Forum Energy Technologies 與 Variperm Energy Services 達成協議：井下技術策略擴展

Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) 已成功完成對 Variperm Energy Services 的收購，該公司專注於為重油應用提供定制化的井下技術解決方案，產品涵蓋沙子和流量控制。此次全股票及現金交易的價值為 $150 百萬美元現金加上 200 萬股 FET 普通股，標誌著公司產品組合多元化的重要進展。

交易結構與融資安排

此次收購由內部資源與外部融資相結合資助。FET 利用其現有的現金儲備、動用其 ABL 信用額度，並取得 $60 百萬美元的賣方融資定期貸款。該賣方票據的初始利率為 11%，第一年後可能上調，並提供提前還款的彈性，無罰款，於 2026 年 12 月到期。

公司此前於 2023 年 11 月修訂了其 ABL 信用額度，以支持此次交易，將循環信貸額度從 $179 百萬美元增加至 $250 百萬美元，並將信貸期限延長至 2028 年 9 月。這些修訂在 Variperm Energy Services 完成收購後生效。

策略理由與市場地位

FET 總裁兼執行長 Neal Lux 強調，此次合併將增強公司在井下和人工升降解決方案的全球佈局。Variperm Energy Services 在沙子和流量控制的定制技術方面擁有成熟的專業知識，特別是在具有挑戰性的重油環境中。合併後的運營將使 FET 能夠利用互補的產品線，並在兩個傳統業務之間產生協同效應。

透過股權獎勵留住員工

FET 向十四名 Variperm 員工授予限制性股票單位（RSU），作為收購相關的激勵措施。這些員工共獲得 39,000 股 RSU，安排在收購兩周年時完全歸屬，前提是持續就業。這些受贈人中沒有擔任 FET 高層職務，且授予方式為標準化，而非個別協商。

顧問支持

Goldman Sachs & Co. LLC 擔任 FET 的財務顧問，Gibson, Dunn & Crutcher LLP 和 Goodmans LLP 提供法律顧問。Variperm Energy Services 聘請 TPH&Co. (Perella Weinberg Partners 的能源部門) 作為財務顧問，並由 Vinson & Elkins LLP 和 Bennett Jones LLP 提供法律支持。

Forum Energy Technologies 在全球油氣、天然氣、工業及可再生能源領域運營，總部位於休斯頓，為全球客戶提供安全性提升和效率優化的解決方案。