美國投資組合加入顧問集團：$40B 財富管理整合標誌行業整合

獨立財富管理領域剛剛經歷了一次重大變革。總部位於紐約的經紀-交易商 American Portfolios，管理著約 $40 億美元的客戶資產，已正式轉型為 Advisor Group 網絡的一部分。尤其值得注意的是留任率：該公司超過 850 位金融專業人士中，來自近 400 個分支機構的 98% 選擇繼續推進此次轉型——在行業整合中，人才流失通常是最大挑戰，這樣的成功實屬罕見。

為何此交易重要

這不僅僅是一次例行的併購活動。American Portfolios 將在 Advisor Group 的旗幟下保留其獨立品牌和運營結構，該集團目前管理著約 $515 億美元的總客戶資產。該公司的董事長、CEO 兼總裁 Lon T. Dolber 已擔任 Advisor Group 的副董事長，顯示出領導層對於合作成功的高度承諾。

Advisor Group 的生態系統已經由七個主要平台組成：FSC Securities、Infinex Financial Holdings、Royal Alliance Associates Inc.、SagePoint Financial、Securities America、Triad Advisors 和 Woodbury Financial Services。通過吸收 American Portfolios 的龐大資產基礎和顧問網絡，該集團進一步鞏固了其作為全國最大獨立財富管理平台之一的地位。

策略性時機

此次收購緊隨 Advisor Group 在十月完成的 Infinex Financial Holdings 的交易，該公司專注於服務銀行和信用合作社的經紀-交易商。這一模式顯示出一個積極的整合策略，旨在擴展在財富管理行業不同細分市場的影響力。

根據 Advisor Group 總裁兼 CEO Jamie Price 的說法，這次成功整合彰顯了「兩家公司之間的文化和企業價值觀的契合」。98% 的顧問留任率說明了一切——在一個顧問經常換工作的行業中，這樣的認同度反映出對合併後實體價值主張的真正信心。

下一步

合併後的平台目前服務約 9,700 位金融專業人士，管理著超過半兆美元的客戶資產。American Portfolios 將繼續以其既有品牌運營，但同時獲得 Advisor Group 更廣泛的技術基礎設施、合規資源和分銷渠道。對於近 10,000 位現有的 Advisor Group 顧問來說，加入 American Portfolios 的客戶基礎和顧問人才庫，代表著擴展的機會和在日益整合的市場中的競爭優勢。