تطلق IREN عرضًا ضخمًا لسندات قابلة للتحويل لسداد الديون القديمة

تقوم شركة IREN Limited بجمع تمويل جديد من خلال تسعير عرض مزدوج لسندات قابلة للتحويل وبيع أسهم متزامن من المتوقع أن يتجاوز $2 مليار مع سعي الشركة لسداد أجزاء من ديونها القابلة للتحويل القديمة.

أحدث دفعة تمويلية لشركة IREN: سندان قابلان للتحويل وبيع أسهم كبير

قامت IREN بتسعير سندات كبيرة قابلة للتحويل بقيمة $1 مليار بنسبة فائدة 0.25% تستحق في 2032، وسندات أخرى بقيمة $1 مليار بنسبة فائدة 1.00% تستحق في 2033، وكل منها يحمل علاوة تحويل بنسبة 25%. وقالت الشركة إن التسوية مقررة في 8 ديسمبر، رهنًا باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وتعد IREN أكبر شركة تعدين بيتكوين مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية بقيمة تبلغ 11.65 مليار دولار يوم الأربعاء.

كما دخلت الشركة المدرجة في ناسداك في صفقات “كاب-كول” مرتبطة بكلا السلسلتين من السندات، لتوفير تحوط حتى سعر سقف 82.24 دولار—أي ضعف سعر السهم الأخير المعلن عند 41.12 دولار في 2 ديسمبر. هذه التحوطات الاختيارية لا تلغي التخفيف تمامًا، لكنها تخفف الأثر ما لم يرتفع السهم كثيرًا فوق السقف.

إلى جانب السندات، قامت IREN بتسعير طرح مباشر لـ39.7 مليون سهم عادي بسعر 41.12 دولار للسهم الواحد، لجمع أموال مخصصة لتغطية إعادة شراء سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في 2029 و2030. وقد توصلت الشركة إلى اتفاقيات تفاوض خاص لإعادة شراء حوالي 544.3 مليون دولار من أصل تلك السندات السابقة بتكلفة إعادة شراء إجمالية تبلغ حوالي 1.63 مليار دولار.

اقرأ المزيد: كالشـي تصبح الشريك الرسمي لشبكة CNN لسوق التنبؤات لتوقع الأحداث في الوقت الفعلي

إذا تم تنفيذ الصفقة، ستقوم هذه الخطوة بإطفاء جزء كبير من ديون IREN القابلة للتحويل الأقدم والأعلى فائدة—وأشارت الشركة إلى أنها قد تعيد شراء المزيد بعد إغلاق العرض الجديد. وقد يستمر نشاط التداول المرتبط بهذه التحوطات لإعادة الشراء في التأثير على سعر سهم IREN مع قيام المؤسسات المعنية بتعديل مراكزها.

تقدّر IREN صافي العائدات من السندات الجديدة بحوالي 1.97 مليار دولار، أو حتى 2.27 مليار دولار إذا تم تفعيل خيارات الشراء الإضافية. وستغطي الأموال، إلى جانب زيادة رأس المال عبر الأسهم، تكاليف الكاب-كول، وإعادة شراء السندات القديمة، واحتياجات الشركة العامة.

لكن لا شيء مرتبط بالآخر: بيع السندات، وزيادة رأس المال عبر الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء كلها معاملات مستقلة، وقد يتم إغلاق كل منها—أو لا—بشكل منفصل.

الأسئلة الشائعة ❓

• لماذا تجمع IREN الأموال؟ لتمويل صفقات كاب-كول جديدة، وسداد السندات القابلة للتحويل القديمة، ودعم احتياجات الشركة العامة.
• كم تخطط IREN لجمعه؟ أكثر من $2 مليار من السندات القابلة للتحويل الجديدة وبيع مباشر للأسهم.
• لماذا تعيد IREN شراء السندات القابلة للتحويل الحالية؟ لتقليل جزء من ديونها القابلة للتحويل المستحقة في 2029 و2030.
• متى تستحق السندات الجديدة؟ تستحق سندات 2032 في 1 يونيو 2032، وتستحق سندات 2033 في 1 يونيو 2033.