3個比特幣和電子貨幣市場在2025年有望迎來強勁增長的原因

2024年將是加密貨幣不再是金融世界中的一小角落，而成為全球科技和金融領域中具有重要影響力的一年。前所未有的政治支持，人工智能的崛起，現實世界資產的代幣化（RWA），以及區塊鏈領域的激烈競爭已經塑造了過去一年，為期待在2025年爆發打下了基礎。 在通脹對全球造成重大沖擊的背景下，比特幣在2024年4月的減半事件後迅速上漲。值得注意的是，這次價格上漲不僅受到個人投資者和MicroStrategy的Michael Saylor的推動，還受到華爾街巨頭們通過現貨比特幣ETF參與該行業的推動。 這股力量甚至蔓延到了華盛頓特區，當選總統唐納德·特朗普和許多公職人員公開表達了對加密貨幣的支持。 而智能合約平臺則爭奪主導地位，以以太坊的黯淡表現反映出來的競爭日益激烈。在Web3空間中，新趨勢已成為焦點，與人工智能相關的代幣和現實世界資產（RWA）代幣化成為今年最大的贏家。 比特幣設定目標達到新的ATH 2024年，比特幣在減半後繼續遵循標準模式，因傳統金融和政治家的認可而增長126%。 新推出的即時比特幣交易所交易基金已經改變了比特幣市場，吸引了來自投資者和企業的新資金，使他們更容易接觸比特幣。 2024年1月，包括全球最大的資產管理公司BlackRock在內的九家資產管理公司推出了首批BTC ETF即時交易基金。在整個年度中，他們管理的總資產（AUM）從27億美元（來自現有的Grayscale基金轉換）激增至1090億美元。

在2025年，建立比特幣儲備基金的可能性也可能推動比特幣價格上漲。美國參議員辛西婭·盧米斯是比特幣的長期支持者，提出了比特幣法案，該計劃如果得到國會通過，將導致美國購買100萬BTC以“作為價值儲備資產，加強美國的財政平衡表”。 這個大膽的想法是否能夠得到國會的支持還是個問題。然而，11月的選舉改善了這個計劃的前景。 得到政治行動委員會Fairshake的支持-該組織在2024年選舉中投入了1.72億美元，根據OpenSecrets的數據-許多支持加密貨幣的候選人贏得了參議院和眾議院的席位，有時取代了反對加密貨幣的現任人員。 StandWithCrypto的數據顯示，有超過247位友好加密貨幣的候選人當選為眾議員，15位當選為參議員。這是一個令人印象深刻的數字，考慮到2024年只有33個參議員席位重新選舉。 智能合約平臺上的競爭日益激烈 儘管大多數投資者主要關注比特幣作為一種貨幣的角色，大多數其他區塊鏈扮演智能合約平臺的角色，允許開發非中心化應用。到2024年，這些區塊鏈已經悄然改進了他們的技術。值得注意的是，Solana發佈了Firedancer客戶端應用程序來增強擴展能力，而以太坊則進行了Dencun升級以降低第二層解決方案的交易費用。 市場越來越飽和，區塊鏈必須不斷髮展以吸引用戶和開發者變得非常重要。去年已經表明，即使是以太坊，也有可能失去優勢，因為諸如Solana這樣的layer 1區塊鏈更快速、更便宜，即使以太坊擁有一系列layer 2解決方案。 從財務角度來看，這種不穩定性導致以太幣價格僅增長了65％，以及對即期以太ETF基金的微不足道的關注。 2025年將在以太坊網絡上升級Pectra，允許外部賬戶直接執行智能合約代碼。這將使以太坊更接近完全的賬戶抽象化，提高靈活性和用戶體驗。然而，以太坊以及任何區塊鏈的價值最終將取決於行業在現實世界中提供有用應用的能力。 AI和通證化現實世界資產推動Web3的發展 Web3的最大承諾之一-去中心化互聯網-仍未完全實現。然而，2024年見證了一系列重要發展，有助於實現這一目標。 2024年最大的Web3趨勢毫無疑問是人工智能方面的進展。一些備受關注的項目包括Render Protocol（RENDER），漲幅達125%；Bittensor機器學習網絡（TAO），漲幅達135%；以及AI Virtuals代理協議（VIRTUAL），增長驚人的33,000%。總體來看，根據BlockchainCenter的數據，AI代幣在2024年增長了630%。 跟蹤按鈕是現實世界資產（RWA）數字化的趨勢，這一趨勢涵蓋了基於加密資產的協議，如證券、債務、房地產和藝術。 金融產品平臺Ondo Finance（ONDO）和DeFi借貸協議Mantra（OM）在該領域中領先，漲幅分別為705%和6,866%。值得注意的是，穩定幣發行方Tether也通過在2024年11月推出加密資產平臺Hadron加入了這一趨勢。總的來說，與RWA相關的代幣增長了570%。

與去年同期相比增長270％，DePIN也是Web3的領先領域之一。DePIN的主要承諾是允許用戶、設備所有者和企業共同擁有和從數字基礎設施中賺取錢。DePIN的典型代表包括Filecoin（FIL），這是最古老的計算市場之一，以及專注於流媒體的Theta（THETA）平臺，以及使用人工智能的協議，如Render和Bittensor。 DeFi在2024年將繼續保持增長趨勢。根據DefiLlama的數據，到2024年12月，DeFi的總鎖定價值(TVL)接近創下歷史最高紀錄的2,500億美元。今年的重要事件是EigenLayer的推出，它是一個重新抵押的協議。EigenLayer於2024年4月推出，迅速成為全球第三大協議，在TVL上達到超過170億美元。 區塊鏈遊戲行業持續強勁發展，截至2024年，活躍錢包數量接近900萬個，較2023年的130萬個大幅增長，這是來自DappRadar的數據。今年推出的知名遊戲包括《World of Dypians》、《Seraph》以及電報上的傳播遊戲《倉鼠格鬥》都為這一增長做出了貢獻。 展望未來，似乎2024年實現的增長勢頭將繼續延續到2025年，得益於特朗普政府支持加密貨幣、當前比特幣價格上漲以及區塊鏈技術領域的不斷進步。