Kryptowährungen beobachten die Geldflüsse der Fed, das US-BIP und die Liquiditätssignale Chinas

Erwartungen an die Volatilität sammeln

Die Händler begannen die Weihnachtswoche mit der optimistischen Erwartung von Preisbewegungen, die durch die makroökonomischen Ereignisse verursacht wurden. Die geringe Urlaubsliquidität neigt dazu, die Marktreaktionen auf Datenankündigungen zu übertreiben. Daher achteten die Investoren genau auf die geplanten Wirtschaftsmarkierungen und die Aktivitäten der Zentralbanken. Zu Beginn der Woche führte die Federal Reserve Rückkaufvereinbarungen auf den Finanzmärkten zu Kosten von 6,8 Milliarden Dollar durch. Diese Maßnahme erweiterte einen erweiterten Liquiditätsschub, der in den letzten zehn Tagen über 38 Milliarden Dollar überstieg. Darüber hinaus entsprach der Schritt der kürzlichen Reduzierung des Fed Funds Satzes und dem Ende der quantitativen Straffung.

Die Größe der aktuellen Liquiditätstransaktionen war ein Hinweis auf den Übergang zu lockeren Finanzbedingungen. Die gleiche Menge an Repo-Aktivitäten wurde 2020 beobachtet, als der Markt unter Druck stand. Daher wurde die politische Haltung von den Investoren als günstig für risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen wahrgenommen. Der Fokus der Märkte verlagert sich nun auf die Veröffentlichung der US-BIP-Zahlen für das dritte Quartal, die am Dienstag veröffentlicht werden. Ökonomen prognostizieren ein jährliches Wachstum von 2,5 Prozent, das zur Einsicht in die wirtschaftliche Dynamik verwendet werden kann. Dennoch könnte jedes unerwartete Ereignis die Stimmung im Kryptomarkt beeinflussen. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen ein besseres Beschäftigungswachstum, während die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent gestiegen ist. Diese mehrdeutigen Indikatoren haben die Märkte anfällig für die neuen wirtschaftlichen Dynamiken gemacht. Auch die BIP-Daten können zukünftige Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Federal Reserve-Zinsen formulieren. Die anfänglichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gegen Ende der Woche könnten ebenfalls Auswirkungen auf die Marktpositionierung haben. Ein Anstieg der Anträge kann die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik erhöhen. Andererseits würde die Konsistenz des Arbeitsmarktes zu weniger Druck auf weitere Zinssenkungen führen.

Die Signale in China Liquidität sind wichtig

Die zukünftigen M2-Zahlen der Geldmenge Chinas stehen weiterhin unter der Beobachtung der globalen Märkte. Im November verzeichnete die Nation ein jährliches Wachstum von acht Prozent im Jahresvergleich, wodurch ihr gesamtes M2 auf ein Rekordhoch von 336,9 Billionen Yuan anstieg. Bemerkenswert ist, dass das Wachstum der chinesischen Liquidität dazu neigt, die Risikobereitschaft der Welt zu stützen. Die traditionellen Märkte werden während der Weihnachtsferien schließen und die gesamte Liquidität verringern. In dieser Zeit werden die Kryptomärkte jedoch ihre Handelsaktivitäten nicht einstellen. Daher ist es möglich, dass sich die Preisbewegungen mit weniger Teilnehmern im Spiel zu intensivieren beginnen.

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