查爾斯·施瓦布關閉Wasmer Schroeder交易，強化固定收益投資組合

查爾斯·施瓦布（Charles Schwab）已正式完成對Wasmer Schroeder & Company, LLC的收購，標誌著其在固定收益投資服務方面的重要擴展。目標公司管理資產達107億美元，並在稅務豁免和應稅收入策略的分帳管理方面擁有良好的業績記錄。

為什麼這對施瓦布來說很重要

此舉表明查爾斯·施瓦布正積極布局，捕捉越來越多退休投資者對穩定收入來源的需求。通過整合Wasmer Schroeder的廣泛投資組合策略，施瓦布旨在在日益激烈的市場競爭中突顯其財富管理服務的差異化。此次收購也展現了在市場不確定性增加的情況下，對固定收益管理領域的信心。

整合與團隊

幾乎所有Wasmer Schroeder的成員都已被保留並融入查爾斯·施瓦布的運營中。這一人員安排表明過渡將十分順利，並能保留機構專業知識——這在資產管理交易中尤為重要，因為客戶關係和投資理念都具有重要意義。

投資組合管理責任將由查爾斯·施瓦布投資管理公司（(CSIM)），該公司為註冊投資顧問子公司，確保在整合過程中保持一致的監督和合規。

關於查爾斯·施瓦布

查爾斯·施瓦布作為一家綜合性金融服務提供商，具有重要的市場地位：擁有360多個實體店面，1400萬活躍經紀帳戶，170萬企業退休參與者，以及$4 兆美元的客戶總資產（(截至2020年中)）。該公司通過其子公司和聯合顧問網絡提供財富管理、經紀服務、銀行、資產管理和諮詢解決方案。