La minera de Bitcoin IREN completa la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.300 millones de dólares

2025-12-09 14:29:38

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Según informa BlockBeats, el 9 de diciembre y según CoinDesk, la empresa minera de Bitcoin IREN (IREN) ha completado una operación de refinanciación que incluye la emisión de bonos preferentes convertibles por valor de 2.300 millones de dólares y la recompra de bonos convertibles existentes por valor de 544,3 millones de dólares. Los nuevos bonos emitidos incluyen: bonos con un valor nominal de 1.000 millones de dólares y un cupón del 0,25% con vencimiento en 2032; bonos con un valor nominal de 1.000 millones de dólares y un cupón del 1% con vencimiento en 2033; y una sobreasignación de 300 millones de dólares ejercida en su totalidad para satisfacer la demanda adicional. Además, IREN ha ejecutado una operación de compra de call cubierta para cubrir la posible dilución de capital derivada de la conversión de bonos y proporcionar protección a un precio inicial de 82,24 dólares por acción. El anuncio señala que, salvo las cláusulas estándar relacionadas con cambios significativos, estos bonos no incluyen ningún derecho de recompra por parte de los inversores.

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