如何在現貨交易中使用止盈和止損：完整指南

止盈和止損是每個交易者都應掌握的兩個風險管理工具。前者鎖定您的現貨市場利潤，後者則保護您免受過度損失。在Gate.io平台上，這些工具操作簡單，但需要理解它們的特點。

何時使用止盈和止損取代其他訂單

在了解機制之前，先理解止盈和止損與類似工具的區別。

如果你已經持有倉位，想雙向設置保險，止損和止盈是理想選擇。如果還未入場，但想提前準備退出點，建議使用條件訂單或OCO。

止盈和止損在現貨中的運作方式

基本觸發原理

當你設置止盈或止損訂單時，平台會監控最新成交價。當價格達到你設定的觸發價（觸發點）時，系統會自動啟動主訂單。

這個主訂單可以是兩種類型：

市價單 — 即刻以最佳可得價格成交。系統採用IOC（立即或取消）原則：無法成交的部分會被取消。保證快速成交，但成交價可能較預期差。

限價單 — 進入委託簿等待成交。如果最佳報價高於你的限價（買入時），則立即成交。否則等待。這樣可以控制成交價格，但有可能完全不成交。

兩種設置止損和止盈的方法

第一種：自行設置

可以直接在交易區域開立止盈或止損為獨立訂單。需指定：

• 觸發價（觸發點）
• 訂單類型（市價或限價）
• 限價單：成交價和倉位大小

注意：下單時資產會被鎖定，即使觸發條件尚未滿足。

第二種：綁定限價單

較方便：同時設置限價單和其止盈止損。主訂單成交後，兩個退出訂單會自動激活，並按設定執行。

此時採用OCO邏輯：只鎖定一側保證金，節省資金。但要記住：若TP或SL其中一個觸發，另一個會立即取消，即使它尚未成交。

止盈和止損的實戰範例

範例1：市價止損防止急跌

BTC現價20000 USDT。設置市價止損在19000 USDT。若價格跌至19000，系統會立即以最佳價格賣出BTC。你能確保退出，但成交價可能是18950或更低，取決於流動性。

範例2：限價止盈鎖定目標

你以40000 USDT買入BTC。設置限價止盈：觸發價50,000，成交價50,500 USDT。當BTC達到50,000時，訂單進入委託簿。如果最佳報價是50,700 USDT，則會立即以此價格成交。如果低於50,500，則等待。

範例3：配對訂單（TP + SL）綁定限價單

你設置限價買入1 BTC，價格為40000 USDT。同時設置：

• 止盈：觸發價50,000，限價50,500
• 止損：觸發價30,000（市價單）

若價格跌至40000，訂單成交。此時系統等待TP或SL觸發。若價格升至50,000，觸發止盈，止損取消。若跌至30,000，觸發止損，止盈取消。

重要注意事項與限制

限價訂單可能不成交

這是關鍵：使用限價止盈或止損時，不保證一定成交。若價格反彈，委託簿上的價格不符合你的限價，訂單會一直等待。若行情反向，可能會導致持倉虧損。

一個訂單觸發，另一個自動取消

若設置成配對（TP + SL），只會觸發其中一個。若TP觸發，SL會立即取消，反之亦然，即使另一個訂單尚未成交。

價格限制與最大訂單量

Gate.io對訂單大小有限制。若限價訂單超過最大允許值，相關的市價止損可能被拒絕。例如，最大限價訂單為1 BTC，而市價止損為0.5 BTC，則超出部分會被拒絕。

每個交易對也有價格範圍限制（通常3%的觸發範圍），你的限價不能超出這個範圍。

最小訂單量

主訂單成交後，止損或止盈的大小也需符合最低交易額要求。若金額過小，訂單可能無法下達。

不同情境下止盈止損的使用規則

若將止盈止損綁定在買入的限價單上：

• TP觸發價應高於買入價
• SL觸發價應低於買入價

若綁定在賣出訂單：

• TP觸發價應低於賣出價
• SL觸發價應高於賣出價

這樣符合盈利和保護的邏輯。

總結：何時使用止盈和止損

在波動較大時，建議用止損來保護已開倉。當你有明確的退出價格，不想錯過利潤時，用止盈。若尚未入場，但已知退出點，將兩者綁定在入場限價單上，是最有效的風險管理方式：用一個訂單代替三個，節省保證金，實現自動化。

請記住，限價訂單在觸發後不一定能成交——它們只是進入委託簿。如需100%成交率，建議使用市價方案。止盈和止損不是魔法，它們是幫助你保持紀律、遵循計劃的工具，而非衝動操作的藉口。