Le mineur de Bitcoin CleanSpark prolonge la chute de ses actions après avoir augmenté son offre de notes à 1,15 milliard de dollars.

En bref

• Le mineur de Bitcoin CleanSpark a augmenté son offre de billets convertibles de $1 milliards à 1,15 milliard de dollars.
• La société utilisera $460 millions pour racheter ses propres actions à 15,03 $ par action auprès des investisseurs obligataires.
• L'action de CleanSpark a chuté pour le deuxième jour consécutif mardi, prolongeant sa baisse sur cinq jours à environ 14 %.

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La société minière de Bitcoin CleanSpark a annoncé lundi son intention d'offrir $1 milliards de dollars en obligations senior convertibles, puis a augmenté l'offre à 1,15 milliard de dollars tard dans la nuit. Une offre supplémentaire de $150 millions de dollars d'actions pourrait également être faite, a déclaré la société lundi soir.

La réaction du marché a été à peu près la même suite aux deux annonces, les actions de CLSK continuant de chuter pour un deuxième jour consécutif. CLSK était récemment évalué à 13,86 $, selon les données de Yahoo Finance, en baisse de près de 8 % dans la journée et prolongeant sa chute sur cinq jours à plus de 14 %. Globalement, le Nasdaq était en baisse d'environ 0,5 % mardi.

La société prévoit d'allouer environ $460 millions des produits nets pour racheter ses actions ordinaires auprès des investisseurs en obligations convertibles par le biais de transactions négociées en privé. La société a convenu de racheter des actions à un prix de 15,03 $ par action, ou le prix de clôture de lundi.

Les fonds restants serviront à soutenir l'expansion du portefeuille énergétique et foncier de CleanSpark, à développer l'infrastructure des centres de données, à rembourser les lignes de crédit garanties par Bitcoin, et seront autrement utilisés à des fins d'entreprise générales.

Les obligations convertibles peuvent être converties en espèces, en actions, ou les deux au choix de l'entreprise. Le taux de conversion initial est de 52,1832 actions par note de 1 000 $, ce qui équivaut à 19,16 $ par action—une prime de 27,5 % par rapport au prix de clôture de lundi. Le taux s'ajuste dans certaines circonstances.

Les obligations convertibles seront des obligations non garanties de premier rang qui ne portent pas d'intérêts réguliers et ne s'accroîtront pas en valeur nominale. Elles arriveront à échéance le 15 février 2032, sauf si elles sont rachetées, remboursées ou converties plus tôt. La conversion sera restreinte jusqu'au 15 août 2031, autorisée uniquement sous certaines conditions, mais par la suite convertible à tout moment jusqu'à deux jours de négociation avant l'échéance.

Le Bitcoin était récemment coté à 103 337 $, en hausse d'environ 2 % sur la semaine après une période difficile récente pour les marchés de la cryptographie, la pièce affichant toujours une chute d'environ 10 % au cours des 30 derniers jours. La principale cryptomonnaie par capitalisation boursière a chuté de 18 % depuis qu'elle a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 126 000 $ début octobre.

D'autres mineurs de Bitcoin cotés en bourse comme Riot Platforms et Cipher Mining ont également chuté aujourd'hui, en baisse d'environ 6 % chacun, avec Terawulf qui a chuté de plus de 10 % jusqu'à présent mardi.