Gate Finanzas descentralizadas diario (10 de octubre de ): Aster lanza Rocket Launch; Spark asigna 100 millones de dólares al fondo Superstate

El 24 de octubre, BTC superó los 111,000 dólares y ETH regresó a los 3,900 dólares, impulsando un fuerte rebote en el mercado de Finanzas descentralizadas, con un TVL total de 15,246.1 millones de dólares. Aster lanzó un nuevo mecanismo Rocket Launch, que generó un intenso debate en la comunidad; Pendle recibió aprobación para listar su ETP en Suiza, avanzando en su proceso de institucionalización; Spark invirtió 100 millones de dólares en el fondo Superstate, lo que muestra que la estructura de ingresos de los protocolos DeFi se está diversificando cada vez más.

Vista general del mercado de Finanzas descentralizadas

（Fuente: Finanzas descentralizadasLlama）

TVL de DeFi en toda la red: Hoy (24 de octubre), el mercado de criptomonedas en general ha tenido un rebote, BTC ha superado los 111,000 dólares, ETH ha regresado por encima de los 3,900 dólares; el TVL de DeFi en toda la red es actualmente de 15,246.1 millones de dólares, con un crecimiento del 3.59% en 24 horas.

Volumen de comercio de DEX en 24 horas: aproximadamente 17.119 millones de dólares, una disminución del 31.84% en comparación semanal; los tres primeros son: Uniswap (4.669 millones de dólares), PancakeSwap (3.06 millones de dólares), HumidiFi (1.222 millones de dólares).

Protocolos populares y rendimiento en cadena

Según el TVL, los datos de los diez principales protocolos de Finanzas descentralizadas son los siguientes:

(Fuente: Finanzas descentralizadas)

Entre ellos, los datos de los protocolos mejor clasificados son:

Aave: TVL aproximadamente 38,057 millones de dólares, caída del 0.69% en la última semana;

Lido: TVL aproximadamente 34.119 millones de dólares, un aumento del 7.5% en la última semana;

EigenLayer: TVL de aproximadamente 16.686 millones de dólares, aumento del 5.71% en la última semana;

Ethena: TVL aproximadamente 10.815 millones de dólares, caída del 13.35% en la última semana;

Spark: TVL aproximadamente 99.36 mil millones de dólares, aumento del 9.12% en la última semana.

Además, los diez proyectos con las tarifas de protocolo más altas en las últimas 24 horas son los siguientes:

（Fuente: DeFiLlama）

Entre ellos, los ingresos por protocolo de Uniswap en las últimas 24 horas alcanzaron los 8.23 millones de dólares, solo detrás de Tether (23.24 millones de dólares), ocupando el segundo lugar; Ethena alcanzó ingresos por protocolo de 7.66 millones de dólares en las últimas 24 horas, ocupando el cuarto lugar; Meteora se posicionó en el quinto lugar con 5.67 millones de dólares.

Resumen de noticias del proyecto

1. El DEX Jupiter del ecosistema Solana ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma de ICO, cuyo primer proyecto comenzará en noviembre. Esta plataforma está diseñada para proyectos financiados por la comunidad, ofreciendo recaudación de capital con licencia y otorgando acceso exclusivo a los stakers de JUP.

2、21Shares ya ha lanzado el producto cotizado en bolsa (ETP, código APEN) de Pendle en la Bolsa Suiza (SIX Swiss Exchange), ofreciendo a los inversores europeos un canal de inversión compliant $PENDLE . Este movimiento no solo es un hito importante en el aumento del reconocimiento institucional de Pendle, sino que también refleja cómo los principales activos de finanzas descentralizadas (DeFi) están acelerando su integración en la infraestructura financiera tradicional (TradFi).

3. El proyecto de stablecoin Layer 1, Stable, anunció que la actividad de predepósito de la primera fase ya está abierta, con un límite de depósito de 825 millones de dólares. Los socios tempranos incluyen Pendle, Concrete, Morpho, LayerZero, Frax Finance y USDT0. Solo unos segundos después de anunciar la actividad de predepósito de la primera fase, la cantidad de 825 millones de dólares se agotó, lo que generó dudas en la comunidad sobre su operación de “trading con información privilegiada”. Tras la verificación, se constató que la hora de publicación del anuncio oficial fue a las 9:10 hora de Beijing, y los datos en la cadena muestran que el primer depósito se realizó a las 8:48, antes del anuncio, estimándose que más del 70% de los depósitos se hicieron antes de la publicación del anuncio.

4, La 223ª reunión de desarrolladores del núcleo de la capa de ejecución de Ethereum (ACDE) discutió principalmente: se confirmó el cronograma de la actualización de Fusaka, se confirmó que el progreso de la red de prueba de Fusaka va bien, con una tasa de participación del 99%, todos los equipos de clientes han participado. El equipo de desarrollo adelantó la fecha de Fusaka BPO1 del 17 de diciembre al 9 de diciembre. Al mismo tiempo, la actualización de la red de desarrollo Glamsterdam muestra que BAL está funcionando localmente, se espera que la red de desarrollo de BAL se inicie mañana. La reunión también discutió las mejores formas de mejorar la precisión del Gas, y se planea llevar a cabo una reunión de discusión en grupo dedicada el próximo miércoles.

5. El protocolo de préstamos DeFi Spark anunció que destinará 100 millones de dólares de sus reservas de stablecoin al fondo USCC de Superstate (Crypto Carry Fund), con el fin de diversificar ingresos. Este fondo genera ingresos a través de operaciones de arbitraje de futuros y al contado de criptomonedas. Anteriormente, Spark generaba ingresos principalmente a través de productos tokenizados de bonos del Tesoro de BlackRock BUIDL, Franklin FOBXX, entre otros.

Superstate dice que USCC tiene un rendimiento anualizado de aproximadamente 8.35% en los últimos 30 días, y opera dentro de un marco de cumplimiento, con un TVL actual de aproximadamente 411 millones de dólares, además de gestionar USTB (fondo de deuda pública tokenizada).

6、Según la plataforma de análisis de blockchain Bubblemaps, se ha monitoreado que una entidad sospechosa ha recibido un airdrop de MET por un valor de 10 millones de dólares. Las direcciones de billetera 3vAauD y 2zVx7U recibieron el airdrop de MET, con un valor superior a 7 millones de dólares y más de 2 millones de dólares respectivamente. Ambas direcciones establecieron contacto previamente a través de transferencias de 530 mil dólares en RAY y 1000 dólares en USDC.

Además, según el monitoreo de Arkham, tres direcciones relacionadas con el equipo del token TRUMP recibieron un airdrop de MET por un valor de 4.2 millones de dólares. Estas incluyen la dirección del desarrollador del token TRUMP, así como dos direcciones que proporcionaron liquidez significativa el primer día del lanzamiento del token; todas las tres direcciones han depositado el airdrop completo en CEX o ya lo han vendido.

7. Trust Wallet anunció el lanzamiento del servicio Perp DEX, que ofrece más de 100 mercados y un apalancamiento de hasta 100 veces.

8, Según CoinDesk, la empresa de infraestructura de activos digitales Fireblocks anunció la adquisición de la plataforma de desarrolladores Dynamic, acelerando la adopción de aplicaciones en cadena por parte de las empresas. Tras la finalización de la adquisición, las empresas de tecnología financiera, los proveedores de pagos y las startups de Web3 podrán integrar más rápidamente activos digitales en sus productos, incluyendo cuentas de stablecoin y funciones de Finanzas descentralizadas.

9. Aave Labs anunció la adquisición de la startup de San Francisco Stable Finance, que se centra en simplificar los servicios de ahorro en cadena. El fundador de Stable Finance, Mario Baxter Cabrera, y su equipo de ingeniería se unirán a Aave Labs, y Cabrera ocupará el cargo de director de producto, ayudando a construir productos de Finanzas descentralizadas orientados al consumidor.

El fundador de Aave Labs, Stani Kulechov, afirmó que esta adquisición refuerza el objetivo de la compañía de transformar las finanzas en cadena en finanzas cotidianas. La tecnología de Stable se integrará en los futuros productos de Aave Labs, y sus aplicaciones existentes serán gradualmente eliminadas.

10, MegaETH publica la economía de tokens, con un suministro total de 10 mil millones de tokens, ofreciendo un 5% del suministro total en la venta pública. Los tokens se utilizarán como herramienta clave de empoderamiento para el ordenante rotativo y el ordenante CoLo, y el emisor no retendrá activos criptográficos directamente. La economía de tokens detallada es la siguiente:

Equipo y asesores: 9.5 mil millones de monedas (9.5%);

Fondo de la fundación / Reserva del ecosistema: 750 millones de monedas (7.5%);

Recompensas por staking KPI: 5,33 mil millones de unidades (53,3%), se otorgarán recompensas por staking a medida que pase el tiempo;

Otros inversores: 24.7% (incluyendo VC 14.7%, inversores de Echo 5%, compradores de Fluffle 2.5%, fondo de recompensas de Sonar 2.5%).

11. Starknet anunció que el USDC nativo de Circle y CCTP V2 se lanzarán en Starknet. Starknet actualmente admite USDC cruzado (USDC.e), y planea migrar gradualmente la liquidez del USDC cruzado al USDC nativo.

12. El protocolo de participación líquida de la ecosistema Monad aPriori ha anunciado que la recepción del airdrop de APR ya está abierta. Los usuarios tienen 21 días para elegir, ya sea reclamar una menor cantidad por adelantado o esperar a que se desbloquee la mayor parte de la cantidad después del lanzamiento de la mainnet de Monad.

13, ZEROBASE anunció que ha completado la recompra de 26.3 millones de ZBT, destinados al airdrop de recompensas de staking para participantes institucionales programado para el 17 de noviembre. Esta parte de ZBT representa el 2.63% del suministro total y se transferirá al monedero del equipo para su tenencia a largo plazo después de ser desbloqueada el 17 de noviembre. El airdrop para KOL, las recompensas de recomendación de Booster, las recompensas por contribuciones a la comunidad y parte de las recompensas de staking institucional se otorgarán según lo programado en la misma fecha.

14, Aster anunció el lanzamiento de Rocket Launch, un mecanismo diseñado para proporcionar apoyo de liquidez a proyectos tempranos. El funcionamiento de Rocket Launch es el siguiente:

· Cada actividad tiene un fondo de recompensas compuesto por tokens ASTER + tokens nativos del proyecto.

· Los proyectos participantes invertirán fondos y tokens: Aster utilizará esta parte de los fondos para recomprar ASTER y luego inyectará ambos tokens en el fondo de recompensas, distribuyéndolos proporcionalmente a los participantes que cumplan con los requisitos.

Los participantes deben alcanzar el volumen de negociación requerido en: pares de negociación de spot (Spot) o contratos perpetuos (Perp), y mantener una cantidad mínima de ASTER en su posesión durante el período de la actividad (incluyendo cuentas de spot + perpetuas).

El primer proyecto de actividad Rocket Launch es APRO (token: AT), APRO es un proyecto de oráculo profesional que puede proporcionar servicios de datos verificables para ecosistemas de vanguardia (RWA, IA y Finanzas descentralizadas).

15. La empresa que cotiza en bolsa ALT5 Sigma, que recientemente anunció la adopción de la estrategia de reservas WLFI, ha suspendido a su director ejecutivo Peter Tassiopoulos por la junta directiva y ha rescindido su puesto con salario. Jonathan Hugh ha sido nombrado como director ejecutivo interino, con efecto inmediato.

Este cambio en la dirección ocurre justo cuando el precio de las acciones de la compañía ha caído casi un 20% en la última semana, y se ha reducido un 83% desde su máximo de 52 semanas de 10.95 dólares. El próximo informe financiero de la compañía se publicará el 18 de noviembre.

Lista de los principales proyectos DeFi en los principales ecosistemas

El volumen de transacciones de 24 horas de Solana DEX ocupa el primer lugar, con aproximadamente 4.232 millones de dólares, siendo los tres proyectos principales:

HumidiFi (12.22 mil millones de dólares), Meteora (10.81 mil millones de dólares), Orca (5.2341 mil millones de dólares);

El DEX de Ethereum ocupa el segundo lugar en el volumen de transacciones de 24 horas, con aproximadamente 4.076 millones de dólares, siendo los tres principales proyectos:

Uniswap (26.27 mil millones de dólares), Fluid (761.63 millones de dólares), Curve Finance (414.35 millones de dólares);

El DEX de BNB Chain ocupa el tercer lugar en volumen de transacciones en 24 horas, con aproximadamente 3,549 millones de dólares, donde los tres proyectos principales son:

PancakeSwap (2,472 millones de dólares), Uniswap (860.54 millones de dólares), four.meme (137.7 millones de dólares).

Datos del mercado de tokens de la sección Gate DeFi

Según los datos de la página de cotizaciones de Gate, el rendimiento de precios de los diez principales tokens del sector de Finanzas descentralizadas es el siguiente:

(Fuente: Gate Finanzas descentralizadas sección de mercado)

A fecha de 24 de octubre, el mercado de criptomonedas en general presenta un Rebote, los tokens del sector de Finanzas descentralizadas suben de manera sincronizada, en concreto:

UNI se cotiza actualmente a 6.36 dólares, con un aumento del 2.34% en 24 horas;

AAVE se cotiza actualmente a 229.76 dólares, con un aumento del 2.9% en 24 horas;

WLFI se cotiza actualmente a 0.1405 dólares, con un aumento del 10.62% en 24 horas;

MORPHO se reporta temporalmente a 1.97 dólares, con un aumento del 4.65% en 24 horas;

INJ se reporta actualmente en 8.47 dólares, con un aumento del 0.22% en 24 horas;

MYX se reporta actualmente a 3.08 dólares, con una caída del 12.98% en 24 horas;

CRV actualmente se cotiza a 0.5243 dólares, con un aumento del 0.28% en 24 horas;

SYRUP se informa temporalmente a 0.3754 dólares, con un aumento del 0.94% en 24 horas;

FF actualmente cotiza a 0.1624 dólares, con un aumento del 6.15% en 24 horas.

Interpretación de las tendencias del mercado

El TVL se recupera con fuerza, los fondos vuelven a fluir hacia los principales protocolos El TVL de DeFi en toda la red ha alcanzado hoy los 15,246.1 millones de dólares, con un crecimiento del 3.59% en 24 horas, lo que refleja el efecto de la recuperación de los activos principales. BTC ha superado los 111,000 dólares y ETH se ha mantenido en 3,900 dólares, proporcionando apoyo para la recuperación de la confianza del mercado. Lido y Spark han registrado aumentos semanales del 7.5% y 9.12%, respectivamente, convirtiéndose en los principales motores del crecimiento del TVL esta semana; en comparación, el TVL de Ethena ha caído un 13.35%, lo que muestra que los fondos del mercado se están trasladando de proyectos de altos rendimientos volátiles a activos de rendimientos estables.

La actividad de DEX disminuye, la cadena de Solana sigue destacándose El volumen de transacciones de DEX en toda la red en las últimas 24 horas es de aproximadamente 17,119 millones de dólares, con una disminución del 31.84% en comparación semanal, lo que muestra que el sentimiento de negociación a corto plazo se está estabilizando. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, la actividad en el ecosistema de Solana sigue siendo sobresaliente. HumidiFi, Meteora y Orca ocupan los tres primeros lugares en el volumen de transacciones de DEX de Solana, contribuyendo con 1,222 millones, 1,081 millones y 523 millones de dólares en volumen de transacciones, respectivamente. En el ecosistema de Ethereum, Uniswap sigue manteniendo su posición dominante con un volumen de transacciones de 2,627 millones de dólares, representando más del 60%, lo que indica un efecto de concentración de liquidez notable.

Optimización de la estructura de ingresos del protocolo, los principales proyectos mantienen un funcionamiento frecuente Los datos de tarifas del protocolo muestran que las tarifas diarias de Uniswap alcanzan 8.23 millones de dólares, solo superadas por Tether (23.24 millones de dólares), siendo aún una de las aplicaciones DeFi más activas. Ethena y Meteora le siguen respectivamente con 7.66 millones de dólares y 5.67 millones de dólares, reflejando que los dos ecosistemas, Ethereum y Solana, mantienen un uso frecuente en dirección a comercio y minería de liquidez. El mercado en general presenta características de “estabilidad en la volatilidad, alta tasa de uso”, manteniendo una profundidad de comercio saludable.

La evolución del proyecto impulsa una diferenciación estructural, con una profunda fusión entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas Pendle ha llegado a la Bolsa Suiza (SIX), marcando la primera vez que un protocolo DeFi entra al mercado tradicional en forma de ETP, convirtiéndose en uno de los eventos destacados del día; al mismo tiempo, Aave Labs adquiere Stable Finance, lo que muestra que los principales protocolos están activamente posicionándose en el acceso al usuario y el desarrollo de productos. El mecanismo Rocket Launch lanzado por Aster refuerza la actividad ecológica, mientras que Spark invierte 100 millones de dólares en el fondo Superstate, lo que demuestra la tendencia hacia la diversificación de la estructura de ingresos de los protocolos DeFi. En general, la institucionalización y la innovación en la capa de aplicación se han convertido en los dos principales motores que impulsan la recuperación estructural de las Finanzas descentralizadas.

Opiniones de los analistas

1. El rebote del mercado continúa, pero se debe tener cuidado con la presión de venta por ganancias a corto plazo Los analistas señalan que, después de que Bitcoin superó el umbral psicológico de 110,000 dólares, la aversión al riesgo ha aumentado. Sin embargo, los fondos a corto plazo se concentran principalmente en los protocolos líderes y en los nuevos tokens narrativos, por lo que algunos activos de alto rendimiento podrían enfrentar presión de venta por ganancias a corto plazo.

2. El mecanismo de lanzamiento de cohetes de Aster podría convertirse en un nuevo modelo para DeFi El modo de lanzamiento de cohetes lanzado por Aster ha recibido una amplia atención de los analistas. Este mecanismo forma un ciclo de financiamiento a través de un doble incentivo de “proyecto + recompra de ASTER”, equilibrando la liquidez y la demanda de tokens, lo que podría convertirse en el nuevo estándar para la colaboración de plataformas DeFi en el futuro. El primer proyecto, APRO, como representante de la pista de oráculos, se considera una señal importante de la expansión de Aster en el ecosistema RWA y AI.

3. Pendle obtiene la expectativa de entrada institucional impulsada por la cotización de ETP 21Shares lanza el Pendle ETP en la Bolsa Suiza, considerado como otro indicador clave de la entrada de capital financiero tradicional en Finanzas descentralizadas. Los analistas creen que esta medida aumentará aún más la conformidad y la accesibilidad de la inversión de $PENDLE , trayendo más atención institucional al sector de ingresos fijos de DeFi.

4. Spark amplía las fuentes de ingresos, mostrando la tendencia de diversificación de ingresos de los protocolos de Finanzas descentralizadas Spark ha asignado 100 millones de dólares en reservas de stablecoin al fondo USCC de Superstate, considerado un paso importante en la exploración de modelos de ingresos sostenibles para los protocolos de Finanzas descentralizadas. Este fondo opera bajo un marco de cumplimiento mediante estrategias de arbitraje de futuros, reflejando la tendencia de la fuente de ingresos de DeFi de pasar de un impulso motivado por incentivos a una transformación financiera.

Resumen

En general, el 24 de octubre, el mercado de Finanzas descentralizadas continuó su fortaleza impulsado por un Rebote macroeconómico y la reentrada de capitales. El aumento de BTC y ETH reforzó la confianza del mercado, y el volumen de bloqueo en el sector DeFi y los precios de los tokens aumentaron simultáneamente. El Rocket Launch lanzado por Aster se convirtió en la innovación mecánica más comentada del día, y la combinación del listado de Pendle ETP y la ajuste de la estructura de ingresos de Spark muestra que DeFi está pasando de la fase de competencia de incentivos a un nuevo ciclo de optimización estructural y fusión financiera.

En el corto plazo, el mercado puede mantener un patrón de alta volatilidad y alta actividad coexistente. Los inversores, al perseguir rendimientos, deben prestar atención a la presión de venta potencial y al riesgo de conversión de liquidez.