro.
Mécanisme de jeton
RabbitX a émis un jeton utilitaire RBX. L’offre initiale est de 1 milliard. Le jeton RBX a été répertorié. Voici le mécanisme de distribution des jetons.
- Les récompenses de la communauté représentent 32,5 %
- Les récompenses minières en liquidité représentent 7,5 %
- Le Trésor représente 20 %
- Les investisseurs représentent 20%
- L’équipe actuelle représente 15 %
- Les futurs membres de l’équipe représentent 3 %
*Les consultants représentent 2 %
En termes de performances des jetons, RBX a très bien performé, avec une augmentation de 10 % en 7 jours, une augmentation de 123 % en 30 jours et une augmentation de 133 % en 1 an. Les gains des 30 derniers jours ont clairement surperformé le marché et la capitalisation boursière actuelle de RBX est de 46,5 millions de dollars.
Royaume de butin
Starknet est le paradis des jeux full-chain dont le représentant typique est Loot Realm (Realms.World). L’écosystème Realms comprend principalement deux jeux : Loot Survivor et Realms : Eternum.
Loot Survivor est un jeu de survie de type rogue dans lequel les joueurs combattent des monstres tout en voyageant à travers le monde. Lorsque vous rencontrez un monstre, vous devez décider de vous battre ou de vous enfuir, tout en allouant des points d’expérience (XP) pour améliorer divers attributs afin de prolongez votre vie, votre temps de survie.
Realms : Eternum est un jeu de simulation de stratégie bac à sable similaire à “Civilization”. Les joueurs doivent posséder au moins 1 royaume pour jouer au jeu. Dans le jeu, la famille royale doit construire un royaume et constituer une armée pour rivaliser pour les ressources ou empêcher être pillé par d’autres. Bâtiments à l’intérieur du domaine, etc.
En outre, il existe d’autres jeux en chaîne basés sur la vision du monde et l’écologie des royaumes, tels que le jeu de survie Rising Revenant et le jeu de sorts temporels Arcane Assembler.
Loot Realm est né du projet NFT Loot. Dès 2021, l’équipe a commencé à essayer de l’exécuter sur Arbitrum, puis a rencontré divers défis. Il s’est avéré que la machine virtuelle Ethereum et Solidity n’étaient pas très adaptés à un tel projet. écosystème de jeu complet, puis ils ont découvert Starknet, ont commencé la programmation au Caire et ont reconstruit le jeu à l’aide d’un système de contrôleur modulaire.
Les amis qui connaissent les jeux devraient avoir entendu parler du concept de moteur de jeu. Il s’agit essentiellement d’un ensemble de bibliothèques de code et d’outils regroupés en modules. Les développeurs de jeux n’ont qu’à appeler les interfaces des différentes parties du moteur pour compléter le rendu graphique, la simulation physique, Des tâches telles que la communication réseau peuvent être simplement comprises comme un type de Saas.
Dans le domaine des moteurs de jeu traditionnels, les plus courants sont Unity et Unreal, et dans le domaine des jeux en chaîne complète, ils disposent également de leurs propres moteurs de jeu.
MUD est un moteur de jeu complet sur EVM. Il a été dévoilé pour la première fois au DEVCON en avril 2022, puis officiellement publié par Lattice Studio le 22 novembre 2022.
L’émergence de MUD a inspiré l’écosystème Starknet : « Si nous avons EVM, nous pouvons aussi l’avoir. » Cela a coïncidé avec la sortie de Cario 1.0 par Starknet en novembre. @lordOfAFew, le principal contributeur de Loot Realms, et Cartouche, le Plateforme de distribution de jeux Steam de l’écosystème Starknet Les fondateurs @tarrenceva et le fondateur @sylvechv de Briq (protocole de construction NFT) ont proposé l’idée de développer un moteur de jeu en chaîne complète sur le réseau Starknet. Jusqu’en février 2023, Dojo est officiellement né, un natif complet -moteur de jeu en chaîne de Starknet.
Par conséquent, ce que l’auteur veut exprimer en disant tant de choses, c’est que Realm n’est pas seulement un jeu en chaîne complète sur Starknet, mais aussi un écosystème de jeu, et c’est le père du moteur de jeu en chaîne complète Dojo.
Mécanisme de jeton
Le jeton LORDS est le jeton ERC20 qui alimente Realms.Wrold. Le jeton LORDS peut être utilisé pour acquérir des ressources, invoquer des armées, construire des structures et diverses autres actions dans le Realmverse. Les LORDS peuvent être produits selon différents gameplays du jeu et utilisés pour le commerce sur le marché des ressources.
L’offre totale de jetons LORDS est fixée à 500 millions, et les jetons sont répartis comme suit :
- Les émissions du jeu représentent 57,5 % ;
- Bibliotheca DAO (studio de développement) représente 22,5% ;
- Le contrat de voyage représente 10%
- Les fonds de développement représentent 5%
- L’incitatif LP représente 5 %
En termes de performances symboliques, la croissance de LORDS est tout aussi impressionnante, avec une augmentation de 65 % sur 7 jours, une augmentation de 359 % sur 30 jours et une augmentation sur un an de 687 %, ce qui est bien supérieur à celui du marché. LORDS a actuellement une capitalisation boursière de 23,7 millions de dollars.
Projets qui n’ont pas émis de pièces
À l’exception des deux projets ci-dessus, RabbitX et Realms.Wrold, la plupart des protocoles écologiques du réseau Starknet sont toujours à l’état de pièces non émises.
Récemment, le responsable a publié le diagramme suivant montrant les principales applications du réseau Starknet DeFi. Cet article fait référence au tweet officiel pour présenter spécifiquement ce que Starknet a des cinq pistes du pont inter-chaînes, AMM/DEX, agrégateur, prêts et dérivés. Les protocoles DeFi méritent une attention particulière.
Pont à chaînes croisées
Porte Stark
StarkGate sert de pont inter-chaînes natif et officiel de Starknet, chaque jeton pris en charge étant associé aux contrats de pont L1 et L2 qui communiquent via le mécanisme de messagerie de Starknet. Ces ponts communiquent via le mécanisme de messagerie de Starknet, aidant les utilisateurs à effectuer des transactions avec les jetons ETH et ERC-20 sur L1. Ceci est réalisé grâce au réseau Starknet Alpha et à ses capacités de compression informatique basées sur STARK.
Actuellement, cinq jetons traditionnels sont pris en charge dans les chaînes : $USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH.
Lien du site officiel :
Orbiteur
Orbiter prend en charge les actifs inter-chaînes entre Ethereum et plusieurs L2, et peut être transféré de zkSync, Optimism et d’autres chaînes vers Starknet.
Dans Orbiter Finance, il y a deux rôles : Expéditeur et Créateur. Lorsque l’expéditeur initie un transfert, Maker fournit des liquidités. Les contrats intelligents assurent la sécurité de ce processus. Si Maker a un mauvais comportement qui entraîne l’échec du transfert, l’expéditeur peut utiliser le dépôt de Maker pour lancer une demande d’arbitrage du contrat et recevoir ensuite une compensation excédentaire.
Cependant, il convient de mentionner que le plan d’émission de devises d’Orbiter n’est pas encore clair : son équipe fondatrice a déclaré un jour qu’elle pourrait émettre des jetons, mais a ensuite changé d’avis.
Lien du site officiel :
échange de couches
Layerswap prend en charge le pontage de plusieurs chaînes de réseau telles que Starknet, zkEVM, ImmutableX, Arbitrum et Optimism. Les utilisateurs peuvent utiliser Layerswap pour transférer instantanément ETH, USDC et d’autres jetons à partir d’échanges centralisés tels que Coinbase, Binance, Kraken vers tous les principaux L2.
Lien du site officiel :
AMM/DEX
La route
Ekubo est un teneur de marché automatisé spécialement conçu pour Starknet, avec une liquidité centralisée, une évolutivité et une efficacité élevée du capital. Il exploite l’architecture Starknet pour fournir les meilleurs rendements d’exécution d’échange et de fournisseur de liquidité. De plus, tous les pools de fonds Ekubo existent dans un seul contrat, ce qui réduit les différences de stockage et réduit les coûts de transaction.
Il convient de noter que le montant TVL d’Ekubo est de 8 millions de dollars américains, ce qui le classe au premier rang du réseau Starknet.
Lien officiel :
Saumure (maintenant renommée tanx.fi)
tanx.fi est un échange de carnets d’ordres décentralisé basé sur StarkEx qui ne fournit aucun frais de gaz et des capacités de négociation rapides, permettant aux utilisateurs de suivre les portefeuilles, d’obtenir une analyse des profits et des pertes et de négocier facilement. tanx.fi prend en charge les utilisateurs de trading quantitatif, les bourses CeDeFi et les utilisateurs de trading institutionnel.
Dans le document du livre blanc sur le site officiel, il est clairement mentionné que le jeton tanx.fi $SALT sera bientôt lancé. Pour plus d’informations, veuillez suivre activement le Twitter et le site Web officiels.
Lien officiel :
Échange Jedi
JediSwap est un AMM composable et sans autorisation sur Starknet qui permet aux utilisateurs de gagner des frais en fournissant de la liquidité aux paires de trading. Il prend en charge les fonctions Swap, ajout/suppression de liquidité et ZAP (permettant aux utilisateurs de convertir n’importe quel AMM en une seule transaction Starknet avec une seule transaction). ).Échange de jeton unique vers n’importe quelle position JediSwap LP)
Le montant TVL de JediSwap est de 7 millions de dollars américains, se classant au deuxième rang sur le réseau Starknet.
Lien du site officiel :
10KSéchange
10KSwap est un protocole AMM construit à l’aide du Caire. 10K vise à révolutionner les performances des protocoles AMM en tirant parti de la fonctionnalité de cumul, en apportant des frais moins élevés, moins de frictions et, finalement, une meilleure liquidité au monde L2 et en favorisant l’adoption de DeFi. 10KSwap permet aux détenteurs de jetons de créer librement des paires de trading sans payer de frais élevés.
Lien du site officiel :
Échange Sith
SithSwap est l’AMM de nouvelle génération sur StarkNet avec une volatilité instantanée et des swaps stables avec un glissement ultra-faible, des frais proches de zéro et la sécurité complète d’Ethereum. SithSwap fournit des pools stables et des pools dynamiques :
Le pool dynamique SithSwap utilise un mécanisme de pool de style UniV2, particulièrement adapté aux échanges d’actifs à forte volatilité.
SithSwap Stable Pool peut optimiser les actifs à faible volatilité, réduire les dérapages, permettre aux pools dynamiques d’atteindre une plus grande efficacité du capital et d’augmenter le retour sur actifs des traders.
Lien du site officiel :
Agrégateur
AVNU
AVNU est un protocole de trading décentralisé et une infrastructure de liquidité conçus pour toujours chercher à fournir les meilleures stratégies d’exécution aux traders et aux dApps sur Starknet (et les L2 plus largement). Le projet optimise l’exécution des transactions et minimise les dérapages en recherchant les meilleures routes commerciales sur plusieurs bourses décentralisées (DEX). De plus, son système de demande de cotation (RFQ) intègre la liquidité des teneurs de marché, optimise la découverte des prix, élimine les dérapages et offre une protection MEV.
Lien du site officiel :
Fibreux
Fibrous rassemble tous les AMM de StarkNet en un seul endroit, permettant aux utilisateurs d’échanger en un seul clic de la manière la moins chère, en faisant correspondre le meilleur prix grâce à l’algorithme de routage des commandes.
De plus, Fibrous intègre plusieurs projets, tels que le compte Lightning Ekubo, la liquidité centralisée mySwap, etc.
Lien du site officiel :
Accord de prêt
zkLend
zkLend est un protocole de prêt cryptographique construit sur StarkNet, combinant l’évolutivité de zk-rollup, une vitesse de transaction supérieure et des économies de coûts avec la sécurité d’Ethereum. zkLend répond aux besoins des utilisateurs en matière de vitesse de transaction efficace et de faibles coûts de transaction, et prend en charge plusieurs jetons tels que ETH/wBTC/USDC.
Le protocole offre une double solution : une solution autorisée et axée sur la conformité pour les clients institutionnels, et un service sans autorisation pour les utilisateurs DeFi – sans sacrifier la décentralisation.
Sur le site officiel, zkLend indique clairement que son offre de jetons est de 100 millions et le mécanisme de distribution correspondant, ce qui indique directement que le projet émettra des pièces plus tard. Pour plus d’informations à l’avenir, veuillez suivre activement le Twitter et le site Web officiels.
Lien du site officiel :
Notre
Nostra est une solution Defi unique construite sur Starknet où les utilisateurs peuvent prêter, emprunter et échanger des crypto-monnaies. La couche de liquidité Nostra comprend le marché monétaire Nostra, UNO (Starknet native stablecoin) et Nostra Swap (Stablecoin DEX). L’intégration de ces trois produits donne aux utilisateurs un accès sans autorisation aux actifs cryptographiques liquides à tout moment et pour n’importe quel but avec un impact minimal sur le prix.
Le marché des devises Nostra est le produit principal de la couche de liquidité et peut fournir en permanence des liquidités au sein de l’écosystème. Il offre également des avantages aux monnayeurs Nostra Swap et UNO.
Nostra Swap est la plateforme de trading stablecoin de nouvelle génération utilisée pour soutenir l’ancrage et la croissance de l’ONU. Les LP qui fournissent des liquidités sur Nostra Swap peuvent également gagner des revenus en prêtant leurs pièces stables sur le marché monétaire Nostra.
UNO est le premier stablecoin natif de Starknet. Il est sur-garanti par l’ETH avec intérêts, UNO peut être utilisé pour la DeFi, les jeux, les NFT, les paiements du monde réel, etc.
Lien du site officiel :
Pile de hachage
Hashstack est le protocole de prêt hypothécaire à faible coût le plus efficace de Starknet. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- Fournir une interopérabilité multi-chaînes
- Améliorer la sécurité de la machine Oracle et adopter le mécanisme TWAP
- Optimiser la liquidation pour réduire les risques et récupérer les actifs
- Limites de prêt intelligent basées sur la liquidité de dApp
Il convient de mentionner que Hashstack a lancé des jetons $HASH et effectué des parachutages spécifiquement pour les utilisateurs du réseau principal V1. La durée de l’événement est la suivante : du 27 novembre 2023 au 22 janvier 2024. Pour plus d’informations, veuillez suivre le site officiel et le Twitter officiel.
Lien du site officiel :
Dérivés
Paradex
Paradex est un échange de dérivés de crypto-monnaie et la première chaîne d’applications sur Starknet. Paradex fournira des transactions à terme perpétuelles avec une liquidité importante, une efficacité du capital et des performances, tout en restant transparente et autonome. Toute la logique métier complexe dans les transactions Paradex est vérifiée sur L2.
Récemment, le volume historique des transactions de Paradex a dépassé les 2 milliards de dollars américains.
Lien du site officiel :
ZKX
Le protocole ZKX est une bourse à terme décentralisée et perpétuelle fonctionnant sur StarkNet. Il est construit par la communauté et donne la priorité à la satisfaction des utilisateurs. Le protocole ZKX offre à CEX un avantage concurrentiel par rapport aux autres DEX en tirant parti de sa technologie zk-STARK, qui offre une excellente évolutivité et des avantages de transaction en chaîne tels que l’abstraction de compte et les transactions à faible coût.
Contrairement aux autres DEX, le protocole ZKX introduit un outil unique d’atténuation des risques appelé « désendettement » pour protéger les utilisateurs des fluctuations soudaines du marché. Dans des cas extrêmes, la plateforme déclenchera une liquidation pour éviter des pertes plus importantes.
De plus, son token ZKX sera coté en 2024.
Site officiel du projet :
Résumer
Au milieu d’un marché baissier pour les crypto-monnaies, Starknet s’est creusé et a réalisé des progrès considérables au cours de l’année. L’examen de l’industrie de Nethermind nous montre que les indicateurs pertinents de Starknet se sont améliorés au cours de l’année 2023 :
- Les comptes actifs sont passés de 2 126 à plus de 69 000
- Temps de création de bloc réduit de 2000 secondes à 97,09 secondes
- Le total du financement inter-chaînes passé via StarkGate est passé de moins de 6 000 $ à 109 millions de dollars.
*Le nombre de développeurs à temps plein est de 166
Peut-être qu’avec l’émission de la monnaie de Starknet, les incitations officielles de Starknet pour le protocole DeFi dans son écosystème et la reprise de l’ensemble du marché, les chiffres ci-dessus en 2024 augmenteront encore, et cela profitera également aux projets écologiques dans l’ensemble de la L2.
Attendons de voir comment l’ensemble de l’écologie se comporte après avoir commencé à faire des recherches et à observer lorsque personne n’y prête attention.
