Frontdoor 完成重大交易，收購 2-10 Home Buyers Warranty 並獲得 14.7 億美元融資方案

Frontdoor, Inc. (NASDAQ: FTDR) 已成功完成對 2-10 Home Buyers Warranty 的收購，並在完成監管審查及滿足所有交割條件後完成交易。這家總部位於孟菲斯的房屋保修領導企業還宣布了定價並完成了一筆價值 14.7 億美元的重大信貸設施，旨在支持此次交易。

交易詳情與財務結構

對 2-10 Home Buyers Warranty 的收購是一筆全現金交易，估值為 $585 百萬，並在交割後進行標準調整，考慮現金餘額、現有債務義務、交易成本、營運資金需求以及在交割時維持的監管資本儲備。

該信貸設施由三部分組成：$418 百萬的 Term Loan A 部分、$800 百萬的 Term Loan B 部分，以及 $250 百萬的循環信貸額度。公司將這些資金用於償還2026年和2028年到期的先前債務工具、資助 2-10 Home Buyers Warranty 的收購，以及保持彈性以進行股份回購計劃和一般企業用途。

策略影響與市場擴展

根據 Frontdoor 董事長兼 CEO Bill Cobb 的說法，該交易通過結合互補的服務產品，強化了公司的市場地位。特別是 2/10 保修組合中的新房結構保修，擴展了 Frontdoor 在相關市場領域的覆蓋範圍，同時為其現有的房屋保修和按需服務平台提供交叉銷售機會。

此交易顯著提升了 Frontdoor 的競爭地位，通過立即增加會員數、收入貢獻和盈利能力。 2-10 HBW 品牌擁有超過四十年的行業經驗，已為約 580 萬住宅提供保障，並與全國數千名房地產專業人士、建築商和服務提供商建立了合作關係。

Frontdoor 現有業務基礎

Frontdoor 作為母公司，管理著美國家庭盾牌（American Home Shield），擁有約兩百萬會員，並在家庭服務計劃類別中居於領先地位。American Home Shield 提供涵蓋多達 23 種基本家庭系統和電器的全面保障，為房主提供預算可預測性和服務便利。

由專有 Streem 技術驅動的 Frontdoor 應用程序，實現了與合格服務專家的實時視頻諮詢，幫助診斷和解決問題。該平台還為房主提供實用的好處，包括 DIY 指導、服務折扣和額外價值增值。

2-10 Home Buyers Warranty 背景

成立並總部位於科羅拉多州的 2-10 Home Buyers Warranty，已建立為新建房屋結構保修及系統與電器保障的可信供應商，適用於新建和現有住宅。該公司超過40年的運營歷史，展現了深厚的市場專業知識和在住宅房地產及家庭服務生態系統中的強大合作關係。

顧問服務

BofA Securities 擔任 Frontdoor 的財務顧問，法律代表由 Simpson Thacher & Bartlett 提供。Evercore 擔任 2-10 Home Buyers Warranty 的財務顧問，Ropes & Gray 提供法律顧問。

投資者關係： Matt Davis, 901-701-5199, IR@frontdoorhome.com
媒體聯絡： Tom Collins, 901-701-5198, MediaCenter@frontdoorhome.com