最近，layer2 終於打破了沉默，揚起了眉毛，OP 美元、ARB 美元、METIS 美元等代幣閃耀著光芒，就像坎昆升級前夕的 Show Time 時刻一樣。
為什麼坎昆升級后 Layer2 的「競爭內捲化」真的拉開了序幕，坎昆升級後 Layer2 的市場格局將如何演變？ 接下來，我來談談我的看法：
通過在blob空間中引入新的數據結構，反覆運算了過去依賴calldata存儲數據的局限性，提高了乙太坊主網的數據可用性能力。
與 calldata 的全節點存儲結構相比，Blob 被設計為部分節點的臨時存儲，可以大大提高 layer2 一次提交到主網的數據上限，擴展其 TPS，並且由於它只是臨時存儲，數據存儲效率會提高，數據存儲成本也會直線下降。 DA能力的提升得益於1個月的臨時存儲，足以應對OP匯總7天防欺詐時間視窗。
因此，每筆交易按第 2 層提交到主網的交易量將顯著增加，分配給單個使用者的平均費用也將顯著降低。 在坎昆升級之前，layer2 吹噓自己的 TPS 有多大，但大部分都是測試環境，但使用者直觀感受到的油費磨損體驗不佳會讓大家覺得 layer2 名不虛傳。
坎昆升級后，二級玩家在主網上沒有性能瓶頸，不能再以主網限制為藉口，TPS、氣體等硬性指標將直接成為考驗，這也是layer2重塑競爭格局的關鍵。
這就是為什麼我一再強調，在坎昆升級后，第 2 層競賽才真正拉開帷幕;
Sequencer 的去中心化一直是市場關注的焦點，由此發現，在 layer2 軌道中，強OP匯總、去中心化 Sequencer 已經成為 Stack 聯盟本質上的社會共識“軟去中心化”。
無論如何，儘管批評樂觀主義在去中心化方面的不作為，但樂觀主義在OP-Stack上的實際市場成功似乎也可以扭轉局面。 但是，你能說OP-Rollup都是Rollup嗎？ 顯然不是，更合理的市場演進趨勢是OP-Stack的成功會進一步放大，OP-Stack的差距自然會有其他繼電器。
這兩天，layer2去中心化序列器解決方案供應商@MetisDAOSecondary Market表現非凡，7D漲幅超過100%，TVL鎖倉數據也飆升至5.4億美元，接近zkSync，為什麼？
核心業務邏輯很簡單，既然 OP-Rollup 在 Sequencer 去中心化問題上已經停止了，作為中繼，提出一套合理的去中心化 Sequencer 解決方案就是它的市場空間。
因為 Sequencer 的去中心化關係到第 2 層提交交易的可信度，也關係到第 2 層交易的主網交互安全性，如果拋開“基礎”問題，坎昆升級的 TPS 和 Gas 費率似乎成了“天上之城”，我不否認 Optimism 在 Stack 策略上的成功，但 Sequencer 的去中心化問題總會被其他破局者解決。
Metis以POS質押的形式運行多個Sequencer節點，節點通過選舉機制爭奪區塊獎勵，邪惡也受到斜杠的懲罰。 這種 POS 共識將每個 Sequencer 作為利益相關者捆綁到一個利益社區中，Metis 基金會使用代幣激勵花費 460 萬$METISToken來激勵 Sequencer 挖掘、新專案部署和其他後續生態系統。
與Optimism相比，Metis的市值仍然很低，並且不與OP正面交鋒，僅憑去中心化Sequencer就可以打開廣闊的市場。 梅蒂斯只是最近吸睛的一個典型例子，在我看來，坎昆升級后，layer2 的市場規模會進一步擴大，尖端的 layer2 供應商，從 OP 和 ZK 的兩條巨型鱷魚嘴裏搶肉，也會盡最大努力將 layer2 賽道滾出新的天空，當然更多的機會也會在最前沿的 layer2 上。
我之前在很多文章中提到過，第 2 層的核心是以太坊的 DA 能力，如果主網的全節點不參與第 2 層數據安全性的驗證，主網實際上就變成了一個“公告板”，第 2 層無法繼承主網的安全性。 因此，依賴乙太坊DA的人是俠義第2層，而那些逃脫乙太坊DA範疇的人是廣義的第2層。 （激進點也可以不同意它作為第 2 層）
但是當 layer2 市場增長到一定規模時，純粹的騎士精神乙太坊 layer2 合法性可能會被打破。 OP-Rollup的欺詐證明也是如此，市場可以有選擇地忽略它，而無需實際的實戰挑戰。 技術只是商業邏輯的一部分，市場和生態說了算，就像樂觀主義總能以樂觀的名義創造奇跡一樣。
這意味著坎昆升級后，第三方DA解決方案將侵入2層，包括@CelestiaOrg的第三方DA解決方案、@EspressoSys的共用Sequencer解決方案等。 儘管大家很不情願，但模組化演進的商業邏輯將逐漸打破乙太坊主網所能堅守的防禦。
OP棧棧實現的重點是實現共用Sequencer，未來越是OP戰略聯盟，通過Sequencer所能掌握的利益就越大，相反，受多方利益的影響也會越來越大，這種社會共識將成為技術之外的新約束，穩定樂觀在老大哥的位置; ZK-Stack 棧的重點是實現共用 Prover 系統，它自己的 DA 能力和 Celestia 等第三方 DA 能力，當然主網有限的 DA 能力，將屬於 ZK 的戰略外殼，其開發重點在於第 3 層超鏈的新型多鏈 ZK 佈局介面，誰提供 DA 並不重要。
他們的利益取向已經決定了，其實他們根本不在乎DA在哪裡，只有乙太坊神在乎DA。 因此，面對 Celestia 不斷搶佔 DA 市場，Vitalik 大喊 Plasma+ZK，但忙於戰略擴張的 OP+ZK 並不關心這個，他們只關心他們 Stack 戰略所覆蓋的 layer2 陣營會有多大，畢竟 RaaS 是 layer2 的商業端。
總而言之，坎昆升級后的 Layer2 賽道將無比精彩，無論是鋒利劍的頻繁出現，還是 Layer2 戰略邊界的擴張，都將刺激 Layer2 市場“多元化”和繁榮。
layer2賽道最終將成為集ZK技術+OP框架+各種DA解決方案+各種Sequencer服務+各種gas收費模式於一體的高度模組化市場。
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坎昆升級后，第 2 層市場將如何發展？
最近，layer2 終於打破了沉默，揚起了眉毛，OP 美元、ARB 美元、METIS 美元等代幣閃耀著光芒，就像坎昆升級前夕的 Show Time 時刻一樣。
為什麼坎昆升級后 Layer2 的「競爭內捲化」真的拉開了序幕，坎昆升級後 Layer2 的市場格局將如何演變？ 接下來，我來談談我的看法：
1）乙太坊實施坎昆升級EIP4844 Proto-Danksharding提案將為layer2匯總專案帶來“定性”提升。
通過在blob空間中引入新的數據結構，反覆運算了過去依賴calldata存儲數據的局限性，提高了乙太坊主網的數據可用性能力。
與 calldata 的全節點存儲結構相比，Blob 被設計為部分節點的臨時存儲，可以大大提高 layer2 一次提交到主網的數據上限，擴展其 TPS，並且由於它只是臨時存儲，數據存儲效率會提高，數據存儲成本也會直線下降。 DA能力的提升得益於1個月的臨時存儲，足以應對OP匯總7天防欺詐時間視窗。
因此，每筆交易按第 2 層提交到主網的交易量將顯著增加，分配給單個使用者的平均費用也將顯著降低。 在坎昆升級之前，layer2 吹噓自己的 TPS 有多大，但大部分都是測試環境，但使用者直觀感受到的油費磨損體驗不佳會讓大家覺得 layer2 名不虛傳。
坎昆升級后，二級玩家在主網上沒有性能瓶頸，不能再以主網限制為藉口，TPS、氣體等硬性指標將直接成為考驗，這也是layer2重塑競爭格局的關鍵。
這就是為什麼我一再強調，在坎昆升級后，第 2 層競賽才真正拉開帷幕;
2）坎昆升級后，layer2市場的內捲戰愈演愈烈，菜鳥頻頻挑戰現有的OP+ZK模式。
Sequencer 的去中心化一直是市場關注的焦點，由此發現，在 layer2 軌道中，強OP匯總、去中心化 Sequencer 已經成為 Stack 聯盟本質上的社會共識“軟去中心化”。
無論如何，儘管批評樂觀主義在去中心化方面的不作為，但樂觀主義在OP-Stack上的實際市場成功似乎也可以扭轉局面。 但是，你能說OP-Rollup都是Rollup嗎？ 顯然不是，更合理的市場演進趨勢是OP-Stack的成功會進一步放大，OP-Stack的差距自然會有其他繼電器。
這兩天，layer2去中心化序列器解決方案供應商@MetisDAOSecondary Market表現非凡，7D漲幅超過100%，TVL鎖倉數據也飆升至5.4億美元，接近zkSync，為什麼？
核心業務邏輯很簡單，既然 OP-Rollup 在 Sequencer 去中心化問題上已經停止了，作為中繼，提出一套合理的去中心化 Sequencer 解決方案就是它的市場空間。
因為 Sequencer 的去中心化關係到第 2 層提交交易的可信度，也關係到第 2 層交易的主網交互安全性，如果拋開“基礎”問題，坎昆升級的 TPS 和 Gas 費率似乎成了“天上之城”，我不否認 Optimism 在 Stack 策略上的成功，但 Sequencer 的去中心化問題總會被其他破局者解決。
Metis以POS質押的形式運行多個Sequencer節點，節點通過選舉機制爭奪區塊獎勵，邪惡也受到斜杠的懲罰。 這種 POS 共識將每個 Sequencer 作為利益相關者捆綁到一個利益社區中，Metis 基金會使用代幣激勵花費 460 萬$METISToken來激勵 Sequencer 挖掘、新專案部署和其他後續生態系統。
與Optimism相比，Metis的市值仍然很低，並且不與OP正面交鋒，僅憑去中心化Sequencer就可以打開廣闊的市場。 梅蒂斯只是最近吸睛的一個典型例子，在我看來，坎昆升級后，layer2 的市場規模會進一步擴大，尖端的 layer2 供應商，從 OP 和 ZK 的兩條巨型鱷魚嘴裏搶肉，也會盡最大努力將 layer2 賽道滾出新的天空，當然更多的機會也會在最前沿的 layer2 上。
3）第2層將逐漸模組化演進，合法性將被打破，俠義的layer2將被廣義的layer2所取代。
我之前在很多文章中提到過，第 2 層的核心是以太坊的 DA 能力，如果主網的全節點不參與第 2 層數據安全性的驗證，主網實際上就變成了一個“公告板”，第 2 層無法繼承主網的安全性。 因此，依賴乙太坊DA的人是俠義第2層，而那些逃脫乙太坊DA範疇的人是廣義的第2層。 （激進點也可以不同意它作為第 2 層）
但是當 layer2 市場增長到一定規模時，純粹的騎士精神乙太坊 layer2 合法性可能會被打破。 OP-Rollup的欺詐證明也是如此，市場可以有選擇地忽略它，而無需實際的實戰挑戰。 技術只是商業邏輯的一部分，市場和生態說了算，就像樂觀主義總能以樂觀的名義創造奇跡一樣。
這意味著坎昆升級后，第三方DA解決方案將侵入2層，包括@CelestiaOrg的第三方DA解決方案、@EspressoSys的共用Sequencer解決方案等。 儘管大家很不情願，但模組化演進的商業邏輯將逐漸打破乙太坊主網所能堅守的防禦。
OP棧棧實現的重點是實現共用Sequencer，未來越是OP戰略聯盟，通過Sequencer所能掌握的利益就越大，相反，受多方利益的影響也會越來越大，這種社會共識將成為技術之外的新約束，穩定樂觀在老大哥的位置; ZK-Stack 棧的重點是實現共用 Prover 系統，它自己的 DA 能力和 Celestia 等第三方 DA 能力，當然主網有限的 DA 能力，將屬於 ZK 的戰略外殼，其開發重點在於第 3 層超鏈的新型多鏈 ZK 佈局介面，誰提供 DA 並不重要。
他們的利益取向已經決定了，其實他們根本不在乎DA在哪裡，只有乙太坊神在乎DA。 因此，面對 Celestia 不斷搶佔 DA 市場，Vitalik 大喊 Plasma+ZK，但忙於戰略擴張的 OP+ZK 並不關心這個，他們只關心他們 Stack 戰略所覆蓋的 layer2 陣營會有多大，畢竟 RaaS 是 layer2 的商業端。
總而言之，坎昆升級后的 Layer2 賽道將無比精彩，無論是鋒利劍的頻繁出現，還是 Layer2 戰略邊界的擴張，都將刺激 Layer2 市場“多元化”和繁榮。
layer2賽道最終將成為集ZK技術+OP框架+各種DA解決方案+各種Sequencer服務+各種gas收費模式於一體的高度模組化市場。