La “involución competitiva” de la L2 después de la mejora de Cancún realmente comenzó.
Escrito por: Haotian
Recientemente, Layer2 finalmente rompió el silencio y se enorgulleció: tokens como $OP, $ARB y $METIS brillaron intensamente, al igual que el momento Show Time en vísperas de la actualización de Cancún.
¿Por qué realmente comenzó la “involución competitiva” de la capa 2 después de la mejora de Cancún? ¿Cómo evolucionará la estructura del mercado de la capa 2 después de la mejora de Cancún? A continuación déjame decirte mi opinión:
- La implementación de la propuesta Proto-Danksharding EIP4844 de actualización de Ethereum Cancún traerá un impulso “cualitativo” al proyecto Rollup de capa 2.
Al introducir la nueva estructura de datos del espacio Blob, se repiten las limitaciones de depender de calldata para almacenar datos en el pasado y, al mismo tiempo, se mejora la capacidad de disponibilidad de datos de la red principal de Ethereum.
En comparación con la estructura de almacenamiento de nodo completo de calldata, Blob está diseñado como almacenamiento temporal para algunos nodos, lo que puede aumentar en gran medida el límite superior de datos enviados por la capa 2 a la red principal a la vez y expandir su TPS. dado que se trata sólo de un almacenamiento temporal, la eficiencia del almacenamiento de datos mejorará y los costos de almacenamiento de datos también se han desplomado. La mejora de la capacidad DA se debe al almacenamiento temporal de 1 mes, que es más que suficiente para hacer frente a la ventana de tiempo a prueba de fraude de 7 días de OP-Rollup.
Como resultado, el volumen de transacciones que la capa2 envía a la red principal en una sola transacción aumentará significativamente y el costo amortizado para un solo usuario también disminuirá significativamente. Antes de la actualización en Cancún, Layer2 se jactaba de lo grande que era su TPS, pero era principalmente un entorno de prueba, por el contrario, los usuarios intuitivamente sentían la mala experiencia de consumo de gas y desgaste, lo que hacía que todos sintieran que Layer2 no era digno. de su nombre.
Después de la actualización de Cancún, los jugadores de Layer2 ya no tienen el cuello de botella de rendimiento de la red principal y ya no pueden usar la limitación de la red principal como excusa. Los indicadores duros como TPS y Gas se convertirán directamente en una prueba y también son clave para remodelar la competitividad de Layer2. paisaje.
Es por eso que he enfatizado repetidamente que después de la mejora de Cancún, la situación competitiva de la capa 2 realmente comenzó;
- Después de la actualización en Cancún, la guerra de involución en el mercado de capa 2 se intensificó, con nuevos actores surgiendo con frecuencia para desafiar el patrón OP+ZK existente.
El tema de la descentralización de Sequencer siempre ha sido el foco de atención del mercado. Como resultado, todos descubrieron que con el fuerte OP-Rollup en la capa 2, el Sequencer descentralizado se ha convertido en un consenso social de “descentralización suave” en la naturaleza de Stack. Alianza.
De todos modos, aunque todo el mundo critica a Optimism por no hacer nada con respecto a la descentralización, Optimism parece ser capaz de cambiar la situación con el éxito real del mercado traído por OP-Stack. Pero, ¿puedes decir que OP-Rollup tiene que ver con Rollup? Obviamente no. Una tendencia de evolución del mercado más razonable es que el éxito de OP-Stack se amplificará aún más y, naturalmente, las áreas en blanco de OP-Stack tendrán otros sucesores.
En los últimos dos días, @MetisDAO, el proveedor de la solución Sequencer descentralizada de Layer2, ha tenido un desempeño excepcionalmente bueno en el mercado secundario. El aumento de más del 100% de 7D es muy llamativo. Sus datos de bloqueo de TVL también se han disparado a 540 millones de dólares. , que está cerca de zkSync. ¿Por qué?
La lógica empresarial central es muy simple: dado que OP-Rollup se ha estancado en el tema de la descentralización del secuenciador, como sucesor, es su espacio de mercado proponer una solución de secuenciador descentralizado razonable.
Porque el tema de la descentralización del Sequencer está relacionado con la credibilidad de las transacciones enviadas por la capa 2 y la seguridad de la interacción de la red principal de las transacciones de la capa 2. Si dejamos de lado el tema de la “base”, las tarifas mejoradas de TPS y Gas en Cancún parecen haberse convertido en “castillos en el aire”. No niego el éxito de Optimism en la estrategia de Stack, pero el problema de descentralización de Sequencer siempre será resuelto por otros rompedores del juego.
Metis ejecuta múltiples nodos candidatos de Sequencer en forma de apuestas POS. Los nodos compiten por recompensas en bloque a través de un mecanismo de elección. Al mismo tiempo, los malhechores serán castigados con Slash. Este consenso de POS agrupa a cada Sequencer como parte interesada en una comunidad de intereses. La Fundación Metis utiliza incentivos Token y gasta 4,6 millones de tokens METIS de $ para incentivar la minería de Sequencer, la implementación de nuevos proyectos y otros ecosistemas posteriores.
En comparación con Optimism, el valor de mercado de Metis sigue siendo bajo. Si no compite frontalmente con OP, el Sequencer descentralizado por sí solo puede abrir un vasto mercado.
Metis es solo un ejemplo típico que ha llamado la atención recientemente. En mi opinión, después de la actualización de Cancún, el tamaño del mercado de la capa 2 se expandirá aún más. Los nuevos proveedores de la capa 2 harán todo lo posible para robar carne de la boca de los dos. cocodrilos gigantes OP y ZK. Haga todo lo posible y lleve la pista Layer2 a un nuevo horizonte. Por supuesto, también habrá más oportunidades disponibles en la capa 2 de vanguardia.
- Layer2 evoluciona gradualmente hacia un sistema modular, su ortodoxia se romperá y Layer2 en sentido estricto será reemplazada por Layer2 en sentido amplio.
He mencionado en muchos artículos anteriores que el núcleo de la capa 2 es la capacidad DA de Ethereum. Si los nodos completos de la red principal no participan en la verificación de la seguridad de los datos de la capa 2, la red principal se convertirá en un “tablón de anuncios” y Layer2 no podrá heredar la seguridad de la red principal. Por lo tanto, aquellos que dependen de Ethereum DA son la capa 2 caballerosa, mientras que aquellos que escapan del alcance de Ethereum DA son la capa 2 general. (Para ser radical, no es necesario reconocerlo como capa 2)
Pero cuando el mercado de la capa 2 alcanza una cierta escala, la legitimidad puramente caballerosa de la capa 2 de Ethereum puede romperse. La razón es la misma que la prueba de fraude de OP-Rollup, que el mercado puede ignorar selectivamente incluso sin desafíos reales probados en batalla. La tecnología es sólo una parte de la lógica empresarial y el mercado y la ecología tienen la última palabra: por ejemplo, el optimismo siempre puede hacer milagros en nombre del optimismo.
Esto significa que después de la actualización de Cancún, las soluciones DA de terceros invadirán la capa 2, incluida la solución DA de terceros de @CelestiaOrg, la solución Sequencer compartida de @EspressoSys, etc. Aunque todos se muestran reacios, la lógica empresarial de la evolución modular romperá gradualmente la línea de defensa que la red principal de Ethereum puede mantener.
El enfoque de la promoción de la pila OP-Stack es lograr un secuenciador compartido. Cuantas más alianzas estratégicas tenga OP en el futuro, mayores serán los beneficios que podrán capturar a través del secuenciador. Por el contrario, los intereses de múltiples partes involucradas también serán mayores. el consenso social se convertirá en Nuevas limitaciones además de la tecnología han estabilizado al optimismo en la posición de hermano mayor;
El objetivo de la pila ZK-Stack es realizar el sistema Prover compartido. Sus propias capacidades DA y capacidades DA de terceros como Celestia. Por supuesto, las capacidades DA limitadas de la red principal caerán dentro del alcance del recinto estratégico de ZK. Su enfoque de desarrollo son las Hyperchains de capa 3. Para la nueva interfaz de diseño ZK multicadena, quién proporciona el DA no es la clave.
Su orientación de intereses determina que en realidad no les importa dónde está DA, el único que se preocupa por DA es el propio Ethereum. Por lo tanto, ante el continuo acaparamiento del mercado DA por parte de Celestia, Vitalik agitó la bandera para Plasma+ZK, pero a OP+ZK, que está ocupado con la expansión estratégica, no le importa esto, solo les importa qué tan grande sea el campo Layer2. Lo que cubrirá su estrategia Stack será. Después de todo, RaaS es el único Es el extremo comercial de la capa 2.
En general, la pista mejorada de Layer2 en Cancún será extremadamente emocionante: ya sea por la exhibición frecuente de nuevos talentos o por la expansión de los límites estratégicos de Layer2, estimulará la “diversificación” y la prosperidad del mercado de Layer2.
La pista Layer2 eventualmente se convertirá en un mercado altamente modular que integra tecnología ZK + marco OP + varias soluciones DA + varios servicios de secuenciador + varios modelos de tarifas de gas.
